本文来自微信公众号：米筐投资（ID：mikuangtouzi），作者：老船长，头图来自：东方IC
投资不过山海关，是近些年来广为流传的一句话。里面夹杂着对东北经济下滑的无奈、营商环境恶劣的抵触，以及对投资收益的不抱希望。
但近来，这句话有被颠覆的趋势。
7月16日，马云带着阿里巴巴一行人造访哈尔滨，并与黑龙江省政府签下合作协议，共同建设“数字龙江”。
马云在现场说出了那句霸屏的话：“阿里巴巴集团投资必须要过山海关，与黑龙江签约项目近期要见效。”
而黑龙江的书记也给予回应，黑龙江省将进一步优化营商环境，提高服务效率，确保协议落地生根、开花结果。
空气中弥漫着的，都是马迭尔冰棍甜蜜的味道。
在投资东北这件事上，马老师并不孤独。细细算来，这已经是近两个月来，第四个投资东北的巨头：
5月15日，万达集团和沈阳市政府签订了全面战略合作协议，将在沈阳再投资800亿元，建设世界一流的大型文化旅游项目、世界一流的国际医院、世界一流的国际学校和5个万达广场。
6月12日，腾讯与沈阳市政府签署合作框架协议，双方将携手建设“数字沈阳”，提出要打造“沈阳城市超级大脑”。
6月15日，恒大集团与沈阳市政府签署战略合作协议。恒大集团将发挥品牌优势、产业优势和融资优势，在新能源汽车、文化旅游、健康养生等诸多领域投资约1200亿元。
三大巨头重仓沈阳，侧重点各有不同：
出身大连的万达，仍然侧重于文旅项目；
腾讯则选择了自己擅长的“数字经济”领域，也是将来政府必将上马的“城市超级大脑”项目，这也是阿里巴巴避开沈阳的原因，二者的投资领域还是有竞争的；
恒大则要在沈阳建设新能源汽车和文旅项目。
然而早在去年，在四位“首富”聚首之前，东哥就已完成了对东北的“抄底”。
2018年1月15日、16日两天，刘强东走访东北三省，并在哈尔滨、沈阳、吉林省签下合约，并喊话“计划未来三年在东北投资200亿元”。
此时正值毛振华曝光亚布力，东北营商环境处于舆论冰点之时。
中国最有影响力的五大巨头企业，纷纷扎堆东北投资，背后的风向怎么突然变了？
最近这5年，无疑是东北经济最困难的5年。
2013年之前，东北三省的GDP增速都在10%以上，远超全国水平。而2014年后，东北三省增速开始低于全国水平，甚至在2016年，辽宁出现负增长，全国垫底。
出现明显变化的，还有东北三省经济总量在全国的排名变化。
2014年之前，辽宁GDP在全国的排名一直稳居前10名，连续6年稳居第7名。到了2015年，开始下滑至第10名，2016年到2018年这三年，又下滑到了14名。
与此同时，黑龙江和吉林的排名也一直在下滑。2018年，黑龙江的排名从2008年的15名下滑了8个位次到23名；吉林的排名则从2008年时的20名下滑到了24名。
就在东北经济乏力之时，东部沿海省份开始了快速反超，并一举取代东北的“带头大哥”地位。从1998年至2017年，东北三省GDP占全国比重降至6.7%。而在建国初期，东北曾一度占到全国80%的经济分量。
GDP下滑是各种经济因素的综合表现，而在很多全国性的公司做投资时，东北已经被摒除在外。
虽然全国的固投增速都在下降，但东北的下滑趋势太过明显。2013年，东北地区的固定投资增速尚在18.4%的正常水平，2014年便急转直下到了2.7%，2015年、2016年最为艰难，负增长至23%，直到2017年才有所缓解。
更加艰难的是民间投资的停滞。
2015年，东北民间投资负增长9.5%，2016年负增长24.4%。而也就是在这两年，“投资不过山海关”的声音，才慢慢出现。
各种经济不景气的结果，便是东北人口的极速流失。
2001年以来，东北三省人口仅新增254万，而同期全国人口增加11512万人，东北新增人口只占全国的2.2%。甚至在2011至2016年的最近六年时间，东北三省人口净流出28万，出现负增长。
而到了2018年，辽宁常住人口减少9.6万，吉林减少13.37万，黑龙江则减少15.6万，东北三省常住人口共减少近40万人。网上甚至流传出“东北十年流失人口100万”的说法，并不夸张。
东北要振兴，人口是根本，而目前的人口流失形势，异常严峻。
于是，东北就形成了“体制机制死板——经济下行——人才流失——财政吃紧——社会保障无力——生育率下降——经济下行”的恶性循环。
此时，巨头们却逆势而行，扎堆东北投资，是看中了什么？
在我看来，东北投资的风向转变，得益于三个改变。
首先是外部环境的改善。
朝鲜半岛是过去半个世纪以来，整个东亚最为迫切解决的大难题。而东北，是中国与朝鲜半岛最为接近的地区，没有一个良好稳定的发展环境，导弹一个接一个，任谁也不敢把未来笃定在这里。
而近年来，朝鲜半岛关系大为改善。2018年4月以来，文在寅与80后三都会面，并积极推动80后与特的会面。而自去年以来，全球关注的二人会面，也已经有三次。
不管背后是吵是和，关系总之缓和了不少，对朝韩美三方来说，都是有利的局面。
另一个重要的点是，在此背景下，朝鲜准备实行改革开放，全力发展经济了。虽然还没有确定的时间线，但近两年80后与中国领导人之间的频繁会面，也预示着这一行动已摆上日程，毕竟中国这个改革开放的成功案例，不能忽视。
一旦朝鲜半岛关系进一步缓和，或者朝鲜改革开放发力，属于东北的大利好，很快就会到来。
其次，东北三省营商环境有所改善。
去年国家发改委发布的一份《东北主要城市营商环境评估报告2018》显示，东北主要城市营商环境持续改善，获得投资能力有所提升。从各主要城市获得投资的能力来看，沈阳、大连企业获得投资的水平仅次于广州，甚至已经超越了西安和郑州。
当然，这一报告结论也有争议。但三省的营商环境改善工作，正在加速进行。
2016年底，辽宁省出台了东北地区首部规范营商环境建设的省级地方法规。此后，黑龙江唯恐落后，经过连续19轮清理，省级行政审批精简率为72.9%，非行政许可审批全部清零。同样，在吉林省等地，不少沿海省份全面推进的“只跑一次”改革也都能在当地实现。
效果也开始显现。2018年，辽宁和黑龙江两省的民间固定资产投资分别增长7.7%和10.5%。恒力石化等千亿级重大民间投资项目已落地，宝马、京东等巨头开始发力东北。
最后，东北产业结构急需外力改变。
以装备、石化、能源、食品四大主导产业为支撑的工业体系，和以丰富的林地、矿产、耕地资源储备为优势，是东北区域经济发展的基石。
但这也意味着，在目前的数字经济时代，东北的产业转型会更加困难。在战略新兴产业上，东北地区与京津冀、粤港澳等地区相比，明显落后太多。
困难也意味着机会。东北强大的工业制造实力，是产业互联网转型的天然试验田。
三个省份近年来也开始注重先进制造、新能源汽车、电子信息技术等新兴领域的投入，并与广东、浙江开展合作。2018年，辽宁、黑龙江的高技术制造业增加值分别增长19.8%、11.2%；吉林省高新技术企业、科技小巨人企业数量分别增长69.8%、161.1%，效果肉眼可见。
这也是腾讯与阿里投资东北的原因，巨大的市场潜力，意味着巨大的收益。
去年初，国家曾发文明确东部三省三市与东北对口合作，并准备出台东北振兴的新规划，新一轮的政策红利正在路上。巨头们来了，钱也来了，东北的重新振兴指日可待。
本文来自微信公众号：米筐投资（ID：mikuangtouzi），作者：老船长