连续7年两位数增长的便利店,在中国还有多大发展空间?

连续7年两位数增长的便利店,在中国还有多大发展空间?

一、便利店之便利


1.距离的便利性


全家便利店在一二线城市布点较多,三线城市布点较少或暂未入驻,一线城市(如图示上海区域)全家便利店分布密集,基本涵盖全市重点区域,二线城市(如图示苏州区域)分布密集度较弱,一线城市便利店分布更为密集,500米范围步行可达度高。


距离的便利性:便利店的商圈辐射半径一般不会超过500米,顾客徒步5—7分钟即可到达。


连续7年两位数增长的便利店,在中国到底还有多大机遇

全家FAMILY便利店上海、苏州城市布点情况


城市市中心的区域总是最热门的选址地点,常常走没几步路就能看到一家便利店。同区域多开几家店,也更利于降低鲜食工厂的配送成本。


2.时间的便利性


24小时便利店:全国连锁性便利店基本都为24小时营业,营业时间0:00-24:00。


代表品牌:711、全家、好德


非24小时便利店:区域性连锁便利店营业时间部分为24小时营业,部分营业时间为14小时。


代表品牌:红旗超市


营业时间灵活:有的品牌针对不同区域位置及情况开出24小时营业的便利店。


代表品牌:红旗超市24小时店


3.商品的便利性


便利店经营面积一般50—200平米左右,需要在有限的空间内要满足目标顾客的各种需求。


  • 品种多:一般单店商品种类在2,000-3,000种

  • 可选性少:单品只有1-2个畅销品牌

  • 库存少:同一商品库存量少,争取更大陈列空间

  • 特色商品:不同便利店具备各自品牌特色商品


4.交易的便利性


交易的便利性:由于采用超市类的电子收款机,员工操作熟练,不会出现排队等候现象,使顾客购物时间缩短,一般顾客平均逗留时间5分钟左右。


多种支付方式:现金支付、刷卡支付、微信支付、支付宝、Apple Pay


5.服务的便利性


零售服务:日用品、新鲜食品、演出门票、电影票、药品、限定商品


公共服务:免费WIFI、洗手间、用餐区域 、应急疏散点、代缴公共事业费、代缴年金保险、收发快递、打印复印、收发传真、冲洗照片、翻译中心、物品寄存


金融服务:ATM取款、网购支付、外币兑换


健康服务:驻点药剂师紧急救助


其他特色服务:邮局、按摩区、日间照护、儿童乐园、自助卡拉OK机、收发洗衣送餐上门、订制餐盒、租赁影碟、房间清洁、上门维修


二、中国便利店发展现状


1.发展阶段


便利店与GDP


根据国际便利店经验,当人均GDP达2000-3000美元时,为便利店导入期;当人均GDP达5000美元时,进入便利店快速成长期;当人均GDP达1万美元时,进入行业激烈竞争期。


1992年,7-Eleven引入深圳。1996年我国人均GDP为709美元,农工商超市(集团)有限公司旗下的全资子公司上海可的便利店于1996年在上海开业。同年,由日本上市企业罗森株式会社同上海华联(集团)有限公司合资设立上海华联罗森有限公司,在上海市长宁区的古北新区开设第一家便利连锁店。2004年我国人均GDP达到1509美元时,全家进驻上海、7-Eleven进驻北京。


2011年人均GDP超过5000美元,便利店个数也迅速增长,上文便利店零售额占比增加的趋势也符合该规律。2016年,人均GDP超过8000美元,中国便利店个数超过40000家,便利店行业也将迎来激烈竞争时期。


便利店销售额


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目前便利店增速高于行业。根据数据显示,中国便利店销售额占实体零售额的比重2013年起加速上升,2016年便利店份额为0.65%。并且便利店销售额增速从2010年起一直保持两位数,2011年起超越百货和超市增速。百货和超市销售额增速从2011年起快速下降,百货在2015、2016年增速为负。


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2.经营情况


便利店品牌


经过20多年的发展,目前国内已经形成内外资便利店百花齐放的格局。便利店类型主要包括加油站便利店(中石油的昆仑好客以及中石化的易捷)以及传统便利店,前者在在地域广阔且汽车普及的欧美地区较为盛行;后者则受人口密度、消费习惯及人均收入的综合影响,在日本、台湾等亚洲诸国得以发展成熟,因此我们主要分析传统便利店。


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Euromonitor数据库显示,2016年中国便利店品牌销售额份额大于1%的品牌有17家,其中包括日资便利店巨头7-Eleven、全家、罗森以及台湾润泰旗下的喜士多(C-STORE),这四家占比17.6%;其余13家都为内资便利店,占比47%。中国内陆便利店行业集中度CR4为33%,远低于日本(CR3大于50%)。


便利店布局


国内便利店布局特点:外资遍布一线,内资着眼区域。


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便利店销售额


中国连锁经营协会每年发布的《中国特许连锁百强》,其中排名前十的便利店连锁企业的销售额以及门店数如图。广东省东莞市糖酒集团控股的美宜佳的销售额和门店个数都稳居榜首,2015 年其销售额突破 80 亿元,门店数达到 7400 家,布局地区包括华南(广东、福建)和华中(湖南、湖北、江西)。根据官网数据,2017 年其门店数超过 9800家,每月以新增 100 间以上门店的速度保持稳健增长,而快客则减少了门店个数。


便利店开店数量


全家计划到2024年达到1万家店;罗森计划从目前的约千店规模到2020年达到3000家,到2025年达1万家店;7-11希望每一到两年在一个新城市进行布局,在主要城市每年新开30—40家门店;家乐福推出“Easy家乐福”小店。京东更许下豪言,要开100万家便利店。


便利店加盟情况


加盟占比较低,30%企业尚未开展加盟。


中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2017 中国便利店发展报告》调查了中国 40 家便利店企业,中国便利店加盟比例为 50%,而日资便利店 7-Eleven、全家、罗森等加盟比例都超过90%,且样本企业中 30%未开放加盟。


3.中日便利店比较


国内生鲜等食品占比低



中国样本企业中接近一半(45%)的便利店生鲜及半加工食品销售额占比小于 10%,中国便利店生鲜及半加工食品销售额占比平均值为 15%,日本则为 30-40%。2017财年日本 7-Eleven 快餐占销售额比例为 30%,罗森该比例为 25%。



国内自有品牌占比低



中国便利店企业拥有自有品牌的数量占 85%,但是大多数(63%)自有品牌占比仅为 0-10%,中国平均为 8%,日本则为 40-50%。自有品牌可以打造个性化鲜食标签,实现差异化竞争,提高便利店利润。



4.发展中存在的问题


缺乏便利店特色,便利性优势难以体现



在中国,大多数的便利店都与中小型超市没有明显差异。在货品选择上,没有自主开发新的商品或者领导其他人开发特色商品的能力。商品种类与陈列也都雷同,大都只销售日常生活用品,就像是超市概念的复制,或者说是延伸。并没有真正意义的突出便利店的特色。许多中国消费者更将便利店视为街头巷尾遍布的小卖部。然而在欧美,品牌和服务被视为企业的核心竞争力。据相关调查显示,独创商品占50%以上才能达到30%的毛利,才能体现出一个便利店的独特个性。


缺乏现代化的管理,物流配送环节较弱


当代的连锁便利店仍然有延续着古老传统的用纸笔记录的管理经营方式。虽然有不少连锁便利店已经引用了现代化的办公设备进行一些交易经营记录。但他们并没有在实际的操作中形成较为完善的营运办公网络,在信息共享、物流配送和商品采购等方面还是使用人工操作过多。这些对于连锁便利店的发展都有着较大的局限性。


自身经营水平与管理能力落后,缺乏合理政策支持


便利店经营特点之一就是运用先进的现代计算机技术提供信息化的技术支持,而目前很多连锁便利店缺乏这一方面的技术支持,使得各个连锁便利加盟店之间在日常经营中出现信息交流不畅等问题,影响正常经营活动。


三、中国便利店发展趋势


1.经营改善的方法


紧密围绕自有品牌和鲜食、半成品,建立商品差异性。


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贴近目标客群的生活方式,细分商品、店群或子业态。


单一终端模式转向多元终端模式:细分自业态或店群设计商品组合。



整合复合业态和增值业务,提供一站式体验。


连续7年两位数增长的便利店,在中国到底还有多大机遇


便利店根据不同发展阶段要求,逐步实现全面能力提升。


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部分数据来自:Euromonitor、招商证券、中国连锁经营协会

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