本文来自微信公众号： 环球零碳 ，编辑：小澜，作者：环球零碳研究中心，原文标题：《2026光伏装机最高降40%！会影响“十五五”目标吗》
2026年2月4-5日，中国光伏行业协会召开了“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在主旨报告中预测，2026年国内新增光伏装机量180-240GW，较2025年的315.07GW大幅下降23.8%-42.8%，这也是我国光伏新增装机自2019年以来的首次下降。
这与标普全球在最新发布的《全球能源展望2026年主要趋势》中的预测基本一致：2026年中国新增装机预计将从约300 GW回落至约200GW。
一向高歌猛进的光伏装机，缘何来了个“急刹车”？
一方面，消纳“告急”是光伏装机增速放缓的核心制约因素。
2025年以来，国家不断出台政策，“消纳”成为了新能源发展的主旋律。
当前，我国新能源装机量与发电量存在较大“落差”。截至2025年底，全国累计发电装机容量38.9亿千瓦，其中，太阳能发电、风力发电装机容量达18.4亿千瓦，占比47%，历史性超过火电；2025年，规模以上工业发电量97159亿千瓦时，其中，太阳能发电、风力发电16257亿千瓦，占比16.7%。
太阳能发电更是以30.8%的装机总量占比，仅贡献了5.9%的发电量。相较而言，风电以16.4%的装机总量占比，贡献了10.8%的发电量。
引自国家能源局、国家统计局
电力行业规划研究与监测预警中心发布的2025年全国新能源并网消纳情况显示，全国光伏发电利用率为94.8%，“十四五”期间首次跌破全年95%的利用率，其中甘肃、青海、新疆、西藏四地的光伏发电利用率跌破90%。
根据公开信息整理
这也是2024年放开“新能源消纳95%红线”后，光伏利用率首次跌到95%以下：《2024—2025年节能降碳行动方案》提出“在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%”。
另一方面，新能源上网政策改革落地，光伏行业面临转型“阵痛”。
2025年1月、2月，《分布式光伏发电开发建设管理办法》、《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》两大重磅文件相继出台，分别从上网模式、电价机制两个方面，对光伏划定了“430”“531”两条线，造就了前5个月的“抢装潮”。
根据国家能源局数据，2025年1-5月，全国新增光伏装机总量达197.85GW，同比增长了150%，占全年的62.3%。其中，4月新增装机为45.22GW，同比激增214.7%；5月，新增装机高达92.92GW，创下了史上单月新增的最大纪录，同比增长388%。
但进入6月后，政策窗口期关闭，光伏装机迅速“降温”：6-8月新增装机骤降至14.36GW、11.04GW、7.36GW；9月份开始，市场逐步回暖，全年装机量再创新高。
两大文件落地后，光伏投资全面转向更注重实效与回报的新时代。
根据公开信息整理
但走出2026年的低谷后，在“双碳”目标、能源绿色转型、绿电直连等牵引下，我国光伏新增装机又将进入上升通道。
中国光伏行业协会预计，“十五五”期间中国光伏年均新增装机量为238-287GW，依然远高于“十四五”的水平（190GW）。
光伏装机增量的大幅下降，会影响风光装机目标的实现吗？
首先，我们看下2026年目标。
此前的全国能源工作会议提出“2026年新增风电、太阳能发电装机2亿千瓦以上”。可见，仅太阳能发电一项即可实现。
如果加上《风能北京宣言2.0》提出的“十五五”期间风电年新增装机不低于1.2亿千瓦，那么2026年我国新增风电、太阳能发电装机也将达到3亿千瓦以上。
至于为何提出“2亿千瓦”这么保守的目标，这是考虑到消纳的要求：
《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》专门提出“年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用”。
然后，我们看下2035年目标。
中国新一轮国家自主贡献提出“到2035年，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦”。
截至2025年底，缺口只有17.6亿千瓦。这一目标到2030年就有望实现：
风电年均新增装机1.2亿千瓦，到2030年就是6亿千瓦；
光伏年均新增装机2.38-2.87亿千瓦，到2030年就是11.9-14.3亿千瓦。
也就是说，即使按最保守的238GW预测，到2030年也能提前达成2035年装机目标。
中国光伏装机增速放缓，全球会受到影响吗？
答案是肯定的。
根据彭博新能源财经最新发布的全球光伏市场展望报告，受主要市场政策调整及市场饱和影响，2026年全球光伏新增装机量预计将出现下滑，这将是该行业自2000年有记录以来的首次年度萎缩。
中国长期位居全球最大太阳能市场。近三年，中国光伏新增装机在全球占比均超过50%，分别达到55%、52%、54%。
根据中国光伏行业协会数据，2025年全球光伏新增装机580GW，2026年预计为500-667GW，可能出现小幅回落。但2027年重回上升通道，预计“十五五”期间全球光伏年均新增装机量为725-870GW。
引自光伏行业协会
可见，“十五五”期间中国光伏新增装机的全球占比或将回落至1/3左右。
此外，美国新能源政策的“大转向”也将拖累全球光伏装机的增长。
根据2025年7月美国总统特朗普签署的《大而美法案》，户用太阳能的税收抵免2025年12月31日正式终止，工商业光伏项目的补贴结束时间也提前到2027年12月31日之前，并强化了太阳能项目的国内含量要求以及对“特定外国实体”的限制。
彭博新能源财经（BloombergNEF）预计，2026年美国新增光伏装机容量可能下降14%，至44GW左右，或导致美国自2019年以来占据的全球第二大光伏市场地位被印度取代（新增太阳能装机容量将达到50GW以上）。
装机端“急踩刹车”，制造端则面临“生死时速”。
一方面，“价格战”还没止息，光伏企业仍陷“亏损泥潭”。
从需求端看，需求放缓导致产能消化困难，产品价格全线大幅走低。中国光伏行业协会数据显示，“十四五”期间，多晶硅、硅片、电池、组件价格分别下降76.3%、82.8%、71.1%、62.1%。
2026年以来，国家主管部门多次定调：“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾，治理行业“内卷”将是重中之重。
从成本端看，2025年下半年以来，白银、铜、铝等关键原材料价格飙升，挤压了企业的盈利空间。
受此影响，光伏企业全面亏损，通威股份、隆基股份、晶科能源、晶澳科技、TCL中环、天合光能等六大龙头亏损总额超400亿元。
另一方面，国际贸易壁垒持续高筑，光伏企业出海“障碍重重”。
欧盟的《净零工业法案》、美国的《大而美法案》均设置了本土化制造要求，美国加征关税并加强对借道东南亚的“封堵”，印度、土耳其等发起反倾销调查，法国、韩国等将碳排放量纳入招投标评价：原本广阔的海外市场，一时间被加上了重重枷锁。
“内忧外患”的严峻环境，必将引发一场史无前例的行业大洗牌，引导企业从简单粗暴的“价格战”转向技术创新、效率优化、品质提升、绿色发展和服务升级的“价值战”。