功率半导体迎来高光时刻；AI“隐形赢家”浮出水面；光模块龙头释放新信号。

AI“电力心脏”超级周期已经到来，功率半导体成为继存储之后的新焦点，涨价潮正在席卷整个产业链，相关标的受到市场关注。

今年以来，电子布景气周期持续升温，年内价格翻倍，满产状态下依然难以满足市场需求，相关企业景气度持续提升。

我国高性能碳纤维产业再迎突破，三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产，标志着行业迈上新台阶。

在核聚变领域，我国“人造太阳”取得重要进展，全球最大核聚变堆超导磁体顺利通过验收，为后续科研和产业化奠定基础。

机构分析认为，当前A股市场围绕硬科技主线展开存量博弈，成交集中度较高，主线容错率有所下降，需以业绩验证支撑估值。月底配置策略上，建议关注风格再平衡的可能性，以及此前超跌的行业板块潜在机会。