2018中国电影市场年报(影院篇)
2019-01-15 11:32

2018中国电影市场年报(影院篇)

文:贺炜

编辑:刀疤狐、翰光

设计:温馥昭


前言:比起大盘、省市、院线、影投这些宏观数据,影院这几年的数据普遍不甚理想,主要是银幕数的增速远高于票房增速。许多地区影院过于密集,票房不断下滑。对新影院,投资越来越大,票房天花板越来越低。对老影院,不断增长的租金和人力成本困扰着影院经营者。许多影院由“躺着挣钱”变成“食之无味,弃之可惜”。不夸张地说,要不是2018年的专资返还给力,不少影院的年关可能会更加难过。


票房和人次


低票房影城数量剧增,人次增长不如票房


数据库中有记录的10463家影院共产生票房565.4亿元,其中票房不足10万的影院有719家,包括56家0票房影院。我们将不同的票房区间将影院分为6类,并观察近三年来各票房区间内影院数的变化,可以发现一些趋势。


影院总数同比增加了1121家,但票房3000万以上超大规模影院数量不增反降,从2017年的157家暴跌至2018年的112家。与此同时,在1000万至3000万之间,100万以下区间的影院数同比微增。100-1000万票房区间的影院数大幅增加,尤其是100-500万低票房区间的影院数同比增加了682家,增幅达到21.2%。虽然有部分影城因经营未满一年而票房偏低,但是,因为每年的数据中都包含这类影城,且数量相近,所以上述数据依然能说明低票房影城数量剧增的趋势。


票房1000万以上的影城数量累计达1685家,同比增加49家,但其市场份额却下降了5.5%至51.5%。同时,超大规模影城的票房均值由3836万降至3747万,这说明影院票房的天花板是真实下降了。正如综合篇里提到的,几年前我们出现过单店过亿的奇迹,现在单店过8000万都难。


各票房区间影院近三年数量分布如下图所示:



前两年虽然票房增长缓慢,但观影人次的增速一直走在票房的前面,这至少让我们觉得欣慰,毕竟有更多的观众走进了电影院。2018年,观影人次的增幅落在了票房的后面,市场可能从人次驱动向价格驱动转换了。除了热门档期的大幅提价外,影院经理们对人次增长信心降低,以提价作为防御措施,可能也是原因之一吧。


老影院表现


票房萎缩的老影院数量占比变大


可以按开业时间将影院分为三类:开业满2年的老影院(2017年1月1日前开业),开业一至两年的半新影院(2017年1月1日及之后,2018年1月1日前开业),开业不满一年的新影院(2018年1月1日及之后开业)


开业满两年的老影院共7411家,占影院总数的70.8%,共产出票房446.8亿,占票房总量的79%。开业一至两年的半新影院1631家,占影院总数的15.6%,共产出票房87.7亿,占票房总量的15.5%。开业不满一年的新影院1421家,占影院总数的13.6%,共产出票房30.8亿,占票房总量的5.5%。开业不满一年的影院数(1421家)大于影院数同比增加值(1121家),可能的原因之一是有300家影院关闭了。


7411家老影院中,剔除少数异常数据(它们对总数的影响非常小),剩下的7346家影院共产生票房446.6亿,同比减少37.3亿,降幅7.7%。其中,有4243家影院出现票房同比下降,占老影院总数的57.8%。这些影院2018年共产生票房290.2亿,同比减少57.4亿,降幅达16.5%。从绝对数量看,票房下降超过1000万的影城有21家,深圳嘉禾下降最多,达2451.5万。降幅在500-1000万之间的影城有164家。有1017家影城同比下降不足20万,占下降影城总数的24%。


3103家老影院票房同比上涨,占老影院总数的41.9%,同比2017年(46.2%)有所减少。它们共产生票房156.4亿,同比增加20亿,增幅达14.7%。从绝对数量看,票房增长超过1000万的影城只有星美万家丽店,同比增1446.2万。增长在500-1000万之间的影城只有15家。有1067家影城同比增长不足20万,占同比增长影城数的34.4%。无论是从票房总量还是影城数量看,老影院票房同比下降是非常明显的趋势,且比2017年更为明显。


从相对数量看,跌幅在0%~10%,20-30%两个区间的影城数量最多,均超过1300家,跌幅超过30%的影城只有382家。与之相反,随着涨幅的扩大,位于该区间的影院数量迅速减少。让人意外的是,票房涨幅超过30%的影院数量突然大增至968家,让人比较费解。笔者详细浏览了一下这些影城,大多数票房比较低。正是由于存在大量票房极低的影院,所以少量的绝对涨跌就可能造成较大的相对涨跌幅度,需要理性看待。


半新影院以15.6%的影院数量产出了15.5%的票房,单店平均票房537.7万,与老影院602.9万的单店平均票房比,要明显低一些。这要么说明这些开业不满两年的半新影院票房已比不上老影院,要么说明它们还处于新店上升期。


各票房增幅区间老影院数量分布如下图所示:



新影院表现


新影院理论年票房表现尚可


开业不足一年的新影院中也不乏表现比较好的,如果不考虑开业天数,乌鲁木齐中影美居影城以2135.6万元的票房排在榜首,也是唯一开业当年票房就超过2000万的影院。票房超过1000万的影城共31家,500万~1000万的影城146家,100万~500万之间的影城558家,票房不足100万的影院686家,其中票房不足10万的影院227家。


如果将开业天数考虑进来,将新影院的票房线性换算成全年票房(理论上,全年票房=实际票房*365/开业天数),则在开业超过100天的919家新影院中,有7家影院全年票房有望突破2000万,有80家影院全年票房有望突破1000万。所有开业超过100天的新影院,其平均年票房为413.2万。这一数据比开业1-2年的半新影院的平均票房又底了100余万,比老影院平均票房则低了近200万。


当然,由于影院开业时间不同,没考虑新店自然增长和档期票房波动而直接线性换算出的全年票房会存在比较明显的偏差,当这些新影院真正经营满一年时,其实际票房可能比理论上换算出的票房要高一些,它们的实际表现也许并不会像上文的数字那么悲观。


开业满100天新影院理论年票房Top 10如下图所示:



终端规模


 超多厅影院增幅最大,比高最热衷多厅


影院向多厅发展是明显趋势,从近三年影院银幕数的变化看,三厅及以下超小规模影院数量几乎与2017年持平,4厅~5厅影院的数量增加了8.7%。8厅以上影院的数量同比增加了20%以上,其中,12厅以上超多厅影院的增幅最大,同比增加了27.6%。


全国已拥有157家12厅以上的超多厅影城,其中20厅及以上的影城达到了14家。2018年新开的北京比高来广营店是全国银幕数之最,达29张银幕。2017年的冠军也是比高创造的,20厅以上的影城中比高占据了4席,这家公司真的是在多厅道路上一路走到黑。座位数方面,北京耀莱已经保持冠军好多年,全国3000座的影院数量还只有4家,2500座以上的影城有23家,2000座以上的影城则达到了132家。


近三年各银幕数区间影院分布如下所示:



6厅~7厅影院依旧是主流,但产出并不高


由于大部分老影院的银幕数和座位数少有变动,所以要了解影院终端的发展趋势,应该要聚焦新开影院。2018年新开的影城中,前文已提到的北京比高来广营店是银幕数冠军。另外还有4家新影城银幕数也超过了20张,两家是郑州银兴,一家是广州DY喜聚,还有一家无锡比高。


虽然新影院越来越多地向多厅发展,但超多厅影院暂时还不是主流。6-7厅影院才是影院投资者们的最爱,478家新开影城的银幕数为6-7张,占新影院总数的33.6%。需要的场地面积不大,放映设备成本不高,票房天花板不低,且能满足大部分排片多元化的需求,这些可能都是6-7厅影院成为主流选择的原因。当然,也有可能仅仅是因为场地不允许建设更多影厅。


各银幕数区间新开影院分布如下所示:



换一个角度,虽然6厅~7厅是最主流的多厅影院形式,但这类影院的平均单店票房和单银幕产出也不高。单店票房随着银幕数的增加而上升很容易理解,但单银幕产出却不一定会随着银幕数的增加而增加,这里存在一个“边际效应递减”的问题。


刚开始,随着银幕数的增加,不仅票房上升,单银幕产出也随之上升,新增银幕带来的边际收益是上升的。当银幕数达到8-9张以后,再增加银幕数,新银幕会出现大量空置,利用率会下降,边际收益下降。当银幕数超过12张时,出现负的边际效应,单银幕产出开始下降。当然,现在许多投资人考虑影城该建多少个厅时,并不会考虑边际效应的问题。


各银幕数区间影院数与票房分布如下图所示:



平均票价


均价超35元的影院大幅增加


均价最高的影城是北京耀莱华贸店,达149.6元,2017年也是该店均价最高。均价超过100元的影城有4家,超过60元的影城有36家,主要还是集中在北京和上海。均价超过40元的影院达到了590家。


除了这些高价影院外,也有一些均价不足20元的超低价影院,其中最低的是楚雄越幕影城丹麓店,仅为1.8元。此外还有12家影城位于这一区间,25元以下区间的影院数则达到了150家。


2018年新开的影院里,滦州广尚汽车影院均价最高,达到117元。北京三克来福士店,CGV广州K11店均价也超过70元,共有19家新影院均价超过50元。均价低于20元的新影城只有楚雄越幕一家,但有52家新影城均价不到25元。


近三年,全国均价走出了一个V字形,从不同价格区间影院数量的变化趋势看,2018年开始,35元以上高价位区间的影院数量明显增加,30元以下区间影院数量减少。这意味着大量影院加入了涨价的行列,尤其是35-40元区间的影院数,同比增幅接近50%,远超其他价格区间的影院数增幅。50元以上区间影院数这几年的变化很小。


近三年各价格区间影院分布如下所示:



场均人次


场均人次超40的影院大幅较少


场均人次最高的影城被静安区美琪大戏院蝉联,其高达236.3人的场均人次无人能匹敌。上海沪北影院场均人次也达到了126.9人,其他影院场均人次均不足100人。场均人次超过60人的影院达到15家,其中票房超过3000万的大影城有3家,SFC上影美罗店以66.6人居首,另外两家是中影北京昌平永旺和中影武汉光谷天河。


新开影院的场均人次方面,除了前面提到的那家均价1.8元的越幕影城场均人次高达81.4人外,慈溪星轶以场均81.1人排在第一,木槿影院奉贤上师大店以73.8人次之,其他新开影院场均均不超过60人。


从近三年的变化趋势看,分布在场均10-15人区间的影院数增加最为迅猛,同比增幅达到27.4%,10人以下区间的影院数虽然增加了近600家,但增幅不足15%,高于15人区间的影院数整体持平,各细分区间影院数变化不大,但40人以上高场均人次区间的影院数大幅下降。


近三年各场均人次区间影院分布如下所示:



单银幕产出


50万~100万内影院数迅速增加


18家影院单银幕产出超过500万,比2017年减少11家。上海百丽宫环贸店以873.1万蝉联冠军,但也同比下降了近百万。金逸大悦城单银幕产出也超过了800万。2017年产出超过800万的广州飞扬和上影美罗店2018年都跌破这条线,尤其是广州飞扬,产出下跌过百万。这些影城中,有一半票房超过了4000万。


从地域分布看,这些超高单银幕产出的影城中有8家在上海,6家在北京,3家在广州,1家在深圳,其他城市均没有如此高产的影城。201家300万以上高单银幕产出影院中,51家在北京,40家在上海,38家在广深。


从院线分布看,单银幕产出超过300万的影城中有37家在万达,31家在上海联和,19家在金逸,星美和新干线也各有17家。产出在200-300万区间的影城有572家,万达独占了121家,上海联和59家,大地50家。其他院线并没有能撼动这三家的地位。


红鲤鱼院线在超低单银幕产出院线的路上又前进了一步,旗下单银幕产出低于50万的影城数达到623家,同比再增加16家。中影数字也有403家影院位于这一区间。排第三的是新干线,有340家。这三条院线都是供片联结为主。


从近三年的变化趋势看,单银幕产出200万以上区间的影院数小幅减少,50-100万区间内影院数迅速增加。50万以下超低单银幕产出区间的影院数量虽然有增加,但相对于其庞大的基数,增幅反而不大。


近三年各单银幕产出区间内影院分布如下所示:



百强影院


百强影院门槛降低


从地域分布看,北京、广东和上海分别有23家、19家和14家百强影院,其他省份中湖北以6家排在首位。除开北上,有28个城市拥有百强影院,广州以11家远超其他城市,深圳和武汉以6家紧随。


从院线分布看,万达有33家,星美11家,金逸和新干线各10家。从影投公司看,万达有32家,金逸7家,UME和百老汇各6家。作为老牌影投公司,金逸虽然在退步,但瘦死的骆驼还是很大。


从价格分布看,百强中有32家均价超过50元,最高的是美嘉欢乐三里屯店,均价高达76元。有2家影城均价不足30元,都在武汉光谷,最低的是中影光谷天河店,均价仅28.4元。场均人次分布方面,有25家场均人次超过40人,中影光谷天河店以63.9人排在第一。没有影院场均人次低于20人,北京金泉港以23.7人垫底。


最后还是要提一下票房,北京耀莱已不足8000万,百强门槛已低至3039.1万,大部分影城同比下跌,不少老牌强势影院跌出了新高度。。


结语


电影院这几年都比较吃力,但是2018年更吃力一些。大盘的孱弱与银幕数的飞涨是老生常谈,2018年第三方补贴的收手让情况雪上加霜,前两年在影城跑马圈地的按摩椅和唱吧机貌似也不再慷慨地送钱。大银幕广告领域的几家大公司貌似也有些艰难,在它们将更多资源向万达、大地和上影等公司倾斜时,中小影院的广告势必受到挤压。


抖音的火爆给影院“非票”带来了一丝希望,口红机和福袋机等取代按摩椅成了近期比较受欢迎的装备,系统供应商的返点和取票手续费也让影城缓解了些许压力,政府慷慨的专资返还又给影院的财报增添了亮色。


年底的时候,政府抛出了橄榄枝,继续鼓励影院建设和设备升级,鼓励学校让学生多看电影,让电影圈又多了一些盼头。2019,形势依旧,开源艰难,节流为上吧。


(注:网络公开数据整理。部分数据来源艺恩,或有偏差。)

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