“发烧”的额温枪
2020-03-13 11:21

“发烧”的额温枪

本文来自微信公众号:经济观察报(ID:eeo-com-cn),作者:于惠如,题图来自:IC photo


“测温枪整个产业链很长,从终端产品到加工厂、模组厂、芯片设计公司、封测厂、晶圆厂,当下游有一点点波动的时候,就会造成上游较大的震动。”


“从1月底开始,每天都有跟测温枪厂定了枪的人找过来问红外,工厂缺红外传感出不了货,让客户们帮忙找货,到了2月20日,连壳都开始缺了。”电子供应链服务商芯片超人创始人姜蕾告诉经济观察报记者。


春节期间,额温枪主要是政府采购,同时生产企业还有部分库存,额温枪并未像口罩一样成为大家眼中的稀缺物品。但从各地着手复工开始,企业、商超、餐馆等开始大量采购,额温枪成为继口罩、消毒液之后的抢手货,短时期内需求暴增。产业链上“跟不上”的问题也逐渐凸显。


额温枪关键元器件红外测温芯片、传感器等的价格更是被炒到天价。东兴证券研报显示,由于额温枪关键元器件产品工艺并非标准化,短期扩充产能困难,产品涨价幅度最高达到100倍。


广州市倍尔康医疗器械有限公司生产的额温枪占国内市场份额的三分之一,公司负责人在接受经济观察报记者采访时提到,核心原材料红外传感器的采购问题是生产过程中遇到的比较大的挑战。不过,广东省已将红外体温检测仪生产企业纳入应急保障范围,并协调上海、江西等地工信部门,解决了公司供应链急需的13家企业复工复产和持续供货问题。


“测温枪整个产业链很长,从终端产品到加工厂、模组厂、芯片设计公司、封测厂、晶圆厂,当下游有一点点波动的时候,就会造成上游较大的震动。”姜蕾说。


短期扩产难


新冠肺炎发生前,额温枪是一种小众医疗产品,且生产门槛较高。“额温枪的生产在医疗器械里算是简单的,但是这个东西平时又没有多少用量,一般大的医疗器械公司看不上,所以全国成规模的生产额温枪的公司不多。”深圳一家额温枪方案提供商说,但此次疫情,让这款产品成了香饽饽,新入局者不断。


来自启信宝的数据显示,今年新成立的“额温枪”相关企业有124家。


传导到产业链上游,这些新入局者的影响则是原材料的不足。据姜蕾介绍,在整个链条上,晶圆厂地位最为特殊。“整个链条很难用柔性供应链的逻辑去操作。一个晶圆厂从建设到开工就要好几年时间,同时需要大量资金投入,如果要开发一款芯片,需求方至少要提前2-3个月下单。”


通常情况下,额温枪核心部件红外测温芯片生产厂家杭州晶华微电子有限公司(以下简称:晶华微电子)的红外测温芯片月产能在百万左右,但下游额温枪激增让晶华微电子在两个月内将产能提升至千万。“从订单量来看,这两个月的量已经超过去年全年的量了。”该公司总经理罗伟绍介绍说。


罗伟绍告诉经济观察报记者,晶华微电子公司目前下游大型规模化生产的客户有几十家左右,为了稳定提升整个行业的产能又避免资源闲置,公司成立了疫情应对小组,根据每个客户的生产能力后每周出货。


“从大年初三开始,公司便开始给客户发货,并积极协调上游晶圆、封测厂商,整个过程挺不容易的。目前,随着全面复工,我们的产能也在逐步放大。”罗伟绍说。


“打假”的烦恼


“市场需求的激增同样伴随着利润的暴增,于是有些人就动了歪脑筋,为了利益,就用那种电动门上用的传感器装在红外测温枪上面出售。”前述深圳额温枪方案提供商透露,这种操作已是“业内公开的秘密”。


红外测温芯片供应商纮康科技的两份声明印证了上述深圳额温枪方案提供商的说法。


不到一个月的时间里,纮康科技在其官网连发两份声明称,近期由于防疫物资匮乏,有无良业者借机会以次充好,市面上出现与其公司产品同样型号、且产品功能相同、数字编号相同或略有差异的产品。公司怀疑少数不肖业者企图以低阶的劣质品混充为纮康产品刻意诱导客户误用。


声明中,纮康科技列举了一系列产品型号,并明确从未定义、更没有生产过提到的型号。因而提醒客户,购买时务必仔细分辨,切勿让自己的权益受到损害。同时,纮康科技表示,公司不会将产品出售给非授权的销售渠道。


遭遇“打假”烦恼的还有产业链上的终端厂商倍尔康。


产品在朋友圈被冒充后,其选择第一时间报警处理,将收集到的谣言信息提交给警方。在其官网首页,将“官方打假”的信息贴在网站最显眼的位置。


公司官方称,虽已加班加点生产仍然供不应求,公司不会在微信群或朋友圈等社交平台进行销售,如看到有人在微信群或朋友圈等社交平台销售,可直接忽略,并请提醒其他不知情的朋友。


行业之变


需求激增会否持续?“发烧”过后,额温枪产业链的下一站会在哪?


“疫情期间,由于额温枪需求巨大,很多无行业经验的公司或个人跨界进入了这个行业,另外一方面,药监局也短期内降低了行业准入门槛,但实际生产出来的产品质量参差不齐,不能解决实际的市场需求,短期内行业水平混杂。”倍尔康负责人表示,疫情期间的需求,已经提前释放了国内对额温枪的大部分需求,疫情过后,市场对额温枪生产厂家的持续性发展经营要求将更高,这将加剧行业洗牌。


在罗伟绍看来,虽然短期的需求激增带来行业的活跃度,但部分炒货商的炒作行为让很多事偏离原来的轨道,短期内对行业是一种伤害。


由于历史原因,原先国内大型生产厂商都选用欧美的红外测温芯片。2015年开始,晶华微电子与台湾地区企业共同占据红外测温领域的绝对份额。疫情突发,很多欧美及台湾地区的企业在产能、运输上都出了问题,而立足大陆芯片设计和生产的国内厂商就体现出明显优势。


“这次疫情证明大陆的厂商能力并不差,而且在应对国内的突发需求方面,大陆的供应商更灵活,具有非常大的调动能力,国内产业链配合度也更高。相信经历了这次疫情,一些大企业客户在新方案选择上会更多考虑到国产芯片。”罗伟绍说。


东兴证券认为,此次疫情对于测温的需求并不是短期脉冲式的。大家的防范措施和意识不会减弱,由于我国人口和城市众多,后续国内对于各类测温仪的需求会贯穿全年,甚至延续到2021年。


“现在已经在诞生的这些新应用场景,可能意味着像红外测温会变得更模块化和更通用。医疗电子行业目前的一个发展方向是大健康,这在未来是一个机会,比如说测心率的手环、Apple Watch等医疗电子类、监测类的大健康产品,它可能会慢慢变成一个刚需。”姜蕾透露,目前已有客户找她帮忙对接资源,希望将测温模组放到平板电脑、手持终端机、公交上。


本文来自微信公众号:经济观察报(ID:eeo-com-cn),作者:于惠如

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