头图｜视觉中国
8月5日，半导体板块的涨幅非常靠前，是其他板块不能相比的。那么半导体板块的涨幅到底有没有持续性？短期刺激过后，半导体又能否实现供需扭转呢？
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我们认为，一个板块中长期的影响因素更多来自于供需层面的变化，短期影响因素没有太多可以预见的逻辑。比如前两天佩洛西访台，造成了两边关系的激化，中国又对中国台湾地区进行了一些反制措施。但在过去很多年中，半导体行业表现出了一种周期性，半导体行业是3~4年出现一个繁荣到萧条的完整周期，以往俗称“硅周期”。
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