传百度“糯米+外卖”将打包出售给新美大!这“接盘侠”王兴会当吗?
2016-08-03 17:28

传百度“糯米+外卖”将打包出售给新美大!这“接盘侠”王兴会当吗?

这边,滴滴与Uber中国还在享受着合并的聚光灯;那边,又传来了百度将把糯米与外卖打包出售给新美大的消息。


与大家一样,虎嗅第一反应就是这消息靠谱吗?难道百度的O2O事业要靠这类传闻来刷存在感了吗?那不妨我们成全下百度糯米、外卖,换个“姿势”来给他们刷下“存在感”。


焦点一:百度会不会卖糯米、外卖?


一位匿名百度员工认为,百度是不会把糯米和外卖打包卖掉的,将来极有可能是把糯米独立出来,然后又与外卖合并,在A股上市。他给的理由:


1,目前,糯米的HC已经冻结了,要卖的话没必要冻结不让转让,反正后面都要整合,还不如先自己消化。

2,百度不能放弃唯有的几个支付入口和数据,否则今年百度最重点发力的金融业务就没有任何机会了。目前,百度金融部门的信用场景都是在找糯米合作,失掉糯米,百度今年招来的那些金融高管就都玩完了。

3,对于新美大来说,糯米几乎没有什么价值,业务模式重合,团购商业模式并不成立,合并了也上不了市。


同样,百度糯米及外卖对整改百度而言有何战略意义,在去年虎嗅《百度还能不能与阿里腾讯比肩,取决于其O2O成败》一文中,做了详细分析:


李彦宏一直崇尚互联网“连接”一切,所以百度O2O亦被视为“人与服务”的连接[信息搜索业务的补充]。而只有一个糯米、一个百度外卖是不够的。


配套的协同业务还有百度直达号(本地生活线上推广)、百度本地直通车(本地生活商家倒流)及度秘(度秘美食电影推荐、生活服务推荐)等产品。加上基于搜索的手机百度、百度地图及百度钱包等移动应用,如果缺失了[本地生活服务]糯米、外卖,整个闭环也就不完美了。


百度O2O能走多远,要看糯米、外卖能走多远,最终还是取决于百度股东对能容忍其亏多久、亏多少。


焦点二:王兴愿不愿做百度糯米、外卖的接盘侠?


如虎嗅之前所说,团购业务正成为行业的过去时,本地生活服务O2O呈现重度垂直。根据此前美团“T型战略”,独立出外卖事业群、酒店事业群、到店事业群以及猫眼文化传媒有限公司。大众点评也在2015年上半年成立了丽人事业部,婚庆、居家餐饮业务分块已经明确。


上周末,王兴再次对新美大组织架构进行调整:设立“餐饮平台”、“互联网+大学”,任命外卖负责人王慧文为餐饮平台总裁、原到店餐饮事业群总裁干嘉伟担任首任校长。


美团与点评合并后,美团在餐饮、电影、酒店高频消费与点评丽人、婚庆等低频消费形成互补。百度糯米不可能放弃高频刚需,在餐饮、电影、酒店战场会正面挑战美团,同时带动婚庆、丽人等低频消费。百度外卖则主要与美团外卖对磕。


老大美团与老二点评合并,除了避免撕杀损耗,在业务主线上还有所互补。但放到百度糯米与百度外卖身上,不仅体量悬殊之大,且百度糯米外卖已成了新美大的子集,并不构成什么威胁。


去年李彦宏抛出200亿人民币(约合30亿美元)砸给糯米的噱头,而新美大上一轮融资33亿美元,并没有显现弹药上不足。


从以上情况看,王兴当百度糯米外卖“接盘侠”的可能性并不大。除非出现以下几种情况:


1,百度糯米+外卖打包出售的价格,便宜得让王兴无法拒绝;

2,百度把糯米分拆,与百度外卖分别获得大额融资,补贴大战烽烟再起;

3,百度糯米外卖的市场份额快速攀升,阻碍了新美大的融资,影响到了新美大的估值;

4,支付宝扶持的口碑有了很大起色,与饿了么战略协同作用明显,二者严重威胁到新美大发展;

5,新美大自己犯了致命的错,“一夜回到解放前”。


不过从当前行业竞争格局来看,可能性也不大。另外,也要看到他们各属BAT阵营,既然约了“架”,含着泪也要打下去。


焦点三:假如新美大吞下了百度糯米外卖,达成的条件会是什么?


俗话说,“世界上没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。”如果有一天新美大吞下了百度糯米外卖,一定是两个男人的妥协:李彦宏放下了“人与服务的连接”的情怀,王兴放下了成为O2O霸主孤傲。


百度与新美大达成的条件或许会是:


1,新美大收购百度糯米、百度外卖品牌、业务、数据等全部资产,后者保持独立运营,由新美大“T型”事业部分业务线统管;

2,百度成为新美大的股东,百度金融、地图、搜索等产品接入新美大,若百度金融拆分,新美大可优先入股[美团、点评合并前后,在金融布局几乎为“0”,因为没有支付牌照捉襟见肘,百度钱包接进来,缓解了对微信支付的依赖];

3,百度外卖并入到美团外卖中,前者聚焦白领人群;

4,百度商户工具向新美大商家开放,并提供技术支持[美团、点评既能增加站外流量,又能丰富商家变现方式]。


当然,新美大与百度的故事远没这么简单,换个故事......


18世纪70年代,洛克菲勒创立美国标准石油公司曾在39天内,并购了22个竞争对手,最快时在两天里吞下了6家炼油厂。洛克菲勒铁腕打压对手,手段极其残酷,目的非常明确,就是要垄断,规模化后降低生产成本,获得市场定价权。


再看今天中国互联网合并,无论是滴滴快的、58赶集、美团点评……都是所谓的“充分竞争”反向导致成本不断上升,影响到盈利空间,而用户体量、业务增速再难支撑溢价估值,融资谁愿意缩水估值。


最终,由资本倒推行业老大、老二联合,我们也就看到了“联合CEO”过渡,没有哪一方像洛克菲勒那样强势,但形成“托拉斯”目的是一致的。这或许正是互联网“马太效应”下的一种“默许”。


更新:对于百度将糯米与外卖打包出售的传言,百度糯米已于8月3日晚10点发布微博进行了否认。

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