飞奔的中国制造业,急需工业母机
2022-11-01 10:57

飞奔的中国制造业,急需工业母机

本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:豆腐乳,校稿:朝乾,编辑:果果、板栗,原文标题:《中国现在,非常缺母机!》,题图来自:视觉中国


中国制造业规模已经是世界第一了。


门类众多、规模最大的制造业,也意味着在很多领域深度依赖国际上的技术。一旦别人不愿意出口给我们,就歇菜了。


大众媒体上常用的说法,叫做“卡脖子”。在很多关键核心技术领域,卡脖子问题仍然相当严重。


关键核心技术,亟需突破


过去十年中国制造业规模稳居世界第一。


2012年至2021年,我国工业增加值从20.9万亿元增长到37.3万亿元。过去十年的进步不光是总量的积累,中国还在很多工业领域实现了突破,而这些成果也在我们日常生活中随处可见。


中国作为全球制造业的中心,不仅稳居第一,工业增加值也一直在稳定上升▼


只要想象一个日常场景,这些工业成果就不断涌现。


比如有人一大早出行,用国产手机打车,来接人的就是一辆新能源汽车。


到了高铁站坐上高铁,高铁路途上经过野外,树立着巨大的风能发电机或大片光伏板。


当宽广的平原向后退去,迎面驶上一座桥梁,桥下的大河表面,一艘艘货运船正在行驶。


在过去的十多年里,上述场景里涉及到的工业门类,包括且不限于新能源汽车、消费电子、轨道交通、光伏、风能、造船等领域,都取得了重要进展。


目前全球市场上超过一半的风电设备都来自中国。


中国新能源汽车自2015年起,产销量连续7年位居世界第一。智能手机、计算机、电视、工业机器人等产量位居全球首位。中国光伏组件产量已连续15年位居全球首位,风电机组零部件及整机产量已占据全球50%以上市场份额。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量均为世界第一。过去十年里,高铁成了中国名片,国产大飞机也从无到有。


中国光伏组件产量不仅多年占据榜首,还一骑绝尘地将别人远远甩在后面▼


上述领域,无论是手上的消费电子产品,还是高铁、高技术船舶、大飞机等大国重器,又或者上面没有提到的军工、航天等制造业领域,生产过程中都离不开工业母机。


工业母机是前端工业级核心技术,也是未来的智能制造核心。


工业母机就是机床,它是用于成形或加工金属或其他刚性材料的机器,为装备制造业提供生产设备,是工业的基础和命脉。上面提到的那些制造业领域,都是工业母机的下游产业,所以工业母机是制造业下金蛋的“母鸡”,是制造业的母亲。作为“现代工业的心脏”,母机的好坏决定着制造业的水准。


重大会议报告中提到要坚决打赢关键核心技术攻坚战,在以前的一些文件中,工业母机就是加强关键核心技术攻关的领域之一。也正因如此,近年来工业母机受到了更多重视,国家推出了相关的政策,母机产业也为自主可控,提高能力而努力,资本市场也不甘落后,9月中旬工业母机ETF(ETF是一种可以上市交易的基金品种,可以在炒股软件中进行类似股票的买卖操作)这样投资工业母机领域的基金就在上报两日后光速获批了。


前不久市场上首批工业母机ETF上市了▼


工业母机能够成为加强关键核心技术攻关的领域之一,除了它本身很重要之外,还有一大原因是,它仍然面临着被国外“卡脖子”的情况。


底子薄,总量大,高档少


尽管中国工业有了几十年的积累,但比起发达国家还是有很多不足。


工业母机伴随着工业革命而产生,距今有二百多年的发展史。


随着电子工业发展,全球首台数控机床于1952年诞生于美国。随后得数控者得天下,德国和日本后来居上,不仅依托本国工业需求发展数控机床,还大量出口,反超美国。


从此,传统机床发生了质的变化(第一台数控机床 图:Innowiki)▼


根据Wind及赛迪顾问数据,2019年全球排名前十的机床厂商有四家在德国,四家在日本,两家在美国,营收规模基本在百亿人民币以上。


日、德、美三国包揽了全球规模前十的机床企业▼


这些世界机床巨头的规模是什么概念?我国营业收入最高的10家机床企业,2019年营业收入之和仅为112.54亿元,也就是说绑一块才能摸到世界十大机床巨头的门槛。而在这世界前十机床巨头中,日本机床龙头企业山崎马扎克2019年营业收入就高达359.04亿元,是我国十大机床企业营收之和的三倍以上。相比之下,中国机床产业起步晚,只有几十年历史,底子薄。


中国的机床产业,基本上是1949年后才开始的▼


中国机床产业发展还是很快的,这得益于国内工业需求很大。


2019年我国机床消费总额为223亿美元,全球占比27.16%,位居世界第一。巨大的需求支撑起了国内机床产业,我国是世界第一大机床生产国,2019年我国机床生产总额为194.2亿美元,全球占比23.10%。


中国的机床产值和消费占比,都是世界第一▼



然而中国生产的机床总额虽大,却多为中低档产品,高档产品还是很依赖进口。2018年我国低档数控机床国产化率为82%,中档数控机床国产化率为65%,表现还可以,但到了高档数控机床,国产化率仅为6%。


生产高端数控机床,中国仍需加把劲▼


像五轴数控机床这样的高档产品,也就只有工业母机ETF投资的国盛智科等实现少量销售。


所以我国同样也是最大的机床进口国,2019年我国机床进口额共72.9亿元。


根据海关总署数据,2019年我国进口数控机床平均单价折合人民币195.89万元/台,而我国当年生产的金属切削机床平均单价约为21.46万元/台。进口高档产品和国产中低档产品价格差距很大,也难怪国外机床巨头营收比国内机床企业高出不少。


更为惨淡的是,过去十年工业更新机床的需求下滑,中国机床企业多生产中低档产品,利润本来就薄,在连续十年的下行周期里日子更不好过,很多企业倒在了寒冬里。


(横屏)即使是当年的机床“十八罗汉”也只有一家独立存活至今▼


国产替代,未来可期


从中国制造业对国外高档工业母机的依赖来看,虽然规模全世界第一,工业的基础和命脉却受制于人,这隐藏着很大的风险。


外国卡工业母机的脖子,也是一丝一毫不肯放松。从“巴统清单”到“瓦森纳协定”,发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资,实行出口许可证制度,对中国实行严格技术封锁。


突破发达国家对五轴机床的技术封锁,是中国从工业大国向工业强国转变的关键▼


高档数控机床国产化率很低的局面,需要国内工业母机企业崛起,向高技术领域攀登才能改变。


幸运的是,规模很大、门类齐全的制造业,也是工业母机庞大的下游市场。巨大的需求在呼唤本土工业母机企业的崛起。


过去十年下行周期中,虽然很多国内工业母机企业落幕了,但坚持下来的,有些做大做强了。比如民营机床企业平均毛利率能做到29.0%,而且有些已经和下游蓬勃发展的产业,如汽车产业,建立起了密切的联系。


这些逆势上升的企业,现在站到了上行周期的起点。


在新起点,它们还是有很多机遇的。


国家重视国产替代,将工业母机视为加强关键核心技术攻关的领域之一,引导各种手段扶持这一行业中的国内企业。这里就包括资本市场,如引入多方投资,通过国家科技基金等方式,还通过工业母机ETF等方式进入这一产业,提供资金支持。


工业母机ETF的上市,受到了投资者的广泛关注▼


从周期底部上行,迎来的是过去10年间的机床进入淘汰过程,新增了很多换机需求。


而这部分换机需求里,增加了很多高精尖工业母机的需求。而且不仅现有的制造业企业需要换上更高档的工业母机,近年来迅速发展的高端制造业,如新能源汽车、高技术造船、光伏等制造业有着大量新增的高档工业母机需求。


根据Wind数据,我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%,增长较快,但仍与发达国家80%以上的新增金属切削机床数控化率有着较大差距。而这也意味着高档工业母机提升空间很大,市场前景广阔。


而这部分提升空间,在重视国产替代的情况下,是很有机会被国内企业吃下的。


未来机床数控化率提升是行业发展趋势,数控机床新增和更新替换需求潜力巨大▼


总而言之,未来十年,高档数控机床需求大,国产替代重要性强,而国内发展较好的机床企业可以满足这部分需求,趁机做大做强。


巨大的国内市场,受重视的行业,从周期底部幸存下来的企业韧性很强,随着中国工业进一步发展,工业母机行业机会就在未来十年。


或许2020年是中国母机行业的新起点▼


在把制造业继续做大做强的路上,阻碍仍有很多,但自强不息的中国企业,会把这些卡着脖子的手指一根根掰开。


自主可控不是一句空话,中国制造业,会越来越强韧而不可欺侮。


参考资料

1. 6只硬科技ETF重磅获批!仅两日便拿到批文,剑指芯片、新材料、机床等“卡脖子”难题

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744299939965342579&wfr=spider&for=pc&searchword=%E7%A1%AC%E7%A7%91%E6%8A%80ETF%E8%8E%B7%E6%89%B9

2. 硬科技来袭!工业母机ETF今重磅上市 成交活跃半日近9亿

https://xueqiu.com/2480339123/233633835

3. 机床行业深度报告:工业桂冠 国产起航_行业研究_新浪财经_新浪网 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/673668368977/index.phtml

4. 机械行业:“智造”系列之五轴数控机床的国产化之路__新浪财经_新浪网 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/679140926326/index.phtml

5. “大国重器”系列:中国机床,能否涅槃重生?https://research.cicc.com/frontend/recommend/detail?id=1945

6. 机床行业专题:十年周期拐点已至 民企崛起进行时_行业研究_新浪财经_新浪网 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/667879929096/index.phtml

7. 工信部:中国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一_央广网 https://auto.cnr.cn/yc/20221019/t20221019_526037910.shtml

8. 工信部:我国智能手机、工业机器人等新产品产量位居全球首位_新闻频道_央视网(cctv.com) https://news.cctv.com/2022/06/14/ARTI6sv7seypq83VVp6T3c7j220614.shtml

9. 从“至暗时刻”到“风光无限”,中国光伏十年蝶变-中新网 https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/08-11/9825310.shtml

10. 奋进新时代 百名委员说|武钢委员:中国风电的成长和担当 http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2022/09/30/ARTI1664519240834346.shtml

11. 1至8月中国造船三大指标继续位居全球第一_新闻频道_中国青年网 https://news.youth.cn/gn/202209/t20220915_14001178.htm


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