苏宁做东给弘毅庆生,赵令欢、张近东都说了些什么?
2015-09-17 12:04

苏宁做东给弘毅庆生,赵令欢、张近东都说了些什么?

日前,在苏宁位于南京总部的会议中心,弘毅投资举办了为期两日的全球年会。这也意味着这家成立于 2003年 ,手握400亿元资金的私募机构,即将走过自己的第十二个年头。柳传志曾表示希望其能成为PE界的“百年老店”,而身负此重任的弘毅投资在自己的第一个本命年年会上,都有哪些表现?


赵令欢:改革已经到了“无人之境”


弘毅投资的总裁赵令欢引用王维的诗句——“行至水穷处,坐看云起时”,开始了长达1个多小时的演讲,谈了谈弘毅投资的一些理念以及未来看好的方向。虎嗅将要点摘编如下:


  • 转型:


中国现状正处于从世界工厂往世界市场转化的过程中。最近的三五年,我们坚定转型,提前半步执行,所以80%以上的投资在服务、消费领域。


如果我们解读国家统计局的数据,GDP增长在过去几个季度仿佛都是坏消息,因为增速在下降。但我认为这是健康的转变:服务业在2011年展44%,2015年上半年占比52%,增加了8.2%,而同期工业占比下降5.4%。


而从弘毅投资的具体实践看,这一转型更加明确。从上市企业上半年营业收入同比增长的数据我们可以看到:建筑材料在下降,设备制造快速下滑,但我们也看到医药、酒店、城市服务、在线旅游.......这些行业在快速增长。而且我们内部预测,四季度gdp速度可能会比现在更低,但消费、服务占比仍会稳健增长。


  • 投跨境:


弘毅坚定地选择跨境投资作为战略重点,一方面把中国的过剩产能有序移到需要产能的地方,同时通过投资于全球范围内的优秀企业,引进好的产品、服务、技术、管理,满足中国快速成长、但没有被满足的消费需求。我们头好莱坞的电影制片公司就是这个道理,因为我们相信中国很快会变成全球最大的电影市场。


  • 国企改制:


国企改制是弘毅绝对领先的领域,是我们确定的战略方向。有人常把国企改制说成国企私有化,但弘毅做了12年国企改制,我们提的从来都不是”私有化”,而是”市场化”,通过建立市场化的体制机制,让国有企业更有竞争力。改革方案从“管人管事管资产”到“管资本”,这是历史的进步。


在新时期,国企改制的主题也发生了很大变化,契合我们前面所说的,从“世界工厂”到“世界市场”、从“资本输入国”的“资本输出国”的主题。


好比说,我们投资了锦江股份和城投控股,首先,这是国企改制,虽然和以往我们做国企改制的具体方式不一样,但实质是一模一样的:通过市场“混合”,通过做主动的增值服务商,帮助管理层、大股东把企业做得更市场化,更有竞争力,做大做强做优。而且,它们都是服务行业,不是生产制造,本身将受益于整体经济转型的方向。


第二,中国以前酒店集团都是重资产,未来可以通过资产证券化,从重资产型到轻资产型,主要挣管理的钱。企业不光会做大,收入多、利润多,还能够做优,资本市场会很喜欢,价值就上去了。


改革已经到了“无人之境”,而看好、看懂、提前布局,提早半步投入,需要专家,需要中国专家,光是中国专家还不够,你还要在田间地头和市场融在一起,因为变化是我们唯一的不变主题。


今年6月份联想控股的招股书中显示,弘毅投资自成立以来累计投资项目超过80个,而弘毅在其官网上披露了部分投资项目,共计38个,这38个项目中,国企改制类正好占了一半:19个属于国企改制类,14个属于民企成长类,5个属于跨境并购类。国家于9月13日颁布的《关于深化国有企业改革的指导意见》,对于坚持政治正确的弘毅更是一针强心剂,很显然,弘毅一贯瞄准改革红利的投资路线还将持续下去。而在赵令欢的整篇演讲中,他谈前景、谈信心、谈创新、谈改革、谈变化,谈项目,嗯,唯独没谈的是回报率。


张近东: 做全方位的O2O


“弘毅是开放的,我一直对弘毅和令欢在苏宁转型最关键的时候给的支持深表感激。”作为东道主的张近东先是在开幕式上表达了对弘毅的谢意。


三年前,弘毅12亿入股苏宁,以12多块的价格认购市场上8块多的苏宁股票,”没有一个投资者能够或者应该用12块钱的价格去买市场上8块钱能够买到的股票”,弘毅的举动自然引起了引起市场上广泛的质疑。彼时,弘毅投资总裁赵令欢表示:“中国的电商已经到了一个拐点,马上会要快速的上量、上规模,这是任何一种零售必须注定的趋势。”苏宁电器是其“占中国电商行业便宜最好的机会”。


选择在苏宁的场子举办自己第十二个年头的年会,似是再次显示了弘毅于苏宁的坚定信心。事实上,面对诸多的质疑,赵令欢在年会上直言:“市场到了今天为止都没有认真解读这件事。”


而在另一边,苏宁近来动作甚多,先是阿里,后又万达 ,线上线下皆有结盟。在此次的论坛上,苏宁创始人张近东也再次谈了谈对于O2O的理解。


关于O2O:现在很多人把O2O模式等同于线上为线下引流,或者所谓“到家服务”,事实上那只是一种流程上的打通,它发生的只是物理反应,创造不了多少新价值,充其量算古典O2O。互联网+时代的O2O,应该是围绕行业本质和核心能力,将线上线下最有优势的要素资源在各个环节进行深度融合,从而产生化学反应,比如大数据挖掘推动的C2B定制会改变研发路径,精准营销会提升运营效率,物流云共享会大幅减少社会物流资源的重复建设和消除冗余,众筹模式会改变创业生态等,每一个环节都可以通过互联网提升实体经济的信息化水平、运营效率和资源配置,最终创造增量价值。这才是全方位的O2O模式。


关于物流:互联网零售最基础的能力就是物流,如果没有物流,互联网零售就无法落地。不管是纯线上的电商,还是线上线下融合的O2O零售,都需要把产品快捷、安全的送到用户手里。十几年来,我们在物流领域投入了大量的资源,如今已建成的物流仓储及相关配套总面积达到452万平方米,形成了包含12个自动化分拣中心、60个区域物流中心、300个城市分拨中心,以及5000个社区配送站的物流网络体系。今年年初我们也成为国家首批十个物流信息服务平台之一。


关于CPU:将零售专业能力全面向上游供应商和平台商户开放,打造更多样的合作入口。将向平台合作伙伴开放接口,将零售CPU嵌入到各大平台中。向零售末端的中小微企业开放,打造真正的“身边的苏宁”,四通八达的出口。


目前,弘毅资本持有苏宁云商98,765,400 A类股;持股占比为1.34%。

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