英伟达史上最大收购案对中国市场意味着什么?
原创2020-04-18 12:09

英伟达史上最大收购案对中国市场意味着什么?

出品| 虎嗅科技组

作者| 张雪

封面| IC photo


能力不够,收购来凑。


巨头的收购动作总是备受关注。


近日,来自中国监管部门的批准信息显示,半导体厂商英伟达收购以色列芯片设计公司Mellanox已获批准。但限制条件是,二者在数年内必须保持独立的研发部门。



2019年3月,英伟达宣布以69亿美元的价格对芯片制造商Mellanox公司发起收购要约,当时两家公司已经接近完成了最终的协议。


在此之后的一年中,该项交易先后在美国、欧盟等地获批,如今得到中国批准,也意味着英伟达这项史上最大收购案即将尘埃落地。


当地时间周四,英伟达宣布收购Mellanox交易预计于本月27日左右完成。


据悉,Mellanox公司成立于1999年,目前在美国加州和以色列Yokneam两地设立有总部,是全球服务器和存储端到端连接解决方案的领先供应商。


此前英伟达一度以游戏芯片而闻名,现在该公司还提供旨在加快教服务器识别图像等人工智能任务处理速度的芯片。


在收购之前,英伟达的数据中心业务正在受数据中心层面的网络连接问题所累,并在2019年第四季度开始出现疲软,原因是大型超级计算机的支出减少。


据CNBC报道,英伟达2020财年第三季度数据中心部门的收入同比下降8.3%,为7.26亿美元。数据中心收入低于华尔街估计的7.542亿美元。


而Mellanox则生产用于在数据中心内部连接服务器的芯片,正好能帮助英伟达尽快补上短板。


换言之,英伟达提高了服务器内部计算能力,Mellanox加快了服务器之间的连接协同速度,如此一来,将大大增强英伟达在人工智能和数据中心业务方面的能力,更好地与英特尔等竞争对手竞争。


然而这场看似远离中国市场的并购案在某种程度上正在制约着中国厂商的主动性。


业内人士指出,两家公司的合并,将进一步增强英伟达数据中心芯片解决方案的无可替代性,从而折射出英伟达布局产品的买家思维,即让产品无可替代,让买家不得不买。


数据显示,全球前500的超级计算机中,有超过250台采用的是英伟达的计算平台和Mellanox的互联解决方案,主要的云计算服务提供商和电脑厂商也是他们的客户。


目前Mellanox在全球有着大量的客户,其中中国的阿里巴巴、百度等大公司也都位列其中


据机器之心报道,此前在接受中国媒体采访时,Mellanox创始人兼CEO艾尔·沃德曼表示,Mellanox打算再上一步,而中国市场正成为Mellanox向前走的关键。Mellanox财报显示,中国已成Mellanox的第二大市场,仅次于美国。


此外,中国一向是全球最大的芯片进口国,目前国内能够生产GPU芯片的厂商少之又少,自给率更是无限接近于零。


无疑,英伟达与Mellanox强强联手后,势必会继续深耕拓展中国市场,进而显著提高本土厂商的破局壁垒。


不过,据韩国媒体 The Elec 报道,华为今年将在韩国设立云和 AI 事业群,希望进军目前由主导的GPU服务器和超级计算市场。


据悉,华为正在为2020年末发布的第一个GPU做准备。知情人士透露称,该事业群后期可能会被分拆出来,以进一步发展。当前华为也在为这个新机构招募专家,包括来自英伟达的前员工和现任员工以及高管。


不可否认的是,即使对于华为这样的“理工科”优等生,做从无到有的研发也要面临非常难突破的专利壁垒。


当前,GPU市场已经进入寡头竞争时代,PC端方面主要以AMD为主。Intel借助其CPU在PC及服务器的绝对优势,在GPU市场方面也占据优势地位;NVIDIA与AMD则凭借领先的技术,在独立GPU领域占据优势。


从英伟达、英特尔等厂商的发展历程来看,外延并购,加强研发是提升市场竞争力的主要打法


华尔街分析师认为英伟达收购Mellanox 的交易只意味着一件事,半导体行业的并购活动将继续活跃


同时,也有分析人士认为,华为此次入局GPU有利于二级市场相关标的的延展与并购,为整个GPU国产替代市场注入新的动力。


但也有行业分析师告诉虎嗅:“中国和美国半导体产业发展的阶段还是不一样的,美国产业进入成熟阶段,大规模并购正是一个产业发展到成熟阶段的必然产物。但是中国不是的,中国还在百花齐放的阶段,化零为整在当下的国内半导体产业还不是一个水到渠成的事情。”


所以,英伟达收购Mellanox,从自身来讲,增加了其在数据中心市场的核心竞争力,从行业来讲,提升了并购活动的活跃度。具体到中国市场,则从某种程度上刺激了国产自研GPU的发展,释放了GPU行业并购延展的利好信号。


我是本文作者张雪,关注5G、云计算、人工智能,微信:zhangxue-0929,欢迎行业人士聊天爆料(加微信备注身份)



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