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这五件事发生的时候,是ICO泡沫破裂的那一天

这五件事发生的时候,是ICO泡沫破裂的那一天

虎嗅注:CSDN创始人&董事长蒋涛在近期举办的活动中分享了他对于区块链行业当下的一些体会与投资心法。他提出:“如果这五件事都发生,那么泡沫的破裂就来临了。”那么,泡沫破裂前到底有哪五大征兆?个人投资者又应如何应对和抵御风险?区块链早期投资的底层逻辑依据是什么?通证经济又将如何激活现有的社区经济,权益经济呢?


本文转载自微信公众号“区块链大本营”(ID:blockchain_camp)。虎嗅有删节。


在3月10日IT桔子举办的沙龙中,CSDN创始人&董事长蒋涛分享了他对于区块链行业当下的一些体会与投资心法。


在蒋涛看来,区块链让人能在短短一年中,获得130倍的超级收益,实在是一件让普通投资人,让专业投资人特别焦虑的事。

 

不过,在给出一连串数字后,他安慰道:别担心,现在你的进场,仍算区块链的早期玩家。


他指出,目前全球拥有比特币超过10万枚的,只有2个人,拥有1万~10万个比特币的人,不超过110个;拥有1千~1万个比特币之间的,不超过1541;拥有1~10比特币的,不过54万人。由此可见,加密数字货币仍然处于非常早期,仍有机会。

 

同时,他也拿传统互联网的最高位最类比:2000年,互联网的股市峰值达到3.5万亿,目前区块链数字货币的市值为4000亿,如果说数字货币最高峰值将达5~10万亿,那么现在的市值虽然波动,但仍在早期,泡沫尚待时日。

 

在讲到区块链将带来的新经济时,蒋涛指出,未来将是一个三位一体的经济结构,在这个结构中,包括发币、数字货币、通证将各自协同运行,共同形成新的稳定经济体。物理世界的一切价值,也都终将上链,在价值互联网中达到高速流通和高效运转。

 

此外,技术的发展将使得原本靠审计、靠法律、靠人力来进行的公司管理,慢慢变得代码化。而这在以太坊最新推出的DAICO智能合约控制系统中能初见端倪。在他看来,这也是区块链领域能够不断自我进化自我迭代的表现。他说,“这样的一个去中心化的全球计算机控制系统简直太有意思,太酷了。”

 

回到当下所有人最为关心的区块链投资和创业问题,蒋涛则分享了他当前最为看好的三个投资方向:核心技术,资产流通及通证经济。其中,核心技术中高性能,跨链通讯技术和安全是他的投资重点。关于资产流通,蒋涛则看好下一代钱包和去中心化交易所。

 

尽管对于区块链未来将带来的全新经济和全新应用持乐观态度,蒋涛仍然非常坦诚地表达了他对于当前泡沫的担心,以及对于区块链泡沫破裂前的五个预测。

 

“如果这五件事都发生,那么泡沫的破裂就来临了。”蒋涛说到。那么,泡沫破裂前到底有哪五大征兆?个人投资者又应如何应对和抵御风险?区块链早期投资的底层逻辑依据是什么?通证经济又将如何激活现有的社区经济,权益经济呢?

 

以下为蒋涛的现场演讲实录,由区块链大本营整理发布。


我们到底在焦虑什么?


今天的演讲,我将从三个方面进行,一个是对于当前炒币的焦虑的分析,二是对区块链所带来的token新经济的理解,三是分享我对于区块链早期投资创业的看法。先来说说炒币这件事。

 

当下,大家关心的,还是我们有什么样的机会。



CSDN作为一个技术社区,通过统计博客文章,我们能明确地看到了正在发生的第三次技术浪潮。

 

具体来说,我们通过把话题、文章的标题做一个分类,来统计各类话题的数量,来判断当下正处在某项技术的何种阶段。

 

通过统计,我们发现,机器学习这个关键词,在2012~2014年有很高的数量增长,尤其是深度学习,在2015年出现了有爆炸性的增长。

 

每次,当CSDN的博客文章以三倍速度增长时,就说明这个技术被开发者接受了。这有什么意义呢?


从投资的角度来看,2014~2015年应该投资AI,或者更早一点。从另一个侧面验证,就是市面上,最知名的AI公司,基本是在2013~2014年成立的。所以说,这个三倍速是我们判断技术投资的一个指向标。

 

那么,区块链目前的处于哪个阶段呢?

 

我们又把CSDN上有关比特币和区块链的博客统计了一下,发现2016年,区块链的文章有非常大的增长,原因是什么?

 

原因就是以太坊这个平台的出现。

 

技术浪潮最后总会席卷所有的行业,但是在席卷所有行业之前,它需要开发者生态,需要开发者在平台上,用这个技术去做开发和应用。以太坊正是这样一个平台。

 

总结起来,我想表达什么呢?

 

CSDN作为一个技术开发人员的交流平台,其中关于某技术的讨论和文章的各项数据其实非常有意义,我们通过观察这些数据,便能得出一个判断技术浪潮的可靠依据。

 

回到区块链这个话题,对于区块链,我们的认知其实是一个升级的过程。

 

最早我们投资OKcoin的时候,基本认知在第一级,认为它一个发币平台。

 

2014年时,认识到背后其实是区块链技术,是分布式账本。2017年,我们才认知到,这是一个价值互联网,是一个token的新经济时代。一句话来总结:这是一个由全球计算机来执行的价值转移网络,这才是区块链的精髓。

 

一旦,区块链真的成为全球的计算机价值网络,它带来的社会变化将是非常狠的。比如说,区块链所提出的智能合约,它颠覆的是现有的所有合同。以往通过公司之间的约定来执行的,以后都交给代码了。

 

当然,把传统的约定交给代码,这个并不是新鲜事。比如,支付宝转账,微信钱包,这些也都是通过代码实现的。

 

但,区块链和支付宝之间的不同,就在于,后者是由一个中心化的公司来操作,而前者,不需要一个中心化的公司。

 

对于区块链来说,所有接入连接节点的计算机组成了一台全球计算机,由这台全球计算机来执行所有的操作,没有任何人能去控制这台计算机。

那么这台全球计算机为什么把人们搞得这么焦虑呢?蓝港互动的王峰最近说“40天快速跑步进入区块链”。 春节期间,我被拉了N多个3点钟群,全都睡不着觉,为什么?




因为有人赚钱了,赚大钱了。




来看这张PPT。

 

如果2017年1月1日,你投资了五家全球前十的区块链加密数字货币,每家投资1000美金;到2018年1月2日,如果这前五家仍然排名全球前十,那么,你的投资的5000美金将变成65万美金,大家算一下投资回报率是多少?

 

130倍!一年130倍是什么概念?

 

十年前我买房时,房价为6000元/平米,如今房产涨到10万/平米,十年间涨了16倍。


而加密数字货币,一年竟能涨到130倍。这样的数字,让所有人都很焦虑。



这是加密货币全球总的一个增长,我在2018年3月10日上午我刚刚统计的实时数据,整个加密货币市场已经从170亿美金涨到4000亿美金。

 

一年间,比特币涨了7倍。7倍,不多对吧,还可以接受。那我们看以太坊,涨了37倍。小蚁币NEO,涨了706倍。

 

你如果做投资,对人炫耀说,赚了20倍,觉得特别多。现在看到这个706倍,不知道心中作何感受?

 


大家很焦虑对吧。但是今天,我想告诉大家一些真实数据,这些会让你不那么焦虑。


你仍有机会


不管是比特币还是以太坊,它们都是开放和开源的,所有人可以查看里面的账户和资金。



这是我刚刚查的比特币富豪榜。

 

我们可以看到:


拥有10万个比特币以上的,只有2个人;

拥有1万~10万个比特币的,110个人;

拥有1000~1万个比特币的,1541个人;

拥有1~10个比特币的,54万人;

拥有0.1~1个比特币的,164万人…

 

当然,也可能一个人有多个地址。不过,看起来,其实也没有那么多人跑在我们前面,也不用太焦虑。那么,普通投资人还有机会,机构投资人呢?是不是要失眠了?有可能。

 


2017年,ICO总共融了38亿美金,当然,有一些没有公开的私募可能没有包含进去。

 


2018年,这才2个多月,ICO市场总共募资29亿,一个季度下来,基本能逼近去年一年的总额。为什么会出现这样的情形?不少人说是泡沫,但下面这张图可能能说明一些问题。



这张图片展示了美金的购买力。从图中能看出,美金从1990年,到2010年,购买力一直在下降。人民币也是,不断在贬值。

 

购买力,这是加密式数字货币要解决的一个问题,所以,ICO的融资暴涨,虽然有泡沫,但从某种程度来说,正是对发币购买力下降的一个回应。

 


但是,ICO的风险也是非常大的。

 

以上图片中的这位24岁的小伙子是以太坊的创始人,俗称V神,2017年,以太坊的币值从几十美金涨到1000美金,但天才少年V神在2017年10月发了一个推特,说90%的ICO会失败。

 

加密数字货币目前4000亿美金的市场到头了吗?不一定。

 

让我们来类比一下互联网最高峰时期。2000年3月,那时互联网总市值在3.5万亿美金。这个总值除以加密货币市场4000亿总值,9倍的差距。


 


但是呢,这个加密数字货币市场,在3月份到达顶峰后,就迅速下跌,跌倒什么程度呢?原本市值在40亿美金的某著名宠物项目,瞬间跌为零。

 

我们从历史中能看到,大量的互联网公司尸骨无存,留到现在的,只有一个王者——亚马逊,亚马逊是从泡沫时代过来的,但是它的股票也经历了从最高峰的103美金/股掉到只有7美金/股,跌了90%以上。

 

所以,我们现在碰到的是不是一个泡沫?ICO项目是不是都快死掉了?历史会不会重演?

 

这里,我想说一下我的观点:区块链一定会带来新经济,就像互联网带来了一个新的世界一样。加密货币将来到一个新的价值互联网。

 

欢迎进入token新经济时代


从2013年起,很多公司看好区块链这个技术,用它来解决各种问题。所以,非常多的公司出现,用区块链去做各种各样的服务,包括数字资产防伪,供应链金融,溯源,但是这些公司大家都没怎么听说过,做法也算不上太聪明。

 


原因是什么呢?因为他们不发token。

 

有token和没有token,在融资上有很大的差距,在整个公司业务发展结构上也有很大的差距。



来看这张融资对比图。

 

虽然这是一个比较早期的数据,但很能说明问题,有token的项目会发展得更快。



还是用互联网来类比,虽然互联网带来了泡沫,但它也带来了真正的互联网应用。泡沫终归要回归商业本质。


token也终归要将带领我们进入一个token的应用时代,这个时间或许会发生在2018,或许是2019。我称之为通证经济。

 

对通证来说,发币只是它的一种应用而已,换一个技术术语,你可以称之为“令牌”,你每获得一个token其实就是获得一个权利。


它可能是一种社区积分,也可能是资产证明,就如房产证、身份证,这些证将在未来所谓的价值互联网中具有重要意义。

 

什么叫价值互联网呢?

 

这就要提到古典(传统)互联网。在古典互联网中,信息总是被copy来 ,copy去,可以多次复制。但是,对于价值互联网来说,绝不能被复制。你的交易,你的钱,你的房产,如果发生转移,就得从一个地方把扣掉,在另一个地方加上。这个是区块链最典型的应用,也是分布式账本的意义所在,全球共用一个账本,去记录价值的转移。

 

如此,物理世界的资产,就能真正映射到互联网上,变成互联网的一个价值凭证。而这个价值凭证本身,也可以被交易,可以被资产化,可以被流通。这是它的最大的生意。

 

这种凭证,可以是一种标准成分,每一份都一样。也可以是非标准化,每一份都不一样。


我们认为,未来会形成三位一体的通证经济,一个是国家的法币市场,一个是现在已经开始的数字货币市场,包括比特币、以太坊等,另外一块就是非常有价值的,现在正在发生的所谓的通证。这种通证正在将物理世界的价值,token化。



举个例子:我们原来买邮票算不算通证,邮票也算。但是邮票的集市流通性不好,流通速度不快,那它可以做成token吗?可以。

 

想发token,这个的技术门槛是非常低的。网上都有教程,教你5分钟发自己的币。

 

这样的好处是,流通性比原来增加10倍、100倍。这就是通证经济的一个例子。它把价值映射到互联网上,让它基于智能合约能更快流转。以往基于技术达不到,所不能实现的一些应用场景,如今可以实现了。

 

还有一个典型的例子,加密猫。实际上它就是基于ERC721的非标通证。具体的玩法是,第一代猫可能是几万只,每一只猫的基因不一样,它们再两两组合,生成下一代的猫,这个基因的算法是被写在区块链上的。由于基因的稀缺性,有的猫可能真的是独一无二的,或者每一只猫,它都因为它的基因算法不同,而有不同的价值。所以最贵的猫已经卖到了上百万美金。


你想说这个游戏不就是卖装备吗?

 

对,这个就是装备的一种。但不同之处是,原来你的装备是中心化的游戏商来发的。这个游戏商宣称屠龙刀只有1把,但它实际上可能偷偷卖了10把、20把。但是区块链领域,所有由算法来决定,1把屠龙刀就变不成10把。


我们正在思考,CSDN作为最大的一个开发者社区,我们能不能用token的方式,去组织开发者创造更多的价值,而不仅限于信息的交流。

 

还有用通证来帮助文物、书法、高价值艺术品做流转等等。


token 2.0的投资创业机会

 

第三个,我想讲讲区块链的投资和创业机会。

 



这张图将区块链公司分为八类。

 

第一类货币,每一个加密式货币都有它自己的定位和解决方案。比如,跨地域、跨国家汇款,如何更快实现点对点货币流转等。比特币就属于这类。

 

第二类是开发工具,它其实是一套基础设施。互联网有一套基础设施,区块链同样有它的基础设施。这类创业里面有非常多的开发类工具。

 

以太坊,现在排名第二的加密数字货币,其他它就属于一套智能合约的开发工具。这些基础应用公司一旦成功,地位就会如同现在的微软和思科一样。

 

利用区块链还可以做一些数据类的创业。

 

我们看互联网的发展,已经非常中心化,所有的数据被大公司所拥有。但是,关于数据,其实有很多的解决方案,比如,在价值交换和数据共享中,数据以怎样的方式开放给第三方,这里面也有很多创业机会。

 

当然,也可以开发游戏。

 


据一家媒体统计,区块链上的游戏,绝大部分都还在模仿加密猫,比如这个《水浒》就是一个非常年轻的小孩做的。你可以买卖宋江,宋江现在卖16个以太坊。系统里,只有一个宋江,所以你买了以后会很值钱。

 

我还看到一些公司创业的方向是用加密货币来进行赌博。

 

套用一句话,币圈一日,人间一年。区块链行业的自我净化速度确实非常快,交易不断迭代,技术的基础也在不断迭代。比如,近期,针对ICO融资的空气币问题,针对有些公司融完资就跑,针对公司实际业务进度跟白皮书差距巨大的问题,以太坊的Vitalik提出了一个新的概念,DAICO。

 


Vitalik提出了一个新的概念,DAICO。他指出,2018年1月,他看到了太多ICO乱象,所以提出这个新协议DAICO,希望将来发币的ICO公司用这个新的协议。

 

按这个协议,你可以募资,你比如说募3万个ETH,但是对不起,你是募到DAICO这个智能合约的智能系统里。你每个月从中能领出来多少钱,这是由投票来决定的,就是所有给你投钱的人,得到了你的代币,他们用这些代币,可以来对你进行投票和解锁这些钱。

 

也就是说,以往你募资以后,没有人能真正管的了你到底是怎么使用资金的?现在不行了。系统把你的资金给管起来了。

 

只不过,这个监管不是用审计的方法,而是用程序和投票的方式来监管的,让所有拥有你token的人,对你的下一步资金使用进行投票。如果超过51%的人,对你投了不信任,那么,这个公司可能就会面临涉嫌欺诈和不按进度来做的危险。这个投票一旦成立,你募到的那些钱会被原路退回去,退给所有给你私募的人。

 

大家想想,这是不是很酷,这意味着技术将来参与解决公司的治理结构问题。

 

我们现在也碰到,如果投资的公司不行了,想要解散它,需要清算、盘点、把银行帐号做(清查),这要用律师手段才能解决,但是在crypto这个世界里面,代码就可以来解决。

 


正如Vitalik所说,token1.0的世界里面的ICO 90%会死掉,token2.0时代,会有更好、更有价值的事物出现,真正基于区块链的共识系统,基于DAICO协议的项目出现。

 

所以说,区块链是有一套自我审计和自我管理的机制,这是区块链很有意思,也很酷的一个地方。



说到投资和创业,我们分为四大类。

 

第一类,协议和基础设施。


就是说,区块链这套价值互联网是基于协议的,所以协议是非常非常重要的,这些公司会非常值钱,会成为最基础的设施。

 

第二类,开发工具。


没有这些开发工具,我们很难在上面去跑应用,每个开发工具可以解决一个问题,比如身份证的问题,存储的问题,物联网的问题等。

 

第三类,资产流动性。


这是现在赚钱最多的,因为价值互联网中,流通本身就是有价值的东西。所以,交易所是目前最赚钱的。还有钱包等。

 

第四类,应用。


比如说在某区块链协议基础上,去做各种各样的应用,最典型的应用就是供应链的应用。

 

那我自己在这个分类下,会重点看三个方向:

 


方向一,核心技术。


我发现现在做区块链投资有一个很大的好处,就是你看好一家公司,原来你没法儿投,比如腾讯没上市就投不了,现在可以直接买币。比如,你如果觉得EOS未来会成为取代以太坊的下一代基础操作系统,那么它现在估值才60亿美金,未来能够上升到1000亿美金,在未来的5年内,你觉得会涨10倍,那么你现在就可以投资它。

 

核心技术,我比较看重三个方面:高性能,跨链通讯技术,安全。

 

关于跨链,你一条链补一条链,链之间的价值怎么进行互通。

 

方向二,资产流动,这里包括下一代钱包,去中心化交易所。

 

方向三,通证经济,这里具体又包括权益经济系统,社区经济系统,资产经济系统。

 

1. 社区


社区其实是拥有很多利益方的,比如说微博社区,其中的微博活跃分子,给微博做出了很大的贡献,微博市值到200亿美金理应有我们的贡献啊,可是跟我没关系是吧!

 

所以基于社区,我们是不是考虑用token能够去创造一种新的利益共同体,把每个用户变成自己的股东,去引导、激励他们去创造社区更大的一个价值。

 

2. 资产


如今整个加密货币市场,几千亿的市值,除了这些基础协议以外,不能光跑基础协议啊,就好比只有思科去接通大家上网,没有马云、京东的卖货,那这个市场的价值就是虚的。

 

所以,现在这个区块链经济就存在这样的一个机会,我们怎么在区块链的这个世界里面,去把物理世界的生产影射进去。

 

但有可能这里面会出现的电商,不是原来的电商,可能卖的是新的权益,新的资产,这点很有意思,很值得探讨。

 

最后我们做一个预测,因为现在大家都在问到底怎么回事,接下来会怎么走,我综合了国外的一些预测,来预测泡沫来临前的五大特征:

 

特征一:主流媒体大幅报道(现在我们已经开始了)。

 

特征二:主流机构基金进行入场。


目前还没发生,现在是VC开始跑步入场,但主流基金还没有,这些实际上是投资股市的,但是他们有可能在2018、2019年入场,因为先入场的人会获得巨大的收益,后入场,有可能会赶上泡沫,但是你不入场又会落后,所以这个是一个非常挣扎的阶段。

 

特征三:市场规模在5万亿到10万亿之间。


如果照上一轮互联网泡沫搞了3.5万亿美金,那这一轮应该是5万亿到10万亿之间,按照现在市场是4000亿美金,还有10倍到20倍的空间,但是接着就会掉90%。

 

特征四:传统大公司私有,中心化区块链项目陆续推出。


现在,拥有海量用户和海量资源的公司都还没有行动,还没有发token,如果这些公司在2018、2019年入场。

 

特征五:区块链项目开始拥有大量真正的用户。


当区块链项目支持大规模用户时,也会面临大部分项目的失败,第一个倒下的明星项目将引起雪崩。但是这个雪崩效应,不知道会在什么时间发生,今年、明年还是后年,不知道。

 


所以,这是最好的时代,也是最坏的时代,大家要做好心理准备。



有一个网站很有意思,专门截取主流媒体对区块链死亡的报道,它说区块链已经被死了263次了。这是很有意思的一张图,每一年比特币的最高价和最低价。

 

最长的时间发生在2013到2015年间,将近1年多的时间比特币是处于低位盘子,跌得最多的时候也是那个时间,跌87%,波动非常巨大。

 

在此,有一个建议给到大家,这个建议不一定管用:你把自己每年的收入拿出1%到5%,买比特币或者买以太坊,然后就放在那儿,不要关心它的涨和跌。

 

大家可以看到,虽然现在已经有4000多亿美金这个市值,但离它真正创造的价值,可能10万亿,可能更高,还有很远。


蒋涛简介:12年程序员从业经验,先后转战巨人手写电脑,金山词霸,豪杰超级解霸。18年创业经验,创有CSDN,《程序员》,博文视点,传智播客,AI100。6年天使投资经验,投资有聚合数据,OKCoin,IT桔子,锤子科技,凌云电动车等。日前,CSDN的用户(去重后)达2300万,1000万活跃用户。

*文章为作者独立观点,不代表虎嗅网立场
本文由 区块链大本营© 授权 虎嗅网 发表,并经虎嗅网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(虎嗅网)及本页链接。原文链接https://www.huxiu.com/article/235381.html
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