大A是个气氛组
2024-09-30 11:43

大A是个气氛组

本文来自微信公众号:太阳照常升起,作者:慕峰,题图来自:AI生成


涨得快又怕跌,总想有个完美的过程,再来一个完美的结果。怎么可能呢?


最大的任务还是地产基建的债务重组,这需要:


1、房价企稳,让愿意买的开始买,居民侧消化够以后,剩余部分,再下场收储。所以,一线放开的目的不是放开一线,而是稳定二三线价格,打破下降预期,促进消化库存。消化不了的,再收储解决。


2、除了打破下降预期,还得让大家手里有余钱,或者至少,感觉上更有钱。利率调整、消费券发放、财政项目下达,都是前期共识,都是真金白银。前两个真金白银已经落地,财政项目是接下来要落地的,涉及预算问题,要走流程。地方债专项支持很重要,对财政链条下的民企而言,这部分公共支出不可能像地产那样被居民侧消化,因此最终是以部分债务消灭、剩余债务打折延续的方式完成重组。


以上两个方面,都是在“共同分担”。之前情绪不够好,是因为一方在承担。共同分担是民心所向。


大A作为“晴雨表”,对上述有提前反应,是资本市场的题中之义。但现实地看,大A还有气氛组的功能。气氛越好,情绪越高,债务重组的时间可能会缩短。


气氛组也不能喧宾夺主,把自己当成了主角。当然,在大戏完成前,气氛组还是需要存在的。


长期问题一直都还在,但大多数人都是短期动物,开心一天是一天,开心总比不开心好。很多时候,各自满意,才是最重要的标准。


祝大家国庆节日愉快!


本文来自微信公众号:太阳照常升起,作者:慕峰

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