四个标准寻找硬核科技赛道 | 科技篇
Pro会员2021-04-02 10:00

四个标准寻找硬核科技赛道 | 科技篇

文章所属专栏 投资就是选赛道:讲透6大热门赛道

2020年的深秋,深圳华强北又排起了长龙,但这次大家抢购的不是新款的iPhone,而是华为全新的MATE40手机。在过去几年里,以华为为代表的新国货手机快速崛起,华为手机的出货量不仅早已把苹果甩在身后,而且还一度超过三星,成为全球第一大手机巨头。但就在大家都为新国货欢欣鼓舞的时候,华为的管理层却一点也高兴不起来,因为这款MATE40可能是华为旗舰芯片的最后“绝唱”,他们很快将无法生产。


扼住华为喉咙的不是别人,正是掌握着绝对科技霸权的美国。2019年,美国将华为列入“实体清单”,其实就是黑名单,美国企业对华为全面断供。但当时华为还可以让台积电代工生产自己研发的麒麟芯片,美国人当然不会罢休。2020年5月,制裁再次升级,不仅不让华为用美国的芯片,而且连使用了美国设备和技术的企业也不能给华为代工,台积电也乖乖地拒绝了华为的订单。华为又转向第三方购买,但很快也被美国堵死。经过三轮制裁,华为最终无奈地宣布:“由于美国的制裁,华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。”


其实华为早在2004年就预见了这场躲不过的战役,任正非先生当时判断,“十年以后,我们要面临与美国激烈冲突,要有思想准备”,所以华为很早就成立了海思半导体有限公司,研发关系到华为未来生存的芯片“备胎”,这帮助华为在一定程度上摆脱了美国人的制约。尽管如此,华为的芯片依然在晶圆生产等高难度环节依赖于外部供应,而这最终成为了美国人猛烈攻击的软肋。


也许还有人觉得这只是一场和普通人无关的商业竞争,但如果身处前线,你绝对不会这么想。早在2019年初,任正非先生就宣布华为已进入“战时状态”。为什么说是战争一点都不夸张?我讲一个数据大家就明白了。2019年华为手机的出货量是2.4亿台,2020年也应该在2亿台左右,而业内分析,受制裁影响,2021年华为的手机出货量可能骤降80%,如果按华为消费者业务4000-5000亿的收入基数来计算,这将是一个数以千亿计的损失,绝不亚于任何一场真实的战争。


华为内部甚至流传着一幅象征战时华为的“千疮百孔的烂伊尔-2飞机”战旗,这是任正非特别喜欢的一张照片,拍的是二战时的一架被敌人打的千疮百孔却依然成功返航的伊尔-2战机,照片上写着“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难”。


对于我们整个国家来说,华为只是这个战场上众多千疮百孔的战机之一。也许你觉得战争是一件很遥远的事,但其实有一场没有硝烟的战争一刻也没停过,而且近年来愈演愈烈,那就是全球的科技大战。美国人近两年的突袭围剿只是一个序曲,未来十年才是真正决定胜负的时候