燃料电池困在成本里……了吗?
2022-06-21 13:50

燃料电池困在成本里……了吗?

本文来自微信公众号:果壳硬科技 (ID:guokr233),作者:杨景诒,编辑:李拓,头图来自:视觉中国


“绿色电池”“终极能源”“清洁发电厂”“超级发电机”……燃料电池曾获得来自科学界诸多褒奖。


誉满全球的技术,也有人看衰。


2022年1月,德国一独立研究机构在Nature上刊文,指出燃料电池商业化进度太慢了。在日益紧迫的碳中和压力面前,燃料电池汽车要么立刻投产,要么立刻出局,并呼吁投资者们把有限的资源投入纯电汽车研发。[1]  


对于这个观点,马斯克想必十分赞成。他曾不止一次地公开批判燃料电池,认为它“极其愚蠢”,完全“无法跟锂电池相提并论”。


合着全世界都在锂电池上吊死呗?


友情提示一下,全球已探明可供开采的锂资源储量仅能满足14.8亿辆电动汽车,而作为替代的钠离子电池,商业化进程不见得就比燃料电池更快。


燃料电池究竟有没有那么“不堪”?还得亲自看看才有答案。


一、昂贵的“玩具”


马斯克并非尬黑,燃料电池确有诸多技术和产业链问题未解决,比如他提到的制氢难度大、液氢运输风险高和配套加氢站建设不足等。


站在商人的角度,成本才是燃料电池商业化路上最大的绊脚石


20世纪30年代,英国工程师弗朗西斯·托马斯·培根(Francis Thomas Bacon)在前人对“气体伏打电池”的想法基础上进行改进,制作出世界上第一个燃料电池。这种电池以氢氧化钠为电解制,消耗氢气和氧气来发电[2]。1960年,美国飞机发动机制造商普惠公司(Pratt & Whitney)获得了培根的专利授权。


因为这种电池的发电效率高达70%,并且唯一产物水还可供饮用,燃料电池因此获得了NASA的垂青,与普惠公司签订合同,将燃料电池用于阿波罗登月任务。[3]  


有了应用场景,燃料电池技术也迅速发展,诞生出多条技术路线,如:


  • 按电解质类别不同,可分为碱性燃料电池、磷酸燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料电池、质子交换膜燃料电池和直接甲醇燃料电池。


  • 按燃料类别和反应机理不同,又可分为氢型、碳型、氮型和有机物型燃料电池,其中以氢气、甲醇、联氨、一氧化碳等为燃料的电池统称为氢氧燃料电池,还有以铝、镁、锂和锌等轻金属为燃料的金属燃料电池;


  • 另外按电池工作温度不同,还可分为高温燃料电池、中温燃料电池和常温燃料电池。


其中,因氢气热值高、零排放,氢燃料电池成为“双碳”背景下的主流方案。而氢燃料电池的诸多技术路线中,质子交换膜燃料电池(PEMFC)因具备高功率密度、高能量转换效率、低运行温度、清洁环保等优势,商业化进展最快。


但应用场景和丰富的技术路线未能推动燃料电池起飞,居高不下的制造成本拖了后腿。


基准矿物情报机构Benchmark Mineral Intelligence数据显示,到2020年底,锂电池的平均成本已降至110美元/kWh,一般电动车电池容量在50kWh~90kWh之间,跟内燃机比起来也相当有竞争力[4]。而在2021年第三届未来能源大会上,中国科学院院士欧阳明高表示,目前燃料电池系统成本为5000元/kW[5]


以2022款特斯拉Model 3后驱版为例,该车采用60kWh的磷酸铁锂电池,成本为6600美元,约合4.4万元人民币,但若想用燃料电池实现202kW的电动机功率,成本将高达101万元人民币。


正因如此,纵使车企对燃料电池无比心动——戴姆勒、福特、日产、本田、通用纷纷宣布研发氢燃料电池汽车,但2018年以来又陆续放弃。


至少到目前为止,燃料电池还只是一种“昂贵的玩具”。


燃料电池到底贵在哪?我们以质子交换膜燃料电池为例,看看它的成本分布。


国融证券2022年研报显示,燃料电池系统包括电堆、空气压缩机和其它三个部分,分别占总成本的62%、16%和22%。占比最高的电堆部分又可分为催化剂、质子交换膜(电解质)、双极板、气体扩散层和其它5类[6]。而催化剂、质子交换膜和双极板,正是导致燃料电池成本居高不下的关键因素。



燃料电池工作时要用到铂基催化剂,并且电池功率越大,需要的铂就越多。银河证券研报显示,丰田在2014年发布的氢燃料电池SUV车型,单车消耗100g铂,仅这一种原材料的成本便超2万元人民币[7]


质子交换膜相当于电池的电解质,是一种能够传导质子、隔绝氢气和氧气的半透膜。目前主流的质子交换膜是有全氟化聚合物材料合成,这种材料稳定性好、寿命长,但生产难度大,价格也不便宜。


中航证券2022年研报显示,20cm*20cm(0.04m2)规格的杜邦质子交换膜价格为899元[8]。一般生产每辆氢燃料电池汽车至少需要20平米质子交换膜,约合22.5万元[9]


双极板方面,该部件的作用是隔离阳极阴极气体,多采用无孔石墨板,因其生产需精密加工,一块500平方厘米的双极板加工费不低于100美元[9]。氢燃料电池商用车所使用的石墨双极板市场价约为为150元左右一组,而一辆功率为75千瓦的商用车需要300组双极板,成本高达4.5万元[10]


另外,燃料电池汽车专用的驱动电机和液氢储存罐,也增加了燃料电池汽车的成本。


虽说成本确实限制了燃料电池的发展,但也不至于一板砖拍死,毕竟能源行业早期都是吃补贴的大户,而锂电池电动车对补贴的依赖更有过之而无不及。


根据银河证券的测算,燃料电池若想在性价比上超越内燃机,至少要把成本压缩到330元/kW[7]


但是从5000元/kW到330元/kW,相当于把成本降为原本的1/15,这现实吗?


二、用不起就换


燃料电池的商业化,上世纪末业已开始。


1998年,伦敦一家名为零排放汽车(ZEVCO)的车企,造出了一款功率为5kW的燃料电池出租车[11]


在那个只有宇宙飞船才用得起燃料电池的时代,ZEVCO创造性地使用钴催化剂代原本的铂,以此降低成本[3]。但因其性能不如铂催化剂,ZEVCO没能开启燃料电池汽车的繁荣时代,反而在快速发展的燃油汽车面前越发弱势。最终,公司在2009年宣布解散[12]


ZEVCO没能开个好头,但业界对燃料电池的技术研发未曾停下。


前文提到,催化剂、质子交换膜和双极板是燃料电池成本的大头,而降本的关键也在这里


催化剂


燃料电池的催化剂有三大类:铂催化剂、低铂催化剂和非铂催化剂。



最早,燃料电池用的都是铂催化剂。铂是一种优秀的吸氢材料,能吸附并促进氢气分子解离。因其催化活性很高,直到现在还是商用的燃料电池的首选催化剂。


好用是好用,就是价格太高。铂金2022年以来,现货铂金的价格在195元~252元/克之间浮动[13]


储量也太少。美国地质调查局(USGS)2019年数据显示,全球已探明的铂资源储量为6.9万吨,而且开采量稀少,近10年只有181吨~204吨/年[14]


此外,铂基催化剂的使用寿命也不长。铂在充放电过程中会出现元素溶解现象,其纳米颗粒会在电解系中团聚、流失,而氢燃料中残留的一氧化碳也会使铂“中毒”失活,加速燃料电池老化,无形中增加了燃料电池的使用成本。


想降低催化剂的成本,有两个思路——降低铂的用量或者换成其它材料,也就是前文提到的低铂催化剂和非铂催化剂


低铂催化剂就是通过改变催化剂结构降低铂的用量,主要有核壳结构和纳米结构两个研究方向。其中,前者一般用成本较低的材料作为催化材料的“内核”起辅助作用,作为“壳”的金属铂包裹在外,降低铂金用量;后者则把过渡金属和铂结合,形成二元或多元合金,提升铂的比表面积和表面活性[15]


根据国融证券2022年的研报,目前国内的低铂催化剂已将铂金载量降至0.3g/kW,但是距海外的0.06g/kW仍有较大差距[6]


非铂催化剂则有三个研究方向,分别为:钯基催化剂、非贵金属催化剂和非金属催化剂,三者性能各有优劣,但现阶段均难以在商用场景代替铂基催化剂。


三种催化剂优缺点

制表 | 果壳硬科技、来源 | 东方证券[16]    


其中,过渡金属-氮-碳化合物催化剂的优点多,前景相对更好。学界也在尝试改进,降本增效。


2022年,康奈尔大学埃米尔·查莫特(ÉmileM . Chamot)团队发现碳负载的氮化钴(Co3N/C)催化剂的催化效率与铂几乎相同,而成本只有后者的1/475,未来有望取代铂基催化剂,实现商用[17]


质子交换膜


按照含氟量不同,质子交换膜也分为全氟磺酸膜(全氟质子交换膜)、部分氟化聚合物膜、新型非氟聚合物膜、复合膜等类别。



其中,全氟磺酸膜的稳定性相对更高、使用寿命更长,成为质子交换膜的主流材料。但该材料工艺流程复杂,开发和生产的技术壁垒极高,因此售价也相当昂贵。


制作质子交换膜有一个重要的原料,是全氟磺酸树脂。美国的杜邦、比利时索尔维和日本的旭化成三家公司垄断了全氟磺酸树脂90%以上的产能,中国对该原料的进口依赖度高达99%[8]



国内仅山东东岳和江苏科润能够生产全氟磺酸树脂,虽然产能不高,但均已规划新建产线。近年来随着技术更迭,山东东岳生产的质子交换膜,寿命从2014年的800小时提升到现在的6000小时[18]


中航证券预测,未来30年质子交换膜的成本还会不断降低,从2020年的1200元/平米,降至2050年的250元/平米[8]



双极板


石墨双极板耐腐蚀、导电性好,但也并非不可替代。金属和复合材料的双极板可能是更好的选择。



国外已在部分场景下,用表面改性的的多涂层结构金属双极板替代质重、易碎的石墨双极板。国内方面,治臻新能源与上海交通大学共同研制的金属双极板正处于试制阶段,但成本较高,约为国外的20倍[19]


另外,复合材料双极板在成本和性能方便也颇具优势。


总之,随着材料工艺不断迭代,燃料电池成本近几年迅速下降。据国金证券测算,待规模化量产后,燃料电池车的成本将降低60%,并且未来还会随着国产化进程持续下降[19]。这让车企再次对燃料电池蠢蠢欲动——


  • 2022年4月,现代NEXO获得北京新能源牌照,成为国内首款氢燃料电池汽车;


  • 同月,长安汽车发布深蓝C385,便包括氢燃料电池版本;


  • 今年6月,丰田汽车被曝将在2023年生产继Mirai之后的第二款氢能燃料电池汽车。


车企们的乐观,也给国内创业公司带来了机会。


三、科学家带“技”下海


资料显示,燃料电池技术在2018年还主要掌握在国外大厂和央企手里,而国内的雄韬氢雄、新源动力和亿华通等主流燃料电池商,订单往往来自政府采购[20]


在专利方面,智慧芽数据显示全球燃料电池相关专利几乎被美日韩三国垄断。专利申请数量排名前二十的申请人中,只有中国科学院大连化学物理研究所一家中国机构。另外,排名前五十的申请人还有清华大学、华南理工大学和浙江大学。


全球燃料电池相关专利申请人Top20

果壳硬科技制图 | 来源:智慧芽


好在自带专利的高校科学家纷纷下海,给行业带来新的变化。


2016年,浙江大学博士周鸿波团队成立的氢途科技,专注于燃料电池发动机的研发,产品如今已在湖北、广东、四川、山西等地商业化运营。骥翀氢能创始人付宇,博士毕业于中科院大连化学物理研究所,而骥翀氢能现为国内有能力量产金属双极板的两家公司之一。


西方国家反而对燃料电池越发冷静。


德勤2022年的一篇商业分析提到,氢燃料电池领域的投资正在从欧美向亚洲转移[21]


企查查数据显示,2021年至今,全球燃料电池行业共发生46起融资事件。其中仅家为国外公司。另外,国外方面单笔融资额最高的是美国公司FirstElement Fuel,D轮融资额为1.05亿美元。而成立不到三年的中国公司未势能源,在A轮便获得国投招商和人保资本领投的超9亿元人民币A轮融资。


天使轮融资数千万元、A轮融资数亿元,这在国内燃料电池行业已屡见不鲜。


繁荣的投融资背后,中国在全球氢燃料电池汽车市场中份额也水涨船高,全球有10%的燃料电池汽车正在使用产自中国的电堆[22]


这是否说明,燃料电池已经被发达国家放弃?


四、是死是活,且看临门一脚


现在说放弃为时尚早。


据海外电动车媒体InsideEVs统计,2021年燃料电池汽车销量在连续两年下滑后反弹,以3341台的年销量创历史新高[23]



虽然基数很低,但前景甚好。


分析机构ResearchAndMarkets报告显示,现在正是扩大燃料电池市场的时机。未来5年,美国燃料电池汽车市场将以19.14%的CAGR增长,到2027年达3.22亿美元[24]


国内方面,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提到,要在2025年之前,实现燃料电池车辆保有量约5万辆。到2030年,氢能将成为碳达峰的有力支撑[25]


国内对燃料电池的未来还相当看好。


另外,燃料电池在特种车辆上的也相当具有应用前景。6月17日,一汽解放300辆氢燃料电池重卡发车。两日后,沃尔沃也宣布测试全球第一台氢燃料电池铰接式卡车。


2018年底,前一汽集团技术研究院副院长、小鹏汽车副总裁刘明辉公开表示,“燃料电池将在2025年前后与动力电池PK。”[26]  


年近百岁的燃料电池,距离命运的路口只差临门一脚,现在给它盖棺定论,怕是早了一些。


References:

[1] Plötz, P. Hydrogen technology is unlikely to play a major role in sustainable road transport. Nat Electron 5, 8–10 (2022). https://doi.org/10.1038/s41928-021-00706-6

[2] Grove’s gaseous voltaic battery 2020.6.5 https://www.chemistryworld.com/opinion/groves-gaseous-voltaic-battery/4011756.article

[3] Alkali Fuel Cells https://americanhistory.si.edu/fuelcells/alk/alkmain.htm

[4] LITHIUM ION BATTERY CELL PRICES FALL TO $110/KWH, BUT RAW MATERIAL RISK LOOMS LARGE 2020.12.1 https://www.benchmarkminerals.com/membership/lithium-ion-battery-cell-prices-fall-to-110-kwh-but-raw-material-risk-looms-large-2/

[5] 欧阳明高:未来十年燃料电池系统成本将降八成 2021.7.9 https://www.caixin.com/2021-07-09/101738033.html

[6] 实现零碳重要抓手,产业蓝图逐渐明朗——氢燃料电池行业深度报告 2022.4.11 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202204131558956078_1.pdf?1649842096000.pdf

[7] 燃料电池汽车全产业链深度研究:政策为帆,“氢”心起航 2016.5.27 http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2016/5/27/a180c812-ac17-4546-9b0e-23f687a15f70.pdf

[8] 氢能新材料行业深度:政策引导需求爆发,未来可期 2022.3.23 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202203241554746021_1.pdf?1648157953000.pdf

[9] 新能源汽车行业:产业化临近,燃料电池时代将至 2016.7.20 http://qccdata.qichacha.com/ReportData/PDF/e3b46a6ceebc8831a1b8abe53dcc1849.pdf

[10] 攻克氢燃料电池产业化关键痛点 2022.2.19 https://www.dailyqd.com/3g/html/2022-02/19/content_333387.htm

[11] ZeTek Efforts on Fuel Cell London Cabs Reach Back to 1998 2010.8.8 https://www.greencarcongress.com/2010/08/zetek-201000808.html

[12] ZETEK POWER PLC https://www.companieslondon.com/uk/03681503/zetek-power-plc

[13] 上海黄金交易所交易行情 https://www.sge.com.cn/sjzx/mrhqsj/10003147

[14] 2017 Minerals Yearbook https://pubs.usgs.gov/myb/vol1/2017/myb1-2017-copper.pdf

[15] 《科学》:铂纳米催化剂研究获重大突破 2016.11.18 https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/11/361323.shtm

[16] 燃料电池迎春风 材料国产化待突破 ——燃料电池材料系列报告(一) 2016.7.25 http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2018040919235187049515.pdf

[17] Nonprecious transition metal nitrides as efficient oxygen reduction electrocatalysts for alkaline fuel cells 2022.2.2 https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abj1584?cookieSet=1

[18] 从15微米到8微米 中外质子交换膜至少还有5年的差距!2019.8.22 https://www.gg-lb.com/asdisp2--38602-.html

[19] 成本下降路径:国产化、规模经济和技术进步 ——燃料电池系列研究之 PEMFC 2016.11.10 http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2018040410505414016446.pdf

[20] 盘点国内主流燃料电池商:都在做政府生意 2018.12.26 https://mp.weixin.qq.com/s/Du3vSa0iyVrWXniCernIow

[21] Venture capital is betting on hydrogen to be the surprise of the decade https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/energy-resources-industrials/articles/venture-capital-betting-on-hydrogen.html

[22] China has discreetly taken 10 per cent of the world’s market for hydrogen fuel-cell vehicles. Here’s a look at the company leading the charge 2022.5.28 https://www.scmp.com/business/china-business/article/3179447/china-has-discreetly-taken-10-cent-worlds-market-hydrogen

[23] US: Hydrogen Fuel Cell Car Sales Rebounded In 2021 2022.2.5 https://insideevs.com/news/565185/us-hydrogen-car-sales-2021/

[24] United States Hydrogen Fuel Cell Vehicle Markets, 2022-2027 by Technology, Vehicle Type, Competitive Analysis and the Impact of Covid-19 with Ansoff Analysis - ResearchAndMarkets.com 2022.6.13 https://www.businesswire.com/news/home/20220613005551/en/United-States-Hydrogen-Fuel-Cell-Vehicle-Markets-2022-2027-by-Technology-Vehicle-Type-Competitive-Analysis-and-the-Impact-of-Covid-19-with-Ansoff-Analysis---ResearchAndMarkets.com

[25] 《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/P020220323314396580505.pdf

[26] 小鹏刘明辉:2025年燃料电池将PK动力锂电池 2018.12.20 https://mp.weixin.qq.com/s/NLjmMUcB_pLJ4vZVSeNOiA


本文来自微信公众号:果壳硬科技 (ID:guokr233),作者:杨景诒,编辑:李拓

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