本文来自微信公众号： 嬉笑创客 ，作者：BC
存储焦虑吗？AI焦虑吗？焦虑就对了。因为全世界都在AI的FOMO情绪中共振、传播、放大。大家也愿意第一时间把这种FOMO传播出去，仿佛说出来、转发出去，心里就会好受一点。看到一群一起错过的小伙伴，也能安慰自己：原来不是我一个人。
助长FOMO的，还有那些梗图。TV小姐姐的收益图就不放了，无从证实；前几天末日期权的图也不放了，基本已经证伪。演员明星那张图倒是很有喜感，可以放一放，但怎么看都像是在传播焦虑、助长情绪。
AI焦虑其实很好理解。因为AI一方面可能替代自己，另一方面AI带飞的资产自己又没上车。两头添堵，当然难受。
那我们该如何与FOMO和焦虑相处？有没有更健康、更有建设性的做法？当然有。面对AI焦虑，最好的方法不就是用AI、玩AI，争取先和AI友好相处吗？那我们不妨直接用AI来分析一个问题：为什么我们会错过一些看似明显的爆发趋势？如何分辨信号，如何不被噪音迷惑？或者简单点说，如果事后复盘，普通人有没有可能提前注意到AI的爆发，并把它转化为行动？难点究竟在哪里？
AI的FOMO，很容易让人联想到上一轮黄金和白银的FOMO，也就是去年Q4到今年年初。全民买黄金、追白银，薅白银LOF羊毛，一度成为民众津津乐道、极具传播力的故事。人们在不断恐高的同时，也逐渐选择“打不过就加入”，并催生出不少一夜暴富的传说。
黄金白银显然是大众更容易理解的叙事。相比于AI和存储、光模块、液冷之间的关系，民众对“乱世买黄金”的逻辑理解起来要顺畅得多，也更适合传播。
而恰好，黄金白银的爆发期与AI主线有很多重叠。实际上，如果过分着迷于贵金属的爆发，反而可能造成对AI硬件的盲点，挤压原本有限的注意力——maybe attention is all you and AI need?更要命的是，对贵金属的关注，在某种程度上和AI主线是互斥的。因为“乱世买安稳”会让人越来越关注不稳定因素，并在2026年伊朗冲突期间被吸引走大量注意力，从而给Claude Code、OpenClaw这类长任务执行智能体的爆发赋予更低权重。
如何在一条主线的叙事轰炸中，维持对另一条暂时退居幕后的主线的关注，是很有难度的。它需要克服人天然爱看热闹、追逐当下情绪的本能。这个事情，AI可能反而更擅长，这也是CRON这类自动化任务能够帮助人的地方。
塞满了各种AI自动化任务：
如果我们用存储这个AI叙事的集大成者——供货最紧缺、产能最稀缺、涨幅也最大——去和黄金白银的爆发周期做比较分析，会发现一些很有意思的点。
我们从2025年1月开始计算至今的表现，虽然黄金已经是表现最优秀的大类资产之一，但几个存储股的表现仍然远超绝大多数资产。而且，由于高端产能基本集中在少数几家公司，选择范围非常有限，这几乎构成了“看好存储”所能买到的整个资产空间，选择的决策并不难。
在图上各资产是这样的，涨的火热的黄金白银几乎看不到起伏。
但为什么去年大众的目光一度更被黄金白银吸引？除了它本来就是全球民众更熟悉、理解门槛更低的资产之外，如果我们把贵金属从启动、到FOMO叙事形成、再到见顶企稳的这段时间单独拉出来分析(25年8月-26年1月底），会发现确实有一段时间，黄金白银的涨幅是可以和存储比肩的。而且贵金属天然带有保值属性，总会让人觉得买入更安全。
在大家天天想着薅白银LOF羊毛的那段时间，白银的涨幅确实和美光、SK海力士相近。它门槛低，又有薅羊毛的故事性。更重要的是，中国民众可以很方便地买到黄金、贵金属ETF或者实体黄金。即使有人想过去参与存储，也很容易被中间的操作成本和交易难度劝退。这构成了隐形的滤网。
到了2026年1月底，恰好是AI叙事的新起点。Claude Code和OpenClaw相继爆发，把AI彻底从对话机器人带到了长任务Agent阶段，量变开始引发质变。两个词在Google Trends上的关注度爆发时间，正好也是贵金属见顶的时间。
但人会高度留恋过往。贵金属见顶之后，很多人仍会在相当长一段时间里期待黄金白银继续冲顶，尤其是在美伊冲突期间。即使贵金属在一轮上涨后已经逐渐转变为流动性资产，避险属性大大削弱，人依然容易在“前任”的领地徘徊。更何况，存储在美伊冲突期间也经历了一段盘整，并不是一蹴而就地上涨。
在AI时代，信息处理速度爆发式提升，但关注什么信息很重要，人的带宽也更稀缺。
这两个多月的存储盘整和波动，让很多人一度忽略了年初Agent带来的范式革命、token用量的爆发式增长，甚至开始产生自我怀疑。历史往往是曲折的，而曲折最容易消耗人的注意力。注意力一旦涣散，就容易忽略信号、沉迷噪音。这是我们都要避免的错误。
中国民众还面临一个额外考验：我们的选择空间是受限的。国内的存储股更多只是映射，基本处在产业外围；而光模块、光通信则确实有一些比较纯正的供应商在A股。当一个标的唾手可得，另一个却需要费点周折时，行动的摩擦成本会明显降低行动欲望，也会缩小相关叙事在中国的传播范围。虽然光模块的表现也绝对不差，但选择空间的有限性，仍然会影响最优选择。
类似的干扰项还有很多。比如阶段性表现突出、又更容易买到的国产大模型、国产GPU等公司，也会让人不自觉地拔高预期。
所以，
大部分时候，信号和噪声是高度混淆的。思考哪些是噪音哪些是信号比不断去接收新声音更重要。
做出行动规划的时候，行动摩擦成本尽量先不考虑，不影响对选项的判断。在第二步再考虑摩擦。
最后，Attention is all we need。
（全文完）