本文来自微信公众号：数字社会发展与研究，作者：陈白，题图来自：AI生成
“AI正在吞噬世界”。
这是美国知名投资人、A16Z的创始人马克·安德森（Marc Andreessen）的最近一期播客的标题。
他上一次做出这样的判断，还是在2011年移动互联网浪潮兴起之后。他当时的一篇专栏“软件吞噬世界”瞬间点燃全球，也照亮了后来的移动互联网科技发展前路。
后来的激荡十年间，人类所进入的数字化生存状态，证明了当时他那篇专栏中的每一个判断。而今天，他们认为，我们再一次站在了相似的时点之上。
只不过这一次的技术浪潮奇点，不再是移动互联网，而是AI。
站在2026年的门槛上回望，无论是在产业端还是一个深刻的范式转移正在发生：如果说2023年到2025年是“AI大脑”的诞生期，那么2026年将成为“AI身体”的复苏年。
这种复苏并非简单的机器人制造，而是互联网公司底层逻辑的重构：巨头们正在集体撤离单纯的软件战场。技术涌现所带来的市场内生驱动力，正迫使互联网巨头们自发走向“实体化”。
过去这一个月，我与科技大厂技术和业务负责人交流下来，能够发现大家都有一个共识，那就是接下来这一年，我们可能要正式与那个由App、轻资产和纯粹逻辑定义的“软件时代”告别，走向软硬件一体驱动未来的Agent时代。
代码不再是最终的目的，而仅仅是驱动物理实体的介质。
AI吞噬世界
2011年安德森提出“软件吞噬世界”时，核心驱动力是“数字化对物理世界的渗透”。在那场长达十余年的长跑中，物理世界的各种服务被抽象成了代码，通过屏幕与用户连接。
软件成为了一个极佳的杠杆，以近乎为零的边际成本，撬动了原本沉重的实物资产。
然而，2026年所呈现的“AI吞噬世界”具有完全不同的物理特征。
在过去两年的大模型热潮中，我们习惯于将AI视为一种更聪明的软件工具。但现在，人们开始意识到，AI对世界的吞噬并非简单的数字化，而是“认知的物质化”。
这种本质差异源于逻辑底层。传统软件是确定性的，由人工编写的逻辑推导结果，本质上是信息的容器；而AI是概率性的，它通过模拟智能来生成结果，本质上是行动的意图。
当AI的推理能力跨越临界点后，单纯的图形用户界面（GUI）已无法承载其爆发的势能。AI Agent（智能体）需要的不再是一个对话框，而是一个能够感知、移动并干预现实世界的“身体”。
从底层架构审视，冯·诺依曼架构的设计初衷是为了运行逻辑严密的软件，而当下的算力革命则是为了模拟神经元。这意味着，AI对世界的吞噬是从芯片层开始的“物理倒灌”。
当算法不再依赖通用的操作系统，而是直接与感知器——摄像头、雷达、触觉传感器——对话时，传统的“软件”定义已经失效。
AI正在通过吞噬硬件的控制权，完成对物理世界更深层次的接管。更形象一些来说，这种接管不再是以往我们所熟悉的简单把书店搬到网页上，而是让书店本身具备感知读者需求并自动理货的智能实体。
这种“吞噬”还体现在生产力的根本性重构上。
在软件时代，人类是逻辑的编写者，软件是执行者；在AI时代，AI成为了逻辑的生成者，而物理实体成为了其输出的终端。
这种由虚向实的转化，标志着科技公司必须从“提供信息工具”转向“提供物理结果”。如果一个AI无法在物理世界中移动物体、制造零件或配送物资，它的认知价值就始终被禁锢在硅谷的服务器阵列中，无法完成最后的一公里的商业闭环。
边界的消失
2026年，科技行业最显著的标签是“边界的消失”。未来将不再有纯粹的软件公司，也不再有纯粹的硬件公司。
英伟达的崛起路径提供了最完美的观察样本。
市场曾长期将其视为一家卖显卡的硬件商，但其真正的护城河是CUDA生态。这不仅是一个编程平台，更是数百万开发者与数万亿次浮点运算之间的“粘合剂”。
在2026年的视角下，英伟达是一家“计算平台公司”，它卖出的每一颗芯片都自带了一套无法剥离的智能逻辑。这种硬中有软、软必依硬的闭环，正是当下所有科技公司效仿的终极形态。
这种趋势在互联网巨头中引发了剧烈的共振。曾经以资产“轻盈”为傲的公司，正在变得越来越“重”。
阿里巴巴旗下的夸克推出的AI眼镜，不仅仅是一个配件，它是将搜索入口直接贴在人类的眼球前；
钉钉发布的AI办公硬件，试图让协同不再局限于屏幕，而是延伸到会议室的每一个物理角落；
支付宝的碰一下已经在2025年普及，而看一下支付正在升级链接走向智能可穿戴；
字节跳动的豆包，则通过AI手机助手，试图深度介入智能手机的底层硬件设计，重造AI入口。
互联网公司这些密集动作背后，意味着他们已经意识到“数据回环”控制权正在变化，在AI时代，如果你只做软件，你就无法获得用户在物理空间中的行为数据，这在竞争中是致命的。
端侧AI（On-device AI）的加速，也让华为、vivo、荣耀、苹果这一类原本的硬件厂商有机会开始反向进化。
它们通过自研AI内核，逐渐演变成具备强大软件生态的综合体。而互联网巨头反向介入硬件，则是为了给自己的大模型找一个可以避开第三方限制的“原生载体”。
不过，在国内的这种尝试目前仅仅处于雏形状态。在全球范围内，这种软硬件一体化的极致象征，无疑是特斯拉。
在马斯克的科技版图中，不存在单一的软件或硬件分类。Grok大模型是推特（X）的社交灵魂，也是特斯拉FSD（全自动驾驶）的决策中枢，更是Optimus机器人的认知底座。
特斯拉的汽车本质上是一个带轮子的超级计算机，它的核心资产是运行在特制硬件上的神经网络。马斯克的逻辑很清晰：没有物理形态的AI是残缺的影子，而没有AI灵魂的硬件只是沉默的废铁。
这种“无边界”状态彻底终结了过去三十年全球分工体系中推崇的“专业化分工”。
在软件时代，你可以只做数据库，或者只做一个细分领域的SaaS；但在AI时代，胜出的往往是那些能够垂直整合算力、算法、数据和物理交互的公司。
2026年，我们将目睹更多互联网巨头通过激进的并购、合资或建立实验室，构建自己的物理护城河。因为他们深刻地意识到，当AI的感知和执行都发生在三维空间时，纯软件公司的优越感将荡然无存，甚至连生存空间都会被挤压至尽。
商业大变局
技术范式转移带来的震荡，正猛烈撞击着商业模式的基石。
最为底层的冲击，来自于边际成本逻辑的崩塌。传统软件时代的商业圣经是“零边际成本扩张”：一旦代码编写完成，分发给一万个人和一亿个人的边际成本微乎其微，这造就了互联网公司极致的高毛利和神话般的估值。
但AI不同。每一次推理都伴随着实打实的算力消耗和电力损耗。AI公司在财务特征上正快速向能源密集型和资本密集型工业靠拢。
当互联网公司开始制造硬件、运营算力工厂，他们必须重新学习供应链管理、库存周转和复杂的售后体系。这不仅是运营维度的挑战，更是对估值模型的重写：从卖“信息订阅”转向卖“智能一体化价值”。
与此同时，统治了互联网二十年的“流量逻辑”将会逐渐正在被“效率逻辑”全面取代。
过去，互联网的核心指标是用户时长（DAU/MAU），商业逻辑是尽可能多地抢夺人类的注意力。
然而，当用户戴上AI眼镜或通过AI助手下达指令时，他们不再需要频繁地点击屏幕，原本作为商业支柱的广告点击模式面临彻底瓦解。
未来的竞争高地，将围绕谁能以更低的能耗、更自然的物理交互，完成对用户意图的精准执行。商业的价值不再取决于你让用户留存了多久，而取决于你为用户节省了多少物理动作和思考成本。
数据护城河的形态也正在发生本质位移。
在APP时代，数据是通过埋点收集的点击流；在AI实体化时代，数据是在物理世界中通过“具身感知”获取的物理反馈。这种包含深度信息、触觉反馈和三维空间逻辑的数据，是纯粹的线上软件公司永远无法触及的“高维矿脉”。拥有最广泛物理传感触角的公司，将获得定义真实世界规则的特权。
从更高维度的全球格局来看，科技竞争正在迎来一场“实体化重组”。单纯的软件代码由于其易复制和易传输性，在复杂的国际地缘博弈中显得极为脆弱。
而当AI与硬件结合，形成具体的工业产品，比如高精度AI医疗设备、全自动化工业机器人、或是深度定制的AI终端等等，竞争便回到了全球供应链韧性、先进制造能力和能源保障的综合比拼上。
这意味着，那些拥有强大制造业根基的国家和地区，在AI的下半场竞争中，正重新获得失去已久的话语权。
这种变革同时还意味着，互联网公司正从“数字空间的管理者”转变为“物理空间的运营者”。这种转变不仅需要思维的跳变，更需要基因的改造。
过去那些习惯于在屏幕上通过A/B测试来优化留存率的经理人们，现在必须去理解模具的误差、芯片的功耗以及传感器的噪声。
这是一场痛苦的“重演化”，但也是唯一的生机。
总结而言，2026年并不是软件的终点，而是软件作为独立产业形态的谢幕。它将作为一种“弥散”的元素，彻底融入到各种原子实体中。AI大神卡帕西（Karpathy）对于AI对资深程序员就业冲击担忧，也只是这一变局中的一部分。
正如雷·库兹韦尔在《奇点将至》中所预言的那样，我们将进入一个智能与物质世界深度融合的阶段。
而我们今天所看到的互联网公司告别软件时代，正是这一宏大演化的微观注脚。互联网巨头告别纯代码，并不是对数字化进程的背叛，而是行业演化的必然规律。
从这个角度来看，在AI吞噬世界的进程中，软件不再是世界的目的，而是未来的操作系统。
本文来自微信公众号：数字社会发展与研究，作者：陈白