本文来自微信公众号：娱乐资本论，作者：尖椒，原文标题：《东南亚：可以拍皇室宫斗，拍不了霸总甜宠 | 短剧新大陆④》，题图来自：娱乐资本论AI生成
东南亚通常是中国短剧平台选择出海的第一站。
这里有庞大的人口基数，与中国相近的文化传统，还有国剧出海培养出来的受众市场，只要投入本地语言字幕的译制剧，就能实现大规模、低成本出海。
Dataeye数据显示，2025 年，东南亚微短剧产业规模已突破3.9亿美元，预估2026年将达到5.1亿美元，APP下载量高达3.72亿次，成为全球短剧市场增长最快的区域之一。这里既有短剧APP下载量全球第二的印尼市场（第一是中国），也有APP内购收入跻身全球前十的泰国市场。
低成本的优势、异域风情环境以及英文友好氛围，让东南亚曾经成为承制北美短剧的一大基地，但去年开始，平台发现在中国承制北美短剧成本更低、效率更高，因此将演员都拉回中国拍摄。
同期，东南亚的本土剧终于开始崛起。为了与译制剧打出差异，承制方普遍看好恐怖、黑帮、BL这类中国稀缺题材，同时，校园爱情、轻喜剧情也在东南亚有巨大需求。
这片市场既承接了中国短剧的出海红利，也面临着自己的痛点。一方面，影视制作基础薄弱，本土剧产量上涨缓慢，另一方面，受众付费习惯差，2025全年收入仅有北美地区的四分之一。
东南亚似乎只适合作为中国出海短剧的代工厂与试验田，比如正在迎来的AI漫剧出海冲击。
据广大大数据，去年11月开始泰国、印尼就有漫剧在投放，今年2月，泰语、马来语、越南语、印尼语漫剧TOP20的总热力值达70万，目前东南亚地区总在投漫剧953部。其中排名前列的有女频霸总题材《完蛋！大佬逼我分手》，也有男频奇幻剧《泰坦时代：我觉醒了十凶》。
中国短剧出海的“代工厂”与“试验田”
东南亚短剧市场的发展很早，几乎与中国同步。
2022年，印尼公司Modern media network开始在网上发剧情号小短剧，这是一家在TikTok上孵化账号的MCN公司，看到国内“姜十七”等账号的尝试，于是开始自己投资、拍摄3～5集的小短剧。这些小短剧本身并不赚钱，更多为吸引流量，然后靠品牌定制剧和广告进行转化。
与此同时，字节旗下的东南亚小说平台Fizoo Novel开始推广，Modern media network早期为他们做了大量小说引流剧，通常只有1～5集，剧情到了高潮处就戛然而止，这一点与中国短剧的早期出现路径也极其相似。
Modern media network给Fizzo Novel拍的部分小说引流剧
但中国短剧平台进入东南亚市场的策略大多只是将译制剧大量“倾销”过去，很少做本土剧。
Modern media network负责人Carry回忆，2023年Reelshort在北美大火后，2024年年中才有第一家平台Reelbuzz开始在印尼当地拍本土剧。之后，他们还与Dramawave、Shortolol、Dopreel等平台展开合作，但一直到25年他们才提升到月均3部的拍摄体量。同样，在马来西亚拍短剧的导演兼制片人张瑞然，在泰国拍短剧的导演李杰，都是在2025年年中才感觉到中国出海平台开始重视东南亚本土剧。
Modern media network拍摄的部分短剧
在做东南亚本土剧之前，东南亚更多是承接平台拍北美短剧的需求，比如在马来西亚拍摄，一部马币30～40万，约合7～10万美元，比在北美拍的成本低了2倍以上。不过，2025年开始，更多平台选择将演员直接运回中国拍北美剧，东南亚团队的承制量骤减。
由于TikTok在东南亚用户量大，且早期短剧的盈利模式不稳定，李杰最早选择在东南亚为中国手机品牌出海拍品牌定制剧，曾达到过一部剧卖出2000部手机的转化量。
李杰拍摄的品牌定制泰国本土短剧
国内不少头部厂牌也开始在TikTok、YouTube建立账号，上传译制剧，实现低成本出海。
易漾光橙从2024年开始涉足海外短剧发行业务，CEO杨柳发现，直到2025年下半年，各东南亚本土短剧平台收剧的需求和价格才趋于稳定，“不会出现之前要了20部剧，后面平台就倒了。平台不仅会稳定收剧，还会反馈哪些剧不错，加大需求。”
数据也证明了东南亚市场的火热。根据《Dataeye2025东南亚微短剧市场报告》，2025年东南亚微短剧APP下载量高达3.72亿次，中国厂商下载量占比90%。特别是下半年大量短剧新APP上线，月均新增平台数超80款，是上半年的5倍，目前APP总数已有700款。
目前，东南亚市场的下载量还在持续增长，据点点数据，今年1～2月，东南亚短剧APP的下载量已经达到去年总量四分之一。
但东南亚市场也呈现了“下载与收入不相匹配”的特点，总体来说付费习惯仍未养成，下载量排名第一的平台melolo是字节旗下的免费短剧平台。
从国家来看，2025年，印尼、菲律宾、泰国、马来西亚贡献了95%的总下载量，特别是印尼单一市场就贡献了50%，但收入只贡献了25%，反而是泰国以16%的下载量，贡献了该地区收入的31%。
（数据来源：Dateye剧查查）
杨柳表示，东南亚市场的一大特点是Z世代受众群体大，她预计未来东南亚短剧市场的年轻受众占比将会达到50%至70%。
女频爱离婚逆袭，男频爱神婿暴富，恐怖、黑帮片、BL是新蓝海
中国的“霸总甜宠剧”最先在海外流行，短剧受众也是以女性为主，但要在东南亚拍本土女频剧，首先就要突破宗教关。
有啦传媒创始人、导演张瑞然表示，在马来西亚，由于宗教禁忌，男女如果不是夫妻关系，不能有亲密动作，连牵手拥抱都不行，所以拍戏时只能借位。拍了两部女频剧后，张瑞然放弃了女频题材，“有时候女演员能接受，男演员也不太敢做动作，最后他们的表情和互动都完全没感觉，拍得很痛苦”。
之后，他转向拍大女主、家庭题材，比如改编