新势力一季度销量“洗牌”：前五名座次变化大，哪吒同比降幅居首

进入4月，各新势力车企陆续公布3月销量成绩单。据经济观察网记者统计，目前已披露销量的十家新势力企业在3月均实现了环比增长。同比视角下，哪吒汽车成为3月份唯一销量下滑的企业。

从销量排名看，一季度新造车企业的竞争格局发生了显著变化。其中，在2023年以压倒性优势领跑的理想汽车，今年一季度的销量被AITO问界超越，AITO问界成为新晋的“销冠”；去年在榜单前列的蔚来和小鹏，在今年一季度双双跌出前五名，被深蓝、极氪等背靠大集团的新品牌迎头赶上。

但并非所有大集团的“创二代”品牌都实现了翻身，岚图、阿维塔虽然在一季度实现销量同比上涨，但绝对销量数字仍排名榜单底部。截至发稿，智己与极狐汽车的3月销量数据尚未公布，前两个月这两个品牌市场表现低迷。

此外，曾在2022年夺得新势力销量冠军的哪吒汽车，在今年一季度延续了2023年的低迷态势。一季度，蔚来和哪吒成为唯二两家出现销量同比下滑的企业。

新势力一季度销量排名

新势力车企一季度销量榜单的变化显示，新能源汽车市场正在经历一场深层洗牌，“淘汰赛”进程加速。而在市场浮沉中，谁能成为最终的赢家仍充满变数。

一、AITO问界急速上位，“创二代”攻势凶猛

一季度新造车企业的“黑马”当属AITO问界。自今年1月起，AITO问界已经连续三个月超越理想汽车，成为新造车企业的“新王”。今年一季度，AITO问界累计销售新车8.58万辆，同比增长超600%，在所有新造车企业中同比增速最快。

AITO问界的强势崛起离不开新款问界M7的贡献。在去年9月M7上市之前，问界系列车型销量持续低迷，1至8月的月均销量在5000辆左右，低于2022年的同期表现。而在新M7上市之后，AITO问界的销量开始直线上涨，到10月销量过万辆，12月销量破2万辆，2024年1月破3万辆大关。3月的数据显示，AITO问界全系交付新车3.17万辆，其中，新M7单月交付新车2.46万辆，占比78%。

新M7销量提升，主要得益于产品降价后带来的细分市场竞争优势。2023年9月，问界改款M7上市，比改款前的M7起售价下调了4万元，加上限时6000元的优惠活动，起售价进一步下探至24.38万元，这使其性价比得以加强。作为对比，问界M7的直接竞品理想L7和L8，价格均在30万元以上。

目前来看，理想和AITO问界的竞争愈发激烈。一季度数据显示，两者之间的销量差距仅为5000余辆。从两者的2024年全年的销售目标看，AITO问界的全年销量目标为60万辆，但在一季度，AITO问界仅完成目标销量的14.3%。理想汽车计划在2024年冲击80万辆，完成率也仅为10%。在较大的达标压力下，两者预计将展开更为激烈的竞争。最新消息显示，AITO问界在4月1日针对M7推出了最高2万元的优惠。理想汽车也在3月开启了降价行动，通过增加新车型和降低入手门槛来吸引消费者。

一季度，新造车企业阵营中一个显著的现象是“创二代”品牌的崛起。其中，深蓝和极氪的表现尤为亮眼。

深蓝品牌是长安汽车的子品牌，一季度累计销售4万辆，同比增长高达113%，成功跻身新造车企业销量三甲，仅次于AITO问界和理想。深蓝品牌自2022年4月发布以来，已推出两款车型：深蓝SL03和深蓝S7。这两款车型主要集中在15万到20万元区间，且均提供纯电和增程两种动力版本。在产品定位上，深蓝汽车与零跑汽车较为接近，目前两者的销量也相当接近。

吉利旗下的极氪品牌同样表现不错，一季度销售3.3万辆，同比增长118%。自去年年末以来，极氪通过推出新车型如极氪007和全新极氪001，并以高配低价策略提升产品竞争力。目前，极氪共有四款车型在售，其中全新极氪001上市首月便获得大量订单。极氪的排名也从去年全年的第七名，上升至今年一季度的第五名。

不过，深蓝和极氪都面临较大的年度目标达标压力。2024年深蓝汽车的目标销量是28万辆，一季度仅完成目标的14%；极氪计划全年实现23万辆交付量，一季度完成率14%。

二、蔚来、小鹏略显乏力，哪吒持续低迷

今年一季度，蔚来和小鹏在销量榜单上下滑较为明显。蔚来从2023年全年的“亚军”位置跌落至第六名，小鹏则从第四名退至第八名。

数据显示，蔚来今年一季度销售3万辆，同比下滑3.2%，与哪吒汽车成为少有的同比销量下滑的企业。今年一季度，蔚来仅完成年度目标23万辆的13%。

在3月5日的蔚来业绩会上，蔚来创始人李斌表示，蔚来有信心重回月交付2万辆的水平，并推出了全新BaaS电池租用服务方案，通过降低购车门槛和月度服务费，以应对激烈的市场竞争。与此同时，蔚来还在计划推出第二品牌和第三品牌，在低价的市场获取更多的市场份额。根据最新消息，蔚来的第二品牌已定名“乐道”，瞄准20万至30万元市场，即将在今年二季度发布，三季度上市。

小鹏汽车虽在一季度实现同比增长19.7%，但排名下滑较大。自从2022年以来，受G9车型定价策略失误等问题的困扰，小鹏销量表现一直不佳，2023年上半年销量大幅下滑40%。直到2023年下半年G6车型上市后，小鹏销量才有所好转，月销量在年底回升至2万多辆。但从今年一季度的表现看，G6带来的热度没能持续，小鹏平均月销量再次不足一万辆。

与蔚来一样，小鹏也将未来新的增长点寄托在了新品牌上。小鹏汽车创始人何小鹏此前宣布，小鹏汽车全新品牌即将登场。小鹏将与滴滴一起打造15万级别的爆款。据何小鹏预计，新品牌年销量至少将达到10万辆以上。

作为曾经的年度销量冠军，哪吒汽车在一季度表现继续低迷，累计销售2.44万辆，同比下滑6.9%。事实上，哪吒的下滑态势从2023年就开始，2023年，哪吒汽车交付12.75万辆，同比下滑16%。

哪吒汽车CEO张勇认为，公司2023年销量下滑的原因在于未深度参与价格战。但进入2024年后哪吒汽车似乎改变了策略。春节后，哪吒汽车紧跟比亚迪荣耀版车型“以价换量”的策略，全系车型最高降幅达到2.2万元。

岚图和阿维塔虽在一季度均取得了较高的销量同比增长，分别增长186%和159%，但两者分别仅销售1.63万辆和1.45万辆，排名在榜单垫底。与同为“创二代”的深蓝和极氪相比，岚图和阿维塔在市场中的表现仍有较大差距。

三、“淘汰赛”加剧价格战再升级

随着新能源汽车市场的深入发展，造车新势力车企之间的竞争愈发惨烈。进入2024年一季度，市场“洗牌”迹象明显。跨界造车者小米的加入，加剧了市场竞争的复杂度。在这种背景下，多家车企在4月掀起了新一轮的“价格战”，以抢占市场份额。

其中，AITO问界宣布，自4月1日起，M7入门版车型——M7 Plus大五座后驱版降价2万元，起售价由24.98万元进一步下调至22.98万元。同时，问界新M7 Max五座后驱智驾版降价1万元，新M7 Max大五座四驱智驾版降价1万元。

同日，蔚来汽车宣布，为响应“消费品以旧换新行动”，推出最高10亿元油车置换补贴，油车用户置换蔚来新车，将获得额外1万元的选装基金补贴；小鹏汽车宣布，2024款小鹏G9购车立享智驾补贴，现车限时减免最高2万元，补贴后现车24.39万元起；极氪品牌则新增了极氪007后驱增强版，售价为20.99万元，进一步将极氪007的入门价格下调了2万元。

与此同时，燃油车也加入了降价阵营。其中，一汽大众宣布，4月1日至4月23日实施限时追加补贴政策，全系追加现金补贴至高5000元、追加置换补贴至高4000元；探岳、探岳X、探岳GTE、迈腾车型限时至高享商业险免单；一汽丰田宣布从4月1日至4月30日响应“以旧换新”活动，除了多重金融补贴外，还将推出至高1.6万元的置换补贴。

此外，吉利汽车宣布，从4月1日至4月30日，将针对旗下包括星越L系列、星瑞系列、博越系列、帝豪系列、豪越系列等车型开展“以旧换新”补贴，帝豪L HiP综合优惠至高达到5.3万元；奇瑞汽车也宣布限时指定车型购置税全免，旧车至高抵30000元。

4月份，只有特斯拉反其道而行之，实施涨价策略。4月1日，特斯拉Model Y全系上调5000元，后轮驱动版售价上调至26.39万元，Model Y长续航版售价上调至30.49万元，Model Y高性能版售价上调至36.89万元。

“2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。今年价格战大概率会以降价促销和定位下探等多模式混合展开，新能源厂商会包装更多的权益优惠来稳定产品价格。”对于接下来的新能源汽车市场竞争及“价格战”走势，中国乘用车信息联席会秘书长崔东树表示。

崔东树同时指出，价格战对短期的销量促进作用实际并不明显，尤其是在价格不稳的情况下，消费者观望情绪特别浓重，对车市销量短期将带来一定的压力。

本文来自微信公众号：经济观察报 （ID：eeo-com-cn），作者：周菊