文／朱昂
今天一个重要的新闻让我为之一惊：Netflix和爱奇艺签署授权协议，通过爱奇艺曲线入华。虽然还没有更加具体的时间表和内容，但这将成为中国视频电视里程碑事件。作为相对早一些研究Netflix的人，今天我们也分享一下自己的一些思考。
视频网站的渠道价值
基于视频网站大量的用户数量，同时过去几年行业集中度快速提高。目前基本上以BAT下面的优酷土豆，爱奇艺，腾讯为代表了。这些视频网站逐渐有了强渠道的特征，能够将好的内容进行分发。
我们看互联网，移动互联网的每一次变革，基本上围绕着一些基本的共性来，许多商业模式的本质是不变的。比如大流量入口平台，对于应用的二次分发能力。今天我们看到传统电视的开机率越来越低，更多的人去到视频网站观看各种节目和视频。另一边，我们也看到电视生产商为了避免管道化命运，开始大量接入一些互联网内容。这和最初互联网应用，移动互联网应用的崛起类似。
新渠道一定会对旧渠道完成革命。从社交，购物，搜索我们都看到了这个趋势。视频作为媒体的一种，也正在完成新渠道对于传统渠道的革命。无论怎么做文章，电商终究摆脱不了硬件管道的命运。在全球，都没有任何电视生产商能够成为大平台或者大渠道。因为用户对于硬件没有任何粘性，粘性在软件。相似的案例我们从苹果手机独霸全球利润率就能看出，有定价权的一定是内容软件。
我们看到视频已经完成了集中度提高，这几大巨头掌握了80%的用户流量，成为了视频行业中的内容分发平台。相比而言，资讯行业依然没有打完仗。各种自媒体因为文字生产成本相对偏低，还是大量各过各的小日子。目前没有一个真正独大的资讯平台，将这些文字讯息聚合，不过这天并不遥远。
带宽提高的大背景
任何一个软件应用趋势，背后都离不开硬件先行的周期。
中国的带宽提高，是视频行业爆发的关键。从几年前的一线城市，到最近几年的二三四线城市。整个带宽以几何倍数的速度提高，带来了视频的全新爆发。在我们对于陌陌的研究中，也提到硬件带宽起来后，视频整个行业都起来了。几年前我们下载一个电影要十个小时，以前还有朋友买蓝光DVD播放机。今天路边小摊都死掉了。一方面是大家开始为内容付费，另一个更关键的是带宽起来后，直接通过高速宽带来实时观看的体验更好。
事实上，中国的高速光纤普及率已经非常高。这也是各种互联网应用在过去几年渠道下层的原因。通过带宽起来，渠道下层，他们迅速获得了三四线城市的长尾用户。当然，这个趋势也意味着移动互联网用户的渗透基本上见顶了。
中产崛起，内容付费的大时代
我们不得而知未来Netflix在中国服务会如何收费。
按照Netflix在香港最低63港币的价格，折合一年下来也要600人民币，这将超过大量中国的视频网站年费价格。但是从中产阶级起来的大时代中，越来越多人解决衣食住行后，开始为内容付费，精神消费成为了性价比最高的商品。
即使600元的价格，在今天的通胀环境下其实吃几顿饭就没了。这也是前几年电影市场能起来的一个大逻辑。不是说电影多好看，而是看电影性价比越来越高。
同时，在名义GDP增速下来后，“闲”文化可能会起来。日本有大量的宅男，美国人也有许多每天在家很长时间，中国未来或许也是如此。在8小时工作结束后，看看好的视频内容。
Netflix从渠道向内容商转型
而Netflix自身已经从过去单纯的渠道商向内容商逐渐转型。今天和爱奇艺合作，也说明两点：
1）Netflix不是简单渠道，而是由优质内容制作能力的。通过爱奇艺，不是简单外包一层美国的内容渠道，而是内容制作，以及优质内容购买的能力；
2）在积累了1亿用户后，Netflix接下来的扩张也需要和各个国家的大渠道合作。因为大量的国家本土都有类似于爱奇艺，优酷土豆，腾讯，乐视等本土化的强势视频渠道。而本地化落地对于互联网公司又是一个强运营的工作。
Netflix能够持续增长，还是受益于几个大变化。一个最大变化是后金融危机时代，美国经济实力和欧洲，日本迅速拉开差距。中国虽然紧随其后，但本土的文化还是不够强。所以美国本土文化的全球影响力越来越大，导致大家都想看Netflix的美剧。
同时，因为Netflix向流媒体转型后，获得了非常强的现金流能力，不断采购好的内容。这也导致过去十年美剧的制作精良程度甚至超过了大量电影大片。
最后的总结
视频+内容是持续的方向，陌陌代表的是直播模式，爱奇艺+Netflix代表的内容模式。用户已经开始从内容驱动转向平台驱动（其实，真没啥非看不可的内容）。做成平台后，分发能力会越来越强，壁垒也在提高。理论上，真正的壁垒只有在平台上。内容付费的浪潮完全没有结束，未来单人内容付费的规模会越来越大。