中国为什么需要“双循环”
特别策划2021-01-25 21:30

中国为什么需要“双循环”

改革开放42年来,中国速度成为世界经济发展奇迹,究其根本,得益于中国庞大的人口基数,庞大的人口基数也意味着庞大的市场。

 

今年下半年,国家提出“深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力, 构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。国内国际“双循环”,成为国家战略,由此对于外贸行业的猜疑也很多。

 

随着国际地缘政治的变化,加上今年疫情的影响,一些国家的政治人物热衷于鼓动制造业回归。一些跨国公司把生产线搬到了东南亚等国家,作为全世界的“工厂”,中国外贸的“动脉”供应链,“双循环”战略之下,在疫情、国际政治、国内变局的多重影响下,供应链是否还是优势?中国外贸业将会迎来什么变局?

 

一、供应链的隐忧

 

今年年初的外贸行业,哀嚎遍野。先是国内疫情,全国按下了暂停键,接着国外疫情爆发,至少在4月份之前,国内外贸是冰火两重天。当口罩变为紧俏物资,全球外贸行业也变天了,首先面对的是行业的冰冻,一切坏消息成为了2020年的开始。

 

不少外贸企业宣布停业、降薪和关闭,国内外贸业大洗牌。据媒体报道,从春节到3月30日,全国范围内注销的外贸企业达11660家。外贸行业影响着1.8亿人口的就业问题。全国641万家外贸企业分布于各行各业,其中批发与零售业占比最多,占总量的51%;制造业次之,占总量的18%。民营企业出口占比已经超过一半,达到51.4%。

 


由此带来的争议在于:疫情结束,中国是否还能保证“世界工厂”的位置?毕竟不少企业已经把眼光看向了更加廉价劳动力的东南亚。

 

8月份,富士康母公司鸿海集团就宣布,富士康目前正在努力扩大中国以外的产能。虽然说大陆仍然是iPhone和戴尔台式以及任天堂游戏机等产品的主要生产基地,但是富士康在其他地区的产能已经从去年的25%提升到了现在的30%。

 

初步估算,中国在世界上已经充当了30多年的“世界工厂”角色了。中国工厂为全球提供了无数的低端制造产品,从日常的服装,鞋履到家用电器再到电子产品,“中国制造”用物美价廉征服了欧美、也征服了全世界。

 

还有一种声音,就是国外对于中国高科技的封锁,比如针对中兴、华为的制裁和限制,大家纷纷担忧,“中国制造”的优势是否失去,供应链是否会被替代。

 

无论是从短期,还是中长期看,笔者认为这样的担忧是多余的,但值得警惕。中国制造的魅力,在早期可以认为是廉价劳动力。那是因为中国经济起点低,经济发展刚刚开始,通过低价吸引制造业产业链,中国本身发展了经济,提升了劳动人民的生活水平,带动了消费,充分说明了这是成功的。

 

中国制造的优势,早已不是“低价”。通过这几十年的基础设施建设,基于中国庞大的人口基础、幅员辽阔的地理纵深,天然形成了供应链,他们犹如毛细血管,或者是微小的生态,保证了“世界制造”的正常运转。

 

以纺织业为例,中国既有原料,比如新疆的棉花,也有大量的化工原料,以及自己的完整供应链。而生产技术,已经不完全依靠劳动密集型的方式去操作,高度的工业自动化,提升了中国“智造”的效率。对于很多行业而言,不是简单的把生产线搬到国外去就万事大吉,有时候只能做低附加值。疫情期间,印度的外贸支柱,纺织行业的大单纷纷回流中国,证明了这一点。

 

在高新技术上,发达国家对于中国的封锁,出于本国利益和意识形态,包括贸易摩擦,背后都有本国的政治博弈。业内资深人士认为,涉及到敏感领域,考验的是制造能力,只有极少数可能会遭遇挑战。当他国不想受制于人的时候,会完善自己的供应链,但从正常情况下来看,这种被“挑战”的可能性不大,毕竟在商言商,顶层政治博弈的底层还是经济基础。

 

防疫物资,开启了中国外贸的复苏之路,林小华正在帮公司疯狂的寻找口罩和防护服工厂货源,但真正能符合出口需求的口罩供货商寥寥无几,这一度影响了出口生意。并不是价格问题,而是符合资质的产品和产量都太少了,能日产过百万片口罩,资质齐全的大厂并不缺客户。

 


仅仅是资质这道关卡,就难倒了很多企业,至少需要具备的资质有EN ISO13485体系认证、CE认证、FDA注册和检测报告、CE-PPE(EN149)、CE-MDD EN14683、国内认可的45家检测结构的CANS报告、ASTM测试报告、YY0469认证等等。4月10号之后,防疫物资变成了法检,需要生产地属地海关做申报前监管,出具检验检疫电子底账才可以报关,这也是为什么一度口罩价格居高不下的原因——毕竟能符合要求的公司太少了。甚至一些具备原料生产能力的友好国家,眼疾手快地买了设备回去自己生产。

 

今年前三季度,中国出口增长1.8%,主要归功于防疫物资。疫情以来,209个国家和地区出口了大量防疫物资,防疫物资拉动出口增长2.2个百分点,出口1.04万亿元,其中包括口罩在内的纺织品、医疗器械和药品,增长36.5%。

 

防疫物资的热销开启了2020外贸的复苏,但很多变化令人措手不及,耐人寻味。防疫物资巨大的增长量既彰显了中国“世界工厂”强大的应对能力,也是全球经济做出巨大牺牲的市场晴雨表。

 

二、外贸行业的变化和挑战

 

双循环之下,市场会用脚投票,对于所有企业而言需要做的就是应变,唯一不变的就是变。即便是疫情的黑天鹅,行业发生的变化有时候总是出人意料。一方面国外的一些订单取消了,一些企业应声倒下,另外一方面又有了新的行业崛起,变化制造了危机,也创造了新的机遇。

 

郝东亚是江苏一家电动自行车的公司CEO,他曾经把自己的企业定位成互联网公司,在小黄车和摩拜繁盛的时候,他试图把自己的公司也包装上市,但事与愿违,把他推上风口的是疫情。

 

他们生产的主要产品是电动助力自行车,这种自行车,主要的技术含量来自于电池组和电机,通常电池组采用进口的方案,这样做的成本很低。他们的优势在于:可以通过技术改造,改装普通的自行车,也可以生产整备的车辆。

 

与传统电动自行车不同,这种车通过电机降低了骑行的困难,提升了速度,骑行非常轻松省力。甚至通过技术还可以把现有的轮椅改成具有导向作用的电动轮椅,由于有一定技术含量,也能通过政府创新业态的认可和补贴。


如果没有疫情,郝东亚的公司可能通过资本驱动的方式,成为一家基于出行创新的平台公司,这是他的愿景。


但实际情况是,因为国外的疫情,产品爆单了,除了乘坐公共交通之外,骑行成为了新的选择,郝东亚的电动助力自行车现在一车难求,利润也是可观的,毕竟是用人民币的成本去换欧元。

 

疫情让很多外贸公司失去了订单,也给很多冷门行业诞生了机会,而当下外贸从业者最头疼的事是汇率与物流。

 


全球经济的巨变,美元的汇率不断走低,人民币升值,受到疫情影响,国外的企业也不能正常运转。尽管国内复工的早,疫情稳定之后,订单也逐步恢复。但喜忧参半的是,订单多了,却未必能赚钱,整个外贸业务陷入了一种“矛盾”。

 

国内疫情恢复,因为体制和价值观区别,国外情况依然严峻。现在出口面临的困境是物流,订单来了,但是货发不出去了。

 

首先,疫情爆发之后,人类面临自第二次世界大战以来的全球范围停航。即便现在,国内的飞机也有“熔断”政策,相较正常情况,航班数量大幅度减少。另一方面,空运成本高,最高时每千克超过130元,这对于货物而言,简直难以接受。

 

其次是麻烦的海运,作为国内最大吞吐量的深圳盐田港,10月份达到146万个标准集装箱的规模,这已经是2020全球最高纪录,背后的问题是集装箱短缺。

 

另外一方面,因为疫情影响,国外的港口的卸货能力不足,人工短缺。以洛杉矶港为例,第三季度季度的总数超过270万个标准箱,远远超出历史同期,但人工减少了三分之一。

 

遇到西方节日,一些物流公司放假,导致货运周转不畅、积压。柜子运出去,但是回不来,所以只能依靠外调或者新集装箱补充。中国虽然是全世界最大的集装箱生产基地,但从复工以来,工厂的订单已经排到了明年三四月份以后。

 

一柜难求的结果,就是物流成本的天价,但并不是愿意付钱就有额度,甚至有出现“摇号”配箱的盛况。

 


另外令外贸行业难以接受的是,汇率,12月16日,离岸人民币兑美元触及6.5,自6月初以来,人民币汇率持续走强。离岸人民币对美元汇率自7.1964逐步升值至6.54水平,反弹幅度超6500点。

 

为什么大家对人民币升值如此敏感?在外贸中,是以美元来结算的,假如结汇100万美元,此前可获719万人民币,按照6.5的汇率,最低只要650万左右,损失超69万人民币。在卖方结汇之前的周期,如果买家是支付定金,尾款发货前付清或不可撤销的即期信用证,这样的结果就是结汇的时间差不可控。

 

长期来看,大家寄托于行业恢复常态,毕竟疫情终将过去,但也有可能所谓常态化或是基于疫情后的“新常态”,过高的成本会被转嫁,花无百日红,所有外贸企业要有应变的策略。

 

这次疫情,对于所有外贸从业者最大的感觉,就是固有的“节奏被打乱”,传统的商品没了买家,市场没有了,即便有订单的,也深刻感知来自各方面的影响,。双循环成为长期战略,我们需要思考的是,在全球市场中,优胜劣汰才是正常的。

 

应该走出传统的“舒适圈”,在品质、产品、商业模式创新上下功夫,不适应市场需求的产必然会被淘汰,商业社会讲的是丛林法则,惟有创新才是生存之道。

 

三、为什么是双循环?

 

外贸的复苏冰火两重天,首先并非是全行业的恢复,从11月份的数据来看,增长和下降都很明显。前11个月,出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元,增长33%;服装8610.7亿元,下降6.2%;塑料制品5277.8亿元,增长20.1%;家具3650.7亿元,增长11.2%;鞋靴2189.4亿元,下降21.3%;玩具2104.8亿元,增长6.8%;箱包1279.5亿元,下降23.8%。

 

此外,出口成品油5593.2万吨,减少6.9%;钢材4882.6万吨,减少18.1%。,“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。中国消费类电子产品产业链、供应链优势明显,合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元,增长17.8%。

 

从数据上看外贸出口的恢复并不均衡,不是全行业复苏,而是冷热不均。国外经济受到影响,疫情是全人类的敌人,限制了经济活动的发生。本该全球旅行的机会没有了,一些热门旅游目的地,旅游经济遭遇毁灭性打击。本地化的消费减少,这造成的连锁反应在本国的体现就是失业率的提升,尤其一些国家的GDP是靠消费拉动的,所以才会有各种“发钱”、“补贴”的举动。

 

消费者自身经济并未恢复,所以一些常规需求就会减少,外贸的自然会受到影响。最典型的就是服装:都不出门了,购买需求减少,反映到国内,就是数据降低,到实体就是工厂订单减少,甚至是倒闭。

 

由外转内的因素,还是因为国际贸易并未恢复正常,导致国内出口形势的变化,以广东省为例,今年1月,海关总署广东分署曾发布数据显示,2019年广东外贸进出口7.14万亿元人民币,已连续34年全国第一。即便这样,广东省统计局发布的报告指出前三季度全省出口形势仍不容乐观:前三季度,全省规模以上工业累计完成出口交货值 23762.42 亿元,同比下降 6.5%,降幅较上半年收窄 2.8 个百分点,但主要出口行业下降趋势未得到扭转。

 

 “双循环”并不是放弃出口,也不是单纯的“出口转内销”,“内循环”的意义提到供给侧结构性改革,笔者的理解是激活存量,寻找新需求,统统变为增量。

 

四五线城市的消费市场是庞大的,之前大规模促进消费的政策是“家电下乡”,大家对此依然记忆犹新,其实这就是供给侧改革的好例子:黑白换彩电,滚筒换自动,小冰箱换大冰箱。新的“双循环”,是建立在中国强大的供应链,能够出口满足国外市场的,转为国内之后,本质上不是“出口转内销”,而是另外一种消费升级。

 

比如说,前文提到的“助力电动自行车”,相比国内传统自行车和电动车,更有科技含量、趣味、健康,但国内尚未普及;或者诸如拼多多提出的C2M方式的案例:过去出口国外的99美金的锅具,国内线上购买,同材料和生产线,国内99元人民币一口,你甚至想象不到,即便是一包抽纸,相对于四五线城市,其实都是供给侧改革带来的消费升级的案例。

 

所以,这时候再看“双循环”, “深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”,国内市场是增量,也是能做到全民“消费升级”,民众感觉好了,是因为口袋有钱,整体经济也就上去了。而外贸行业的平稳和提升,在疫情的复杂情况下,双循环就是双保险。

 


庞大的十亿消费者市场,疫情依旧不能掩盖基于“吃穿用”的刚需以及消费升级,所以供给侧变革对于行业的挑战是突破,在技术、产品和服务升级,才有可能在新的宏观经济趋势下长足发展,一切围绕着满足中国市场。内循环的背后,也保证了庞大的“世界工厂”供应链的稳定,对于“外循环”的外贸是重中之重,是核心竞争力。

 

结语


“双循环”对内而言是消费升级,是整体的增量,对外是坚守和保持强大的“世界工厂”的供应链优势和市场。

 

我们必然看到,“后疫情”时代的外贸市场是非常态化的。今年的外贸市场是前所未遇的,从倒闭、迷茫、恢复、订单暴增,对此我们并不能简单认为是“向好”,而是矛盾。现在热门的产品,常态化后可能就平淡了,而其他类目会复苏,疫情后,一些供应链生态可能被破坏了,是否需要重建?

 


中国外贸遇到的根本性问题在于如何理解“内循环”。随着中国本身的经济体量和实力、消费能力不断加强,一部分过去的外贸的产品国内已经具备消化能力。还有一个问题,一些企业的倒闭并不完全因为大环境,而是本身属于外贸业务的正常市场丛林法则。全球步入老年化,新的主力购买力人群正在诞生,他们想要什么?这必然是出口产品的结构性调整。20年前的产品可能不能适应社会了,与国内市场的规则一样,创新才是目前遇到的最大难题,也就是中国外贸的供应链升级。

 

所以说,“双循环”对于外贸的意义,更像是在这个后疫情时代的迷雾间,给中国经济上了一道“双保险”,想要未来的增速,只有保证现在的稳定,活下去才有机会。

 

我们正处于大时代和大变局之中,希望在未来,我们每个人不用戴着口罩,依旧可以全球旅行。疫情终将过去,面对矛盾和变局,永远坚信,这个世界会更好。

 

(应访问者要求,文中皆为化名)

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