黑石,在生命科学领域出手就是326亿
2020-08-06 12:23

黑石,在生命科学领域出手就是326亿

本文来自微信公众号:投中网(ID:China-Venture),作者:柴佳音,头图来自:unsplash


全球私募巨头黑石集团(Blackstone,下称黑石)最大手笔收购案已诞生。


2020年8月5日,黑石发表声明宣布称,公司已收购基因族谱网站Ancestry.com(下称Ancestry),交易总价为47亿美元(约合人民币326亿元),创下黑石单笔收购案的金额纪录。


彭博社引援消息人士称,黑石于数月前已商议洽购Ancestry。完成交易后,黑石将持有Ancestry.com的75%股权,新加坡政府投资公司(GIC)也在Ancestry.com的机构股东之列,持股数为25%。


这是黑石在2020年7月宣布其旗下Blackstone Life Sciences V如约关账后,首次在生命科学领域大举出手。


出手便创纪录:黑石,依旧是那个全球PE市场缔造奇迹的魔术师。


黑石最大手笔收购落定,银湖资本、GIC等退出


这是黑石旗下PE基金的首笔控股型收购。


Ancestry官网显示,公司是数字家庭历史服务的全球领导者,在30多个国家/地区运营,其在线资产的付费订户超过300万,年收入超过10亿美元。


随着基因测序行业的发展,普通人也可以通过简便的方法进行DNA检测,相应服务商将通过检测报告提醒警惕各种可能导致用户生命最终走向衰亡的异常。Ancestry就是这样一家公司,其通过99美元一次的DNA检测和族谱建立获取基因数据。


此前,谷歌附属生物技术公司Calico曾联手Ancestry,从中获取基因族谱信息,寻找延长寿命的方法和药物靶点,探索人类长寿秘诀。


2009年,Ancestry在纳斯达克上市。彼时,IPO Boutique公司资深合伙人斯科特·斯维特(Scott Sweet)称,“家谱”是个盈利前景极佳的市场,Ancestry则在该领域遥遥领先。斯维特表示,“目前家谱市场上只有Ancestry一家公司,全球用户对于追踪家谱的需求还很强劲。”


不久后,Ancestry的竞争对手Archives.com出现,并于2012年被Ancestry以1亿美元收购。


然而,Ancestry自身也难逃“卖身宿命”。


同样在2012年,Ancestry被PE基金Permira以16亿美元私有化。2016年,银湖资本(Silver Lake)与新加坡政府投资公司(GIC)再次收购Ancestry控股权,作价26亿美元。交易完成后,Permira与SpectrumEquity持有少量Ancestry股权。


如今,黑石大举出手,从Silver Lake,GIC,Spectrum Equity,Permira和其他公司手中收购Ancestry,交易金额高达47亿美元。


对于此次收购,黑石高级董事总经理大卫·凯斯特鲍姆(David Kestnbaum)表示,“我们很高兴与Ancestry及其管理团队合作。我们相信,各个年龄段和背景的人们将对了解更多关于其家庭历史的兴趣越来越浓厚。”


凯斯特鲍姆提到,通过投资,黑石希望在Ancestry平台上积累更多数据,并进行更具创新性的产品功能开发,以继续为市场提供差异化服务。


乔治亚迪斯提到,未来,Ancestry将与黑石密切合作,利用其独特的内容、强大的消费者品牌和技术平台,来扩展公司的全球家族史业务,同时实现Ancestry对个性化预防健康的长期愿景。


闯入火热万亿赛道,“做其他公司做不了的事”


2020年7月,黑石宣布其旗下Blackstone Life Sciences V如约关账。这也意味着,黑石这家全球PE巨头,已“闯入”生命科学这一市场规模超万亿的火热赛道。


黑石官网显示,其团队对于该领域的布局,始于两年前。


2018年10月,黑石宣布收购生命科学投资公司Clarus。以此为开端,黑石宣布启动其生命科学业务,正式进军医疗健康投资领域。


2019年3月,黑石注资2.5亿美元,宣布与诺华成立合资公司Anthos Therapeutics,这是一家生物制药公司,专注于推进针对高危心血管病患者的下一代靶向治疗。


2019年11月,黑石与辉凌制药(Ferring Pharmaceuticals)一起向基因治疗公司FerGene投资 5.7 亿美元,其中,Ferring出资1.7亿美元,黑石出资4亿美元。


2020年1月,黑石与Abingworth支持的全球药物开发公司SFJ Pharmaceuticals宣布与专注于心肺疾病新疗法的开发和商业化的生物制药公司PhaseBio Pharmaceuticals合作,共同开发PB2452(抗血小板治疗Ticagrelor的逆转剂)


据了解,在主要出血和紧急手术情况下,PB2452可逆转替格瑞洛的抗血小板活性。


2020年3月9日,黑石宣布将收购医疗软件开发商HealthEdge的多数股权。黑石官网显示,HealthEdge致力于为医疗健康公司提供下一代核心管理处理系统(CAPS)解决方案。该公司开发了基于云的软件平台,帮助医疗健康企业使用全新的商业模式。


2020年4月13日,黑石宣布已与RNAi疗法公司Alnylam Pharmaceuticals,Inc.(下称Alnylam)达成广泛的战略合作关系。根据该合作计划,黑石将提供高达20亿美元的资金,以支持Alnylam推动创新技术的发展。


这笔高达20亿美元的战略投资,创下了生物医药领域的最高投资纪录。


目前来看,黑石在生命科学领域主要遵循三大投资策略。


第一,与知名医药公司的战略合作,如2020年6月13日宣布投入3.37亿美元,与美敦力联合开发下一代糖尿病管理的产品;第二,为研发后期的药物投资,如2020年6月11日宣布投入3.5亿美元,获得肾病药物bardoxolone的销售权益;第三,对早期公司的成长性投资:如2019年2月向开发治疗血栓药物的AnthosTherapeutics投入2.5亿美元。


随着黑石在生命科学领域的布局深入,黑石CEO苏世民(Steve Schwarzman)曾表示,“黑石基本上拥有所有领域、种类的产品和投资工具,黑石的规模和多样性带来了话语权,我们可以做其他公司做不了的事情。”


本文来自微信公众号:投中网(ID:China-Venture),作者:柴佳音                

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