扒一扒Facebook的秘密早期投资部队
2020-06-18 08:15

扒一扒Facebook的秘密早期投资部队

题图来自视觉中国,本文来自微信公众号:Richer有话说(ID:RicherSee),作者:徐瑞呈


在入行时研究美国各大CVC战投的时候,我非常遗憾的是有两个一直关注的公司没能建立官方联系,一个是Apple、一个是Facebook(FB)


Apple不用讲,神秘的要命,一直在全球范围并购,但是就是没法查到是哪个Team操作的,内部都不知道。


Facebook也是同样,做了很多市场和生态的事情,并购的动作一点不少。但是官方很难说哪个是正牌投资团队,也鲜有早期投资声音。(2007年和Accel联合成立的Fbfund最后一笔on record投资是2011年)


2019年诞生的 NPE有极强的波普风格 


在昨天,一则来自于记者Ina Fried的独家新闻,给我上了一杯Mojito。那就是FB创新部门NPE终于开始构建investment team(FBV),并开始招人了!这则消息背后,是FB在早期孵化和创新背后的计划和布局,未来几年出海的大乱斗,应该蛮好看的。


FB终于有“创投特种部队”了


FB不是不关注投资和创新


首先我们说像Facebook这样的公司其投资和并购动作早已有之,屡有神来之笔。2012年10亿美金并购Instagram,2014年21.8亿美金并购Oculus,同年196.5亿美金并购Whatsapp更是创下历史记录。回头去看,这几笔当时被骂傻帽的并购,极大的提升了FB在海外和新生代中的影响力,在出海市场形成了绕不过去的“W生态”和“inst生态”,养活了不少中美出海人。


但是得承认的是,过去十年,以上FB的投资行为更多的是直接来自于其Corporate development teams或者具体业务部门。这说明了两点:第一,其投资更多是大项目并购。第二,其投资生态并没有形成系统生态化的流水线。


扎克伯格不是不关心创新生态,在字节崛起后,他也加大了新市场和新生代的布局。在2017年小扎就积极在东非考察并落地connectivity项目(wifi飞机)和“pasa”生态(移动支付)。今年推出Facebook shop大力整合shopify的电商生态。在FB本身平均用户年龄超过35,musical.ly崛起后,FB更为迫切的希望在早期赛道上压到有创意的TMT产品。


Facebook的小商户生态


NPE 暗度陈仓


成立于2019年上半年的NPE(是的已经一年了),全称New Product Experimentation(https://npe.fb.com)承载着这一宏伟的愿景。几乎可以断言,NPE,这一支FB“正规军”之外的“创投特种部队”,将是未来中国从巨头到草根出海创业者,绕不过去的隐身竞争对手。


NPE并不局限于搞搞生态,于去年六月开始,NPE连续发布了Bump, AUX, Collab, Catchup, Hobbi, Whale, Kit, Tuned, Venue等多款新产品,瞄准TikTok、Zoom等中国出海产品正面开打。而且人家官方就说了:NPE apps will change very rapidly and will be shut down if we learn that they’re not useful to people。大有打一枪换一个地方,不成就走人的感觉,绝不恋战。


目前掌舵人是FB老兵Ime Archibong。现在看起来是一个从开发、到投资全都干的部门。先不说效果如何,我们只能说FB认真了。


NPE 负责人 Ime Archibong,在FB近十年


又一次组建投资部


这一神秘部门一直在过去的半年内不断招兵买马,终于,在一季度的FaceBook Career主页,出现了“Head of investments - NPE”(投资负责人)这一职位,而6月初,这个post下架了。低调招聘,默默下架,是head count canceled by Covid-19(因为疫情而取消)还是招到了人?Axios得到了FB的正式回应,答案是后者。


可惜的是FB拒绝释放更进一步的内幕,我们并不确定这个招到的Head of investments是谁?也不知道早期FBV的AUM会有多大。目前猜测的领路人是来自Google旗下AI基金Gradient Ventures的合伙人Shabih Rizvi,我辗转求证,这一消息于GV得到了确认。


而FBV的投资check size将在"multimillion-dollar"级别,一位美国分析师这样说到:“Facebook can afford to put $1 million into 1,000 different things and if five work, they are golden.”  一方面颤抖,一方面觉得有一种磨刀霍霍的感觉。一支印度裔带领的VC arm是否能如同鲶鱼一样为FB带来新兴市场的竞争力?并带来下一个时代的增长?我们拭目以待。


前 Google旗下 Grandient Venture合伙人 Shabih Rizvi


CVC集体早期化:对创新和生存的渴望


中国CVC冲出来了不少


上一段最后的那个问题,恐怕很多中国企业的回答是肯定的。在和中国同业交流时,大家都在提一个趋势就是CVC早期化。早期风险高、收益大的勇敢者游戏其实更适合背靠成熟生态的CVC来做。CVC上桌对于“缺环”的出海生态也是个好事。


过去的中国出海投资发展历史中,也经历过散兵游勇的全体主攻状态。这体现在看项目的主体杂,什么部门都看我曾在东南亚和某巨头的投资人一起看项目,人递过来一张名片上面写着市场部)。Checksize大小不一、不成体系buchaqian等多个方面。 (没见过世面的时候,某战投告诉我他们check size是$5B,我当时怀疑搞混了AUM……)



但是经过这几年TMT和出海的打磨,中国TMT的一票CVC率先冲了出来走向了早期,都搞出来百花齐放不同象限了。而美国的几家TMT巨头,却被隐隐超车,起码在新兴市场是的。别说创新了,别一不小心生存都成了问题。早期还是得抓住啊!除了FB今年奋起直追,一些大公司如Google、Amazon,也不同程度布局了早期创投。


美国硅谷的CVC


Google的生态我觉得最为复杂,首先是旗下入股多家硅谷基金,这个就不多说了。另外,Google有Launchpad、Startups、Sandhill program甚至Womenwill Entrepreneur等多个不同生态项目。立体化打法,给基金和创业者搭台子。在出海新兴市场,Google的生态的影响力远超于投资本身。


Google的初创企业生态 (请原谅业余摄影技术)


Amazon则将未来押宝在人工智能终端,集中火力于Alexa fund,专投Alexa平台上下游相关的技术,也是收获颇丰。但是出了西雅图少有人知。其基金规模也决定了其倾向于早期的特点。


Alexa Fund 合伙人  Kevin Crosby (左一,同样请原谅业余摄影)


值得一提的是,Microsoft、Ibm、Saleforce均有正式的CVC,在硅谷活跃,而且不少是华人或是新兴市场高管。CVC这个topic太大了,以后可以再聊。总的来说,硅谷的CVC也已经由Cisco引领的“传统并购”转向了早期投资的“布局招式”:在过去我们能看到Cisco为了掐死竞争对手,并购之后束之高阁的“垄断行为”,而现在,我们看到的是企业对创新和生存的渴望。


FB的创投版图:双城记与未来独角兽


FBV在哪投?


这部分我只能猜测,纯算命上线。


首先我们来看今天NPE在FB Career上po出来的两个职位,两个Founder - NPE。这个职位的名字真的是一股泥石流,脑洞大开。值得关注的是这两个驻场“Founder”职位的位置一个在纽约,一个在硅谷。


以前行业前辈说过,看美国TMT项目要去两个地方,一个是纽约的布鲁克林(美国队长籍贯地,还不能是曼哈顿),一个是洛杉矶的橘郡(有好莱坞、Snapchat、TikTok)。我想这是因为这两个地方有美国最有朝气的年轻人。而FB的这一招聘,无疑中佐证了这一看法,纽约和加州作为两个创业高点,是美国市场的抓手。



FBV投什么?


再来看最近另一张图,Crunchbase发布的50未来独角兽。(恭喜光荣的编程猫上榜了啊)


我和同事扒了一下,里面有24家企业软件(EAS),其中7家AI相关,3家网络安全相关。另外加州项目占23个,纽约9个,欧洲8个,亚洲4个,其他来自于其他地区。这可以看出美国目前主流VC的调性还是在EAS上。(当然也不能说人家不对,我们在美国也看EAS……)而欧洲的潜力不容小视,新兴市场有很大空间。


Crunchbase发布的 50个未来独角兽


Shabih Rizvi之前投什么的,也是AI啊。这么一看FBV怕是也不能“免俗”。NPE的团队工作态画像应该是:老大Ime Archibong 一手管着Shabih Rizvi在加州纽约飞来飞去,在外面投各种AI和底层技术; 一手把新的TMT项目收编进组,一堆驻场“Founder”带着跑,用FB的资源慢慢孵蛋。上演一出创投两路奇兵的“双城记”。


FB和字节,好戏还在后面


如果把视线不局限于美国,我们可以看到FB在今年在东南亚的投资动作相当不少。上个月投资印度的Jio,把马爸爸从亚洲首富拉了下来。一周前入股Gojek,在印尼直接投了个超级APP。这两路可以说是又快又狠,让中国出海巨头擦了一把汗。布局运营商,布局本地运营、电商、物流、支付都有触角的超级APP。小扎的野心可见一斑,不但是要高举高打,更要釜底抽薪。


中国海外投资布局上先天不如西方,这是美元霸权和西方金融体系故事造成的,在人家的游戏规则里面玩,怎么能玩的过人家。不过我们是搞实践科学的,字节为首的产品出海正盛,又不是美国企业能够比拟的了,好戏还在后面。期待着NPE和字节创新部、中国出海人的过招。


总而言之,一方面我们还在等尘埃落定,FBV的这位神秘负责人走到台前。另一方面,字节带领的中国出海船阵和FB为首的美国出海船阵,要在南洋上演百舸争流了,我为生在这个时代而激动。(对不起又加戏了)


印尼总统佐科与FB的小扎


图片来自于网络,本文所有的思考和八卦都是基于网络公开信息和业内不是秘密的消息。不保证任何真实性,如有不妥,请联系我。


参考内容:

https://www.axios.com/facebook-establishing-a-venture-arm-to-invest-in-startups-91d9ee71-2282-4032-8f31-45b861a6ba9c.html

https://medium.com/swlh/fbfund-the-investment-fund-youve-never-heard-of-that-helped-start-lyft-bc57ee661162

https://techcrunch.com/2019/11/08/facebooks-first-experimental-apps-from-its-npe-team-division-focus-on-students-chat-music/


本文来自微信公众号:Richer有话说(ID:RicherSee),作者:徐瑞呈

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