基建板块大反攻,背后的推力是?
妙投会员2021-09-01 20:05

基建板块大反攻,背后的推力是?

文章所属专栏 给投资者的消息内参·第二季

头图来自视觉中国


9月1日,整个市场情绪发生了不小的变化。根据之前的逻辑推演,今天基建板块出现了预期内的大幅上涨,此外券商、保险、地产、银行也展开反击,以食品饮料为代表的大消费蓝筹白马也出现反弹。那么背后的逻辑如何理解?背后的推力是什么?涨幅又能否持续?

 

8月31日,住建部发布了有关城市更新的通知,但特别在通知中表示,确保住房租赁市场供需平稳,统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题,住房租金年度涨幅不超过5%。该消息对房屋租赁市场会产生怎样的影响?解决房租问题的根本又在哪?

 

一、宏观经济数据和政策逻辑,指向哪3个赛道?

 

9月第一天,市场已经发生了一些变化。8月底时,市场资金面是比较紧张的,因为正逢月底,再加上之前政策对信贷,对社会融资总量卡得比较严,导致8月资金整体偏贵,传递到资本市场就是很难拉动整个大盘的上涨。但8月底的这几天并没有什么代表性,因为是在一个比较特殊的情况之下。



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