光电，“芯”，势力C位出道；中东战火催生“牛磺”行情；光模块龙头筹划H股上市。

光电芯片和CPO成为“AI+通信”融合的基础，政策推动下，产业链核心赛道迎来发展红利。相关标的值得关注。

硫磺供需缺口扩大，价格突破万元大关，产业链投资机会逐渐显现。相关标的可重点跟踪。

美国5月CPI同比上涨4.2%，美联储年内加息25个基点的预期概率上升。

市值达7000亿的光模块龙头企业正在筹划赴港上市。

机构指出，6～7月可能是科技股快速调整的窗口期，全面上涨空间尚待打开。A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动，并延伸至2027年上半年，届时市场将迎来基本面非线性改善与增量资金加速流入的共振行情。