京东旧股东献售,套现或达70亿到100亿美元
2014-11-24 16:25

京东旧股东献售,套现或达70亿到100亿美元

上周五(11月21日)京东向美国SEC提交了F-1表格,宣布旧股东将抛售部分股票。


今年5月22日,京东以单价19美元发售9368.56份ADS(每份代表2股普通股),募集资金17.8亿美元,其中旧股东套现4.5亿美元。


为顾全大局,京东大小股东都相当克制:2007年开始投资京东的今日资本、2010年9月投入1.78亿美元的高瓴资本、2011年4月开始进入的俄罗斯DST和2012年12月杀入的老虎基金分别抛售了名下3%的股票,刘强东也只抛售了名下的3%,大家一视同仁。


上市后主要股东持股情况如下表:


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根据此次公布的文件,刘强东、腾讯控股及老虎基金将坚守阵地一股不卖。文件还显示,今日资本、高瓴瓴资本和俄罗斯DST于“本次出售完成后持股数”均为空白。


意味着,这三家投资机构有可能会出清京东股票。由于提交的是初步计划,具体售股数量、价格均未最终确定。据悉,美林和瑞银将担任此次发行售的承销商。


上周五京东收于24.08美元,假如今日资本等三家机构悉数出清京东股票,套现金额大约在70亿到100亿美元之间(每份ADS单价20美元到28美元)。


Snip20141124_4.png
如果市场难以接纳,旧股东献售规模将大幅缩小,但金额超过IPO的可能性极大。京东IPO的佣金率为4%,此次发售难度不小,费率标准不会低。#美林、瑞银拿到大单了#

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