一嗨租车预计14日上市,德银退出承销团
2014-11-04 14:15

一嗨租车预计14日上市,德银退出承销团

11月3日,一嗨租车更新了招股文件(但没有披露2014年Q3业绩)。


根据新版文件,一嗨租车将公开发行1000万份ADS(代表2000万A类普通股),发行价区间为12-14美元。如果发行价取最高值,并行使超额配售权,最高融资金额可达1.61亿美元。比10月3日第一版招股文件中的1亿美元有了很大提升。


在公开发售同时,一嗨租车还将向Dongfeng Asset Management(东方资产管理公司)、Kunyu Capital(琨玉资本)、携程,分别发行3000万美元、1000万美元、1000万美元的A类普通股。IPO及定向发行,累计融资有望超过2亿美元。



专业网站IPO Scoop 显示,一嗨租车将于11月14日在纽交所上市。



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一嗨租车实行了双层股票架构,A类、B类股票投票权分别为1份和10份。上市及定向发售后,A类、B类已发行股票数分别为2769.2万和8604.6万股,合计1.14亿,市值7.4亿美元(假设股价为6.5美元)



10月3日招股文件披露了三家承销商:摩根大通、高盛、德意志银行。而11月3日版里却没有了德银。距离上市不到一个月,承销商临阵退出的情况比较罕见。2013年11月,为光大上市“操劳”了三年的主承销商的摩根大通黯然退出,据信原因是该行雇用光大集团高管亲属一事受到美国SEC调查。12月20日,光大银行在香港进行的IPO募集资金达196亿(2013年全球第三大IPO)。


尽管外界难以猜测德银退出承销团的原因,但可以肯定的是一嗨出租的上市不会受到影响。毕竟,在刚刚完成的阿里IPO中大摩、高盛分别承销了约40亿美元的股票。


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