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“指数基金之父”杰克伯格去世,他被巴菲特称为“英雄”

“指数基金之父”杰克伯格去世,他被巴菲特称为“英雄”

虎嗅注:据Philadelphia Inquirer的一份讣告,Vanguard创始人,指数基金和被动投资先驱者

John C. Bogle(Jack Bogle)周三过世,享年89岁。


Vanguard CEO Tim Buckley在周三的声明中表示,他不仅对于整个投资行业有着巨大的影响,更为重要的是,他对无数个体及个体背后家庭的贡献。“John Bogle是一个绝顶聪明并且充满天赋与远见之人。他的想法彻底改变了我们投资的方式。我们很荣幸可以有机会延续他的传奇。”


John Bogle于1974年创立Vanguard (先锋集团),于1996年正式卸任CEO和主席职位。目前该集团拥有16600员工,管理的资产规模则超过5万亿美元。他被誉为全球指数基金教父,他推崇指数型被动投资。本文转自新浪财经。


据美国媒体报道,先锋集团创始人、“指数基金之父”杰克伯格,John C. Bogle(Jack Bogle)于当地时间周三去世,享年89岁。


伯格是全球首只指数共同基金的创始人,他的先锋集团目前管理资产超过5.1万亿美元。他被认为是全球最伟大的投资者之一。他的指数共同基金使投资者能够获得高回报,而成本低于主动管理基金。

1975年,他创立了全球最大的共同基金先锋集团,后来担任董事长兼CEO,直到1996年。先锋现在为大约170个国家的2000多万投资者管理资产。


他写了13本关于投资的书,最近的一本是2018年的《坚持下去:先锋和指数革命的故事》(Stay the Course: The Story of Vanguard and the Index Revolution)。


美国亿万富翁投资者、有“股神”之称的巴菲特(Warren Buffett)在2017年3月的年度致股东信中写道:“如果要树立一座雕像,用来纪念为美国投资者做出最大贡献的人,那么毫无疑问应该选择杰克·伯格。杰克早年经常受到投资管理行业的嘲笑。然而,今天,他很满意地知道,他帮助了数百万投资者,使他们的储蓄获得了远比他们本来能赚到的更好的回报。他是他们和我的英雄。”


“几十年来,杰克一直敦促投资者投资于超低成本的指数基金。在他的投资生涯中,有大量财富流向了经理人的腰包,而他所积累的财富只占到其中很小一部分。”


杰克·伯格的个人身价据估计只有8000万美元,他有心脏病史,31岁时患了心脏病,总共发作过六次,65岁时接受了心脏移植手术。


博格尔的主要哲学是“常识”投资。事实上,他有两本书在书名中都使用了这个词。


他在2012年接受路透社采访时表示:“尽可能有效地投资,使用低成本的基金,可以购买和持有一辈子。不要追逐过去的表现,而是购买广义股票指数和债券指数基金,你的债券比例大致相当于你的年龄。最重要的是,你必须遵守纪律,必须储蓄,即使你恨我们目前的金融体系。因为如果你不存钱,你肯定会一无所有。”


杰克·伯格全名为约翰·克利夫顿·伯格(John Clifton Bogle),1929年5月8日出生于新泽西州的蒙特卡莱尔(Montclair),有一个双胞胎兄弟大卫。他的父亲威廉·伯格在大萧条期间失去了大部分财富,因此开始酗酒,最终和他的母亲离婚了。


这个家庭在大萧条时期遭受的经济困难给杰克·伯格留下了不可磨灭的印象。他在2012年说:“那是艰难的时期,我10岁就开始工作,送报纸,最后成为一名服务生。我学到了为你所得到的而工作,我为那些没有受过这种教育的人感到遗憾。”


伯格在泽西海岸上高中,后来获得了布莱尔学院的奖学金,布莱尔学院是新泽西州一所享有盛誉的私立学校。他1947年从那里毕业,去了普林斯顿大学。


1951年伯格从普林斯顿大学毕业后,被威灵顿基金聘用,并于1970年晋升为董事长。之后,他与波士顿投资咨询公司Thorndike Doran Paine & Lewis进行了他后来所说的“极不明智的合并”,并于1974年被解雇。他说这次合并是他一生中所犯的最大错误。


他在2007年回忆道:“这个错误的伟大之处在于,我学到了很多东西,这是可耻的,不可原谅的,它反映了我的不成熟和信心,超出了事实的正当性。如果我当时没有被解雇,就不会有先锋了。”


先锋实际上是从威灵顿开始的,它是伯格开发的低成本被动基金的名称,与标普500的价值挂钩。他将这只基金命名为先锋,是用了英国纳尔逊勋爵在尼罗河战役中对阵拿破仑时所乘坐的军舰“先锋号”的名字。


1975年1月,伯格创立了先锋集团,作为一家独立的、客户所有的公司。由于没有外部所有者分享利润,也没有销售佣金,该公司能够提供低成本的投资服务,包括第一个指数共同基金。在创立后的第一年,先锋管理了17亿美元的投资者资产,到2018年,管理资产超过5.1万亿美元。


伯格曾说:“我从来没有想过要建造一个巨人。我是个小公司的人。”“事实证明,当你为投资者做正确的事情时,资金就会大量涌入。”

*文章为作者独立观点,不代表虎嗅网立场
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