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中国50000多块的银幕,能让院线过得更好吗?

中国50000多块的银幕,能让院线过得更好吗?

文丨贺炜


编辑丨刀疤狐

设计丨温馥昭


本文来自微信公号“画外hoWide”(ID:howwide),原标题《2017中国电影市场年报【院线篇】》,虎嗅经授权发布。


2017年的院线表现整体平稳,“六大一超”主导市场的格局并没有发生明显的变化,万达一枝独秀,没有人可以挑战甚至接近其超然的地位。份额1%以下的小院线依然众多,虽然电影院的买卖和影投公司的整合动作频繁,但院线牌照方面似乎没有进展。就连号称“院线”已久,坐拥五亿票房700余张银幕的恒大,依然没有获颁正式的院线牌照。新院线牌照的发放,地方院线升级全国院线等也没有大动作。


由于国内老牌院线大多脱胎于中影及各省市电影公司,是地地道道的国企,它们伴随着老一辈电影人走过了电影院线的黄金十年。如今,老一辈电影人逐渐卸下了肩上的重担,许多院线都完成了新老领军人物的交接和管理团队的更新换代。随之而来的,是一些当年因“情分”而加盟的影院的出走,使院线的江湖平添了几分变数。


而如果说前几年院线市场的明星是“民营双雄”万达和大地,那么近几年独领风骚的恐怕当数中影数字和华夏联合这对国有兄弟。短短五年,一个从十名开外杀到第五,票房涨了6.3倍;另一个从二十名开外杀到第九,票房涨了11.2倍。与此同时,万达只涨了1.8倍,大地只涨了3倍。除了这两条明星院线外,其他院线的表现大致可以用一句话概括:资产联结院线稳步提升,供片联结院线稳中有退。


票房


多数院线票房增长可观,红鲤鱼增幅居首


在绝大部分院线实现票房同比增长的同时,依然有4条院线出现票房同比下跌,分别是新影联、完美世界、湖北银兴和九州中原。好在它们的跌幅都不大,跌幅最高的新影联也仅下跌了8%。大部分小院线都获得了比较可观的票房增长,贵州星空院线票房同比增幅超过200%,其他小院线也多获得了50%以上的增幅,但这些院线规模太小,对大盘影响不大。


票房前二十院线中,红鲤鱼以38.2%的增幅排在首位,中影数字、太平洋、大地和华夏联合也取得了超过20%的同比增幅。票房前五的院线都有比较稳健的增幅,星美和金逸的增长乏力也已持续几年。


前二十院线票房对比如下所示:



市场份额


“六大一超”格局形成,第二三梯队变化最大


如果按市场份额5%和10%这两条线划分的话,全国院线格局从2016年开始变成了“六大一超”。万达“一超”的地位没有变化,市场份额在13%~14%之间小幅波动。“六大”的排名上上下下,常有波动。第一梯队中,万达、星美和金逸市场份额同比下跌,其他院线份额同比上涨,整体份额持平,仅微涨0.2%,达到56.7%。


第二和第三梯队是变化最大的部分,如果以2%的市场份额为第二、三梯队分割线的话,有三条院线从第二梯队跌入第三梯队,分别为深影橙天、完美世界和北京新影联。其中新影联跌幅最大,份额减少0.48个百分点,跌幅高达20%。其他成员份额相对稳定,四川太平洋领涨,份额增加0.25个百分点,涨幅9.7%。由于有三名成员降级,第二梯队整体份额由去年的25.7%降至19.1%。与此对应,第三梯队整体份额升至14.9%。


份额在1%以下的院线数量高达26条,超过院线总数的一半,其中份额不足0.5%的院线又多达20条。这26条院线加在一起,市场份额也不足10%,最小的院线年票房不足2500万。此外,不少省份都有两条院线且份额都很小,彼此也没有整合的迹象。


各市场份额区间院线的分布情况如下所示:



观影人次


头部院线观影人次均成功破亿,绝对数量增长显著


人次破亿的院线共6条,同比增加3条。除金逸外,第一梯队院线的观影人次均成功破亿,暂无院线能突破两亿。排名前列的院线在观影人次数量的绝对增长上均取得了不错的成绩。由于绝对数量的增长,过亿院线合计人次达到8亿,占全国总观影人次的一半。5000万~1亿观影人次区间的院线数量依然只有5条,合计人次明显减少。人次1000万以下院线的数量减少3条至21条,总人次同比持平。


各观影人次区间院线的分布情况如下所示:



终端规模


大院线银幕数仍疯长,银幕数拉动票房效果明显减弱


银幕数是比较常用的衡量终端规模的指标。大地是国内唯一一条银幕拥有数突破5000张的院线,中数和万达银幕数也突破了4000张。44条院线获得了银幕数的同比增长,从绝对数量来看,大地新增银幕1468块,中影数字新增银幕1082块,万达新增银幕1027块,是仅有的三条银幕数增幅过千的院线。南方新干线和上海联和银幕数增幅也超过500张。北京新影联是前二十大院线中唯一一条银幕数同比减少的院线,也是所有院线中银幕减少数最多的院线,共计减少47张银幕。


从增长比例看,前十院线中有8条银幕数增幅超过20%,有半数增幅超过30%。正是这些大院线银幕数的疯狂增长,导致各项微观指标出现不同程度的下滑。银幕增长驱动票房增长的模式,效果正在明显减弱。


前二十院线银幕增长数和增长比例如下所示:



平均票价


平均票价降幅明显,小院线票价波动大


平均票价的下降趋势十分明显,能维持在高票价区间(36元及以上)的院线数量逐年递减,2015年还有12条,2017年就只剩下万达和北京新影联。万达还是以37.8元领跑,同比仅微降0.1元。其他院线的下降则比较明显,譬如新影联,虽然今年的票价依然排在第二位,但同比已跌去1.7元。由于十强院线中有一半院线的均价都在31元左右,且大部分院线的均价都有1元左右的下跌,仅靠万达一家难以力挽票价下跌的颓势。


48条院线中,仅有4条院线平均票价有所增长,其中山东鲁信以1.88元的增幅领涨,吉林吉影以0.84元的增幅次之。均价下跌最大的院线是温州雁荡,票价下降4.5元,由35.5元跌至31元,上海大光明紧随其后,票价下跌4.3元,由38.1元的高位跌至33.8元的平均水平。可以看出,票价波动比较剧烈的院线大多是中小院线,大院线的均价相对稳定。


另外,由于2017年低票价(30元以下)区间的院线数量再次陡增,导致该区间的院线数达到19条。均价最低的院线是西安长安,低至27.5元。值得注意的是,由于影片有最低票价的限制,第三方和影城对票价的补贴并不能客观地反映到平均票价上,如果考虑到补贴的因素,真实的平均票价很可能还要下降4-5元。


各平均票价区间院线的分布如下所示:



场均人次


终端建设速度高于观影人次增幅,万达场均人次跌幅最大


2015年之后,场均人次下降的情况比平均票价要更严峻。超过1/3的院线场均人次集中在15~20人的中间区域,场均15人以下区间的院线数也增加2条,至22条。场均高于20人的院线只剩下8条,同比减少6条,对比2015年则减少16条。


场均人次最高的院线是武汉天河,为每场25.4人。往年的场均人次冠军万达2017年遭遇了大跌,从2016年的每场30.5人跌至2017年的每场24.99人,跌幅近20%,远高于全国平均值的跌幅,同时也拱手让出了冠军宝座。十强院线中有7条场均人次不足20人,有4条低于全国场均人次的平均值17.2人,最低的是中影数字,每场仅15.5人。


极低场均人次(10人以下)区间的院线数目同比减少3条,大部分位于该区间的院线,场均人次出现了持平或上升的趋势,大概是唯一值得欣喜的地方。2017年场均人次最低的院线是内蒙古民族院线,为6.6人,相对于2016年贵州星空的4.3人,已经有明显的进步。


大院线不断加快终端建设步伐,银幕数和放映场次的增幅高于观影人次的增幅,导致场均人次不断下降。中小院线开拓乏力,银幕数和放映场次的增幅低于观影人次的增幅,导致场均人次缓慢增加,两者间的差距不断缩小。未来两年,这一趋势应该会持续。


各场均人次区间院线的分布如下所示:



单银幕及单座产出分布


前十院线单银幕产出全部下跌,万达跌幅最大


单银幕和单座产出是衡量影院票房产出水平的指标,全国的单银幕产出平均值仅99.3万,从高峰时期的150万跌去近40%。前十院线无一例外地遭遇了单银幕产出的下跌,前二十院线也只有北京红鲤鱼幸免于难,反倒是排名靠后的院线,大部分都获得了增长。


万达、武汉天河和长城沃美是单银幕产出前三的院线,万达以164.8万居首,武汉天河仅比万达低0.4万,长城沃美也超过了160万,三者非常接近。万达是所有院线中单银幕产出下跌最大的,同比减少30.3万,武汉天河也跌去15.9万,长城沃美不跌反涨,同比增加16万。


各单银幕产出区间的院线数量及单银幕产出均值变化不大,该指标的整体下跌主要是由于排名靠前的院线纷纷下跌所导致,这也从侧面说明了现阶段银幕数的扩张主要集中在一些有实力的院线上。


各单银幕产出区间院线的分布如下所示:



单座产出与单银幕产出类似,由于单张银幕对应的座位数相近,其反应出的规律也与单银幕产出类似。华夏新华大地意外地以1.07万的单座产出排在第一位,且同比微增0.01万。万达、沃美和武汉天河单座产出也都超过了1万。小规模院线的单座产出普遍较低,四川峨眉和新疆华夏天山院线的单座产出低至0.25万。


各单座产出区间院线的分布如下所示:






结语


整体而言,各院线的表现已基本稳定,如果广电总局没有出台新的指导政策,国内院线的格局很难有大的变化。如果电影市场真的进入低速增长的新常态,未来几年银幕数的增速会明显降低,院线的增长应该会以整合并购为主,供片联结为主的院线发展速度会受到进一步限制,资产联结院线的优势可能会进一步扩大。


(数据来源于网络公开数据。部分数据来源艺恩,或有偏差。)


2017各院线票房情况如下所示:



*文章为作者独立观点,不代表虎嗅网立场
本文由 画外hoWide 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接:https://www.huxiu.com/article/233108.html
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