本文来自微信公众号： 财联社 ，作者：牛占林
美东时间周五，标普500指数与纳斯达克指数收于纪录高位，受多重利好因素提振：一是美国与伊朗有望展开谈判以结束战争，二是英特尔股价飙升带动半导体板块延续涨势，以及美国司法部终止调查鲍威尔提振降息预期。
据央视新闻报道，美国白宫周五表示，美国总统特朗普将派遣总统特使威特科夫和女婿库什纳前往巴基斯坦，参加本周末与伊朗外长阿拉格齐的新一轮谈判。
另据伊朗方面消息，伊朗外长阿拉格齐预计将于周五抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，讨论重启与美国和平谈判的相关提案。不过，巴基斯坦方面消息人士表示，他此行不会在那里与美国谈判代表会面。
近期市场持续上涨，原因是投资者期待中东战争有望得到解决，同时对企业盈利表现强劲抱有期待。不过，本周随着达成和平协议的乐观情绪有所减弱，涨势受到一定抑制，而霍尔木兹海峡仍处于关闭状态。
Argent Capital Management投资组合经理Jed Ellerbroek表示：“伊朗局势看起来仍然比较脆弱，双方反复拉锯的情况已经持续了一段时间，我认为这种情况还会继续，但目前仍能看到一些积极的曙光。”
Ellerbroek补充道，此前市场对亚马逊、谷歌、微软和Meta等科技巨头在AI资本支出方面的投资回报率存在诸多疑虑和担忧，但这些担忧正在迅速消退，这推动了芯片股、承包商以及所有工业类公司的上涨。
The Wealth Alliance首席执行官Robert Conzo认为，无论伊斯兰堡会谈结果如何，市场“几乎已经将冲突放在一边，并选择忽略其影响”，尽管来自中东的新闻头条仍可能影响市场走势。
市场关注点也正转向下周的美联储会议，投资者将密切观察有关降息路径以及央行领导层接班问题的线索。
美国司法部最新表示，将结束对美联储主席鲍威尔的刑事调查，从而扫清此前阻碍凯文·沃什确认接任其职务的关键障碍。
根据芝商所的利率观察工具显示，市场预计12月会议至少降息25个基点的概率约为39%，高于上一交易日的约23%。
强劲的财报季开局也帮助股市在伊朗局势波动中保持韧性。根据LSEG数据，目前市场对第一季度盈利增长的预期为16.1%，高于4月初时的14.4%。
市场动态
截至收盘，道指跌79.61点，跌幅为0.16%，报49230.71点；纳指涨398.09点，涨幅为1.63%，报24836.60点；标普500指数涨56.68点，涨幅为0.80%，报7165.08点。
本周道指累计下跌0.44%，纳指累计上涨1.5%，标普500指数上涨0.55%。
标普500指数的11个板块涨跌各异，信息技术/科技板块收涨2.46%，可选消费板块涨1.36%，电信板块涨0.88%，能源板块则收跌0.24%，金融板块跌0.64%，工业板块跌0.89%，保健板块跌1.37%。
美股行业ETF中，半导体ETF收涨5.11%，全球科技股指数ETF、科技行业ETF涨超2.8%，网络股指数ETF涨超1.2%，生物科技指数ETF、银行业ETF、医疗业ETF至少收跌1.41%，区域银行ETF跌1.59%。
热门股表现
大型科技股多数上涨，英伟达涨4.32%，市值再上5万亿美元，亚马逊涨3.49%，微软涨2.13%，Meta涨2.41%，谷歌涨1.63%，苹果跌0.87%。
英特尔飙升23.6%，创下历史新高，并成为标普指数中表现最佳个股，此前该公司发布的第二季度营收预期超出市场预期。
在英特尔的带动下，AI硬件板块全线大爆发，分析师认为英特尔的强势表现将惠及整个CPU行业，超微半导体大涨13.9%，高通涨11.12%。
先进核能公司X-energy上市首日大涨27%，在AI热潮与电气化浪潮推动下，核能产业迎来新一轮资本关注高峰。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.62%，热门中概股普涨，百度涨超5%，小鹏集团、万国数据涨超4%，名创优品、阿里巴巴涨超3%。
公司消息
【谷歌据称拟最高投资400亿美元加深与Anthropic的合作关系】
最新消息显示，谷歌将向Anthropic投资100亿美元，并可能在后续追加300亿美元，从而强化两家公司之间的关系。报道称，Anthropic表示谷歌目前将以3500亿美元估值投入100亿美元现金，这一估值与其今年2月融资时的估值相同。Anthropic还称，如果未来达到业绩目标，谷歌还将追加投资300亿美元，并支持Anthropic大幅扩展其计算能力。随着AI编程代理Claude Code获得突破性成功，Anthropic正加速融资，该工具可显著提升软件开发效率。
【礼来口服减肥药开局不及预期暂落后诺和诺德】
礼来公司的新型减重药片Foundayo开局表现不及预期。最新处方数据显示，这款产品起步较为缓慢，凸显其在追赶竞争对手诺和诺德过程中面临的挑战。根据RBC资本市场分析师Trung Huynh引用的IQVIA数据，Foundayo上市第二周共获得3,707张处方。相比之下，诺和诺德口服版Wegovy在上市第二周的处方量达到18,410张。本月早些时候，礼来这款每日一次服用的药片在美国通过一项旨在加速潜力药物上市的审批通道获批。这一批准也加大了对诺和诺德的压力——后者将其今年1月推出的竞争性减肥药片视作业务复苏的重要支柱。
【微软等云服务商被曝对中小客户“挑挑拣拣”】
就在AI进步引发全球创业热潮之际，一些小有成就的美国初创公司正面临同样的麻烦：难以从微软等云服务商租到算力。除了价格飞涨、长期排队外，在某些情况下连获得算力销售人员的答复都成为奢望。周五的最新消息也显示，与2023年那一轮AI应用萌芽时期的算力紧张不同，当下对AI编程工具和智能体应用的需求剧烈增长，正推动云服务商聚焦应对头部AI开发者（例如Anthropic）的需求，同时收紧对中小客户的GPU容量供应。