本文来自微信公众号： 星海情报局 ，作者：星海老局，原文标题：《“电力克苏鲁”赢得AI竞争？ 中国发电增量已达美国7倍！》
即使是人类最顶尖的科技，终究也会撞上一堵最古老、也最坚硬的墙：物理定律。
不久前，马斯克在访谈中发出了一针见血的论断：“AI发展的制约因素，正在从芯片转向电力供应。”
这并不是危言耸听，根据国际能源署（IEA）的预测，到2026年，全球电力总消费量将达到29000兆瓦时的历史新高。
面对即将到来的“电荒”，巨头们纷纷坐不住了。微软重启曾因事故被废弃的三里岛核电站，Meta也宣布与核电站达成合作，谷歌则联手初创公司自建核反应堆。
全球科技巨头，正集体卷入一场“抢电大战”。
科技巨头，卷入“抢电大战”
“如果我们无法获得足够的电力，人工智能的发展可能会陷入停滞。”
Meta全球能源负责人说的这句话，已经成了整个科技圈的共识。在过去两年，科技公司的电力需求如同黑洞一般膨胀，巨头们纷纷争相与核电站、电力公司合作。
Meta算是最早把“抢电”摆到台面上的科技公司之一。从2023年末开始，它就先后和Vistra、Oklo、TerraPower等核能企业签下了购电协议。这些合作协议基本上都是长期绑定，合作期限10年起步，有的甚至长达20年。
据《华尔街日报》披露，Meta目前的合作协议中的潜在电力容量已超过了6吉瓦。这是什么概念？换算一下，这些电力足以让美国500万户家庭用上整整一年。
2024年9月，微软也宣布了一个震惊业界的消息：它与Constellation Energy达成协议，计划重启三里岛核电站，并收购未来100%发电量的购电权，期限长达20年。
三里岛这个名字，在美国能源史上非常特殊。1979年，它曾发生严重核泄漏事故，成为美国核能扩张戛然而止的标志性事件。此后几十年，美国几乎没有再新建核电站。
但现在，为了支撑AI的用电需求，微软选择让这座曾被放弃的电厂死而复生。什么政治禁区、民意障碍，在AI的用电需求面前，也得让路。
2024年10月，谷歌也联手核能初创公司Kairos Power，计划到2030年前部署7座小型核反应堆（SMR），可提供约500兆瓦的清洁电力，专门供给旗下数据中心使用。这一步，等于绕过了美国电网，直接打造自给自足的能源系统。
巨头们电力焦虑的背后，是AI那令人胆寒的能效赤字。
众所周知，在大模型从训练阶段走向部署的过程中，背后都是几万个GPU集群在不舍昼夜地吞噬电力。
根据美国能源部的测算，一个峰值功率达到1吉瓦的数据中心，年耗电量大约等于70万个家庭或一座180万人口城市的全部用电。而这样的“电老虎”，美国境内已经部署了数十个。
芯片设计公司Arm的CEO在2025年就曾预测，到2030年，AI数据中心将占据美国20%–25%的电力需求，也就是说，人工智能公司将消耗掉美国四分之一的电力。而据瑞穗证券预测，到2030年，美国专门供给AI和互联网计算中心的用电量将达到400太瓦时，这个数字已经远远超过了2022年英国全国总发电量。
正如马斯克在最新采访中所指出的，全球科技公司对电力的需求正以指数级速度飙升，而电力的增长却像老牛拉破车，年均增速仅为2%到4%。
这道巨大的供需裂痕，将原本隐藏在幕后的能源供应，变成了AI竞赛中最卷的战场。
美国电网无法承受的算力之重
科技巨头们的焦虑不是没有道理。近几年来，AI的用电需求，已经远远超出了美国电网的承载能力。
首先，美国不是不想建设电网，却因为臃肿的系统举步维艰。
在美国，科技企业要建一个风电或光伏项目，首先得申请接入电网，这一步叫“并网申请”（Interconnection Queue）。
听上去简单，实际流程却冗长得令人绝望。美国能源信息署（EIA）数据显示，一个新能源项目从申请到并网，平均要等7到10年，而且有五成以上的几率最终被驳回。
以全美最大的电网运营商PJM为例，截至2023年底，仍有2000多个项目卡在审批环节，总装机超过500吉瓦，光是排队就要耗掉好几年。
对重视效率的科技公司来说，这种漫长的审批流程简直是致命伤，导致超过一半的项目最终胎死腹中。
另一方面，虽然美国近几年正在努力推动清洁能源转型，大力建设风电、核能，但终究有些“临时抱佛脚”的意味。
这些能源受天气、设备等因素影响很大，供应不稳定，碰上用电高峰期很容易掉链子。而美国供电网络的“基本盘”天然气和核电，增长速度完全跟不上AI带来的新增需求。
除了制度层面的问题，硬件的老化则是美国的另一个硬伤。
根据媒体报道，美国70%以上的输电线路建于上世纪70年代前后，已经称得上超期服役。变电站、高压线年久失修，事故频发。
另外，由于没有统一的国家级电力调度系统，美国电网被划分为东部、西部和德州三大区域，互不相通。这意味着，一旦某个区域缺电，想从隔壁“借电”都难如登天。
而像加州湾区、德州奥斯汀、弗吉尼亚北部，这些云计算巨头们聚集的区域，偏偏是美国供电最紧张的区域，往往是数据中心已经建成，供电系统却拖了后腿。
彭博社就曾披露，在英伟达总部加州圣克拉拉县，一座大型AI数据中心早已落成。但尴尬的是，由于当地电网升级要到2028年才能完成，导致整栋大楼至今只能空置。
电力供应紧张，甚至演化成了科技公司和普通民众之间的冲突。
在加州和德州，由于数据中心巨大的耗电量，当地电价水涨船高，2024年部分居民的电费甚至上涨了200%，引发了强烈不满。愤怒的居民在网络上发出质问：“为什么我们要为大公司的模型训练买单？”
这种最前沿的生产力与陈旧基建之间的脱节，正是让全球科技巨头感到窒息的根源。
中国AI的隐形护城河
在AI的下半场竞争中，国家电力系统的能力至关重要。当硅谷巨头还在为电力供应发愁时，中国早已经过几十年的布局，悄悄成为了全球第一的电力帝国。
根据日经新闻网援引的官方数据，中国2025年新建发电站等发电能力约为470吉瓦，而美国同期仅为64吉瓦。这意味着，中国一年的发电能力增量，就达到了美国的惊人7倍。在总量上，中国的发电能力早在2013年就已超越美国，到2024年更是达到美国的2.5倍，年发电量也达到美国的2.4倍左右。
但在AI时代，仅仅发电量大是不够的，真正的降维打击在于，中国已经建起了一张能让能源自由流动的全国网络。
首先，中国电网从根本上解决了能源资源的地域错位问题。
在中国，地广人稀的西部拥有取之不尽的风光水电，但算力需求却大部分集中在东部沿海城市。为了打破这种地理限制，我们建设了覆盖全国的特高压输电通道。
国家级战略项目“东数西算”的支撑。国家统计局数据显示，截至2024年，东数西算八大国家算力枢纽节点直接投资已超435亿元，带动相关总投资突破2000亿元。在一大批绿色数据中心落地内蒙古、宁夏、甘肃等地的同时，这些枢纽的算力总规模已达到215.5 EFLOPS，其中智能算力占比超过80%。
中国不仅在源源不断地生产电力，更通过国家级的工程项目，将廉价能源精准地转化为高效算力。
对比之下，美国电网由于历史原因，至今仍处于“诸侯割据”的状态，三大电网分区而治、互不往来。这让美国在面对AI这种爆发式能源需求时，显得捉襟见肘。
而对于中国AI企业来说，这种国家级基建带来的的红利，是电价带来的成本护城河。
算一笔最直观的账，在美国，AI公司聚集区域的电价普遍在0.12到0.15美元每千瓦时；而在中国西部地区，工业电价大约只有0.2元人民币，换算下来仅为0.03美元。这意味着我们的电力成本甚至不到美国的四分之一。
当科技公司训练一个千亿级参数的大模型时，单次训练耗电量高达数百万度。在美国，光是电力成本就得砸进上百万美元，而在中国西部，同样的训练任务只需要几十万美元就能搞定。
所以，硅谷巨头纷纷自建核电厂，本质上是当美国的公共基础服务跟不上技术爆发时，企业只能被迫把自己变成能源公司。
而中国早已用国家级的能源体系，为AI时代的爆发做好了准备。
不缺电的中国，还在疯狂建电厂
而现在，并不缺电的中国，还在拼命建电厂。
2024年，全国全社会用电量同比增长了8.1%。但与此同时，内蒙古、宁夏、甘肃等能源基地的火电、风电项目依然在密集开工，甚至很多项目刚投产就启动了扩建。特高压工程和东数西算数据中心，正像毛细血管一样在全国版图上疯狂生长。
这种不计成本的加码，是因为我们意识到：电力，不再只是单纯的基础设施，而正转变为支撑AI竞赛的战略资源。
在AI浪潮席卷全球的当下，大模型、芯片、算力的争夺只是表象，背后的终极支撑只有一个，那就是庞大且稳定的电力。
无论是训练、推理还是部署，每一个环节本质上都是吞噬电能的黑洞。芯片可以优化性能，架构可以提高效率，但如果没有充足的能源供给，一切都是空中楼阁。
也正因如此，能源主权开始成为决定胜负的核心议题。它决定了一个国家能不能在AI竞赛中持续推进，而不必担心被外部供电波动或能源价格拖后腿。
全球范围内的能源竞争，正在愈演愈烈，在大洋彼岸，这种对能源竞争的极致焦虑，更是表现得更为露骨。
今年年初，美国突然出兵委内瑞拉并带走其总统，名义上是打击走私，但明眼人都知道，那里有着全球最大的石油储量。
再看美国一直试图买下格陵兰岛的执念，这绝不是普通的房地产交易，而是看中了那里蕴藏的、支撑未来工业的稀土和油气资源。
看似荒诞或激进的行为，本质上都是在为未来的科技竞争抢夺燃料。
结语
所有的算力奇迹，都离不开能源的堆叠。当AI竞赛进入下半场，决定胜负的就不再是芯片科技，而是国家的能源体系。
在大国博弈的棋局里，能源从来不是科技的注脚，它已经成为了入场券本身。能源主权，正在悄悄重塑整个世界的科技竞争格局。
参考资料：
1.2025年中国电力行业报告，前瞻产业研究院
2.2025年电力市场报告，国际能源署
3.硅谷GPU蒙尘，马斯克一言成谶：美国AI被电卡脖子，新智元
4.美国AI竞赛急需电力，但关键设备既短缺又昂贵，华尔街日报中文版
5.中国押注电力无限的未来｜巨潮，巨潮WAVE
6.大停电的阴霾笼罩全球，为什么中国电力反而多到用不完？智谷趋势Trend
7.AI在美国“与民争电”，核电成了硅谷“全村的希望”，字母AI