本文来自微信公众号： 方先森的吹牛草稿 ，作者：方先森
科技巨头们从来没有放弃把他们的产品安在用户头上的念头。
2012年，在谷歌I/O开发者大会上，在一段佩戴智能眼镜直播跳伞的震撼宣传视频之后，谷歌联合创始人谢尔盖·布林戴着最新产品谷歌眼镜（Google Glass）亮相。
作为Google X实验室的明星项目，它承载着让用户“解放双手、摆脱屏幕束缚”的伟大愿景。
但事与愿违的是，由于高昂的定价（是同期iPhone5价格的2.5倍）、有限的功能及尴尬的使用场景等硬伤，谷歌不得不于2015年宣布停止向普通消费者销售Google Glass。
此后数年的科技圈，也不乏各种同类产品想要“蹬鼻子上脸”。但不管是2016年微软发布的MR（混合现实）智能眼镜HoloLens，还是2018年国内选手灵伴科技发布增强现实（AR）智能眼镜Rokid Glass，重点都是面向企业和开发者用户。
直到“元宇宙（Meta）”和“VR（虚拟现实）”的热潮被电影《头号玩家》点燃。接着，扎克伯克的Facebook通过收购Oculus进入VR领域，并在2021年改名为Meta，宣布All In元宇宙。
不过，无论是Meta的Quest系列，还是被字节跳动纳入囊中的Pico系列，都始终没有解决VR眼镜佩戴的眩晕感，以及重量、散热等问题。以致于VR眼镜至今也只能被消费市场定位为游戏主机，而非手机一样必不可少的智能终端。
当所有人都觉得智能眼镜这条路已经走进死胡同时，转机却出现了。一方面是以ChatGPT、Deepseek为代表的AI大模型的赋能，让智能眼镜拥有更加丰富的使用场景。
另一方面，科技巨头们仿佛突然想明白了，用户想要的不是谷歌眼镜那样技术极客的造型，而是“钢铁侠”罗伯特·唐尼在电影中所配戴的DITA飞行员系列一样酷的眼镜款式。
由此，一个新的品类——AI眼镜，诞生了。
VR\AR\XR\AI眼镜的区别，嘉世咨询
2024年，Meta联合雷朋Ray-Ban发布第二代AI智能眼镜Ray-Ban Meta。根据WellsennXR的数据，当年全球AI智能眼镜年销量约为152万副，其中Ray-Ban Meta就超过100万副。
另外，OpenAI、亚马逊、小米、华为、OPPO、阿里巴巴等国内外科技巨头相继发布自己的AI眼镜或者产品计划。谷歌也宣布2026年将带着搭载Gemini大模型、单镜片显示的AI眼镜产品重新回归战场。
AI眼镜踩在VR兄弟奄奄一息的“尸体”上，一副“拳打手机，脚踢传统眼镜”的架势，向人类“注意力器官”前的最后一厘米，发起冲锋。
近视人群的生活工具，突然成为了数字世界的“感知入口，“百镜大战”似乎一触即发。
而比起争论AI眼镜是不是下一个iPhone，也许还有几个问题更值得我们先来回答。
#1
替代手机，还是替代眼镜？
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AI智能眼镜之所以能够让“沉寂已久”的消费电子市场重新亢奋，其核心故事线是在AI能力和显示技术的加成下，未来预期替代手机，成为新的“入口级”智能终端。
但目前的现实是，无论是点燃市场预期的Ray-Ban Meta，还是近期高调预售的夸克AI眼镜们，都不具备像手机一样的画面显示功能，更多的是在AI加持下，满足用户翻译、听歌、拍摄、图像识别等补充手机的功能。
Meta智能眼镜产品经理在播客中也坦言，目前Meta AI眼镜的产品设计都不是为了直接替代手机，而是满足手机不能完成的功能。
可对于AI眼镜的“乐观派”来说，智能手机超过十亿台年销量和5900亿美金的市场规模，虽然遥远，但是给足了想象空间。
目前面市的AI眼镜，根据功能的不同，主要分为AI音频眼镜、AI拍摄眼镜以及（AI+AR）显示眼镜。
扛起“替代手机”大旗的，也是目前难度最大的是（AI+AR）显示眼镜。这个类型的功能最强大，除了可以承载手机的部分功能，还有可以感知、融合虚拟与现实的AR增强现实技术，比如已在国内发售的雷鸟Air系列。
不过，这种有显示功能的AI眼镜，其续航、散热、重量、造型外观等问题也最为严重。比如雷鸟Air 4无镜片的重量在76g左右，是普通框架眼镜的3倍。
相对于困难重重的（AI+AR）显示眼镜，近期市场热情投入的主要是AI拍摄眼镜，比如小米、夸克G1和Ray-Ban Meta等。Ray-Ban Meta眼镜摄像头升级至1200万像素，但并不配备任何头戴式显示器或增强现实。
根据WellsennXR数据，2024年全球AI眼镜销量中94%为AI拍摄眼镜，以Ray-BanMeta为主导。4%为AI+AR眼镜，2%为AI音频眼镜。
不用搭载复杂的显示模组，让这类眼镜的重量、制造难度和成本都相对下降，不过其重点宣传的拍摄、图像识别等功能，大部分还是需要依靠手机来共同完成。
就像智能手表可以收集心率等数据，从而补足手机的健康和运动助手功能。AI拍摄眼镜承担的也并不是替代手机的任务，而是为手机提供拍摄和图像识别等功能的延展。
不过，AI眼镜即便放在全球约800亿美元规模的智能穿戴市场中，渗透率也不足5%，同样具有足够的发展空间。
最后，是功能最“简单”的AI音频眼镜，其功能可以简单概括为：“AI+普通近视眼镜/墨镜+蓝牙耳机”。如华为、界环等品牌产品，其重量可以做到26g（无镜片）左右，几乎等于普通板材镜架眼镜的重量。
AI音频眼镜价格普遍在1000元上下，有的甚至可以到500元以下，相当于一副不错的普通眼镜或者智能耳机的价格。
再加上AI大模型能力的卖点，AI音频眼镜几乎可以覆盖蓝牙耳机和普通框架眼镜用户。有研究机构粗略估算，2023年中国每百人眼镜购买量为9.3副，即眼镜销售数量约为1.3亿副，如果有10%-20%的用户愿意尝试将传统眼镜换为AI眼镜，则AI眼镜在中国的出货量即可达到千万级别。
对于现阶段年销量仅百万副级别的AI眼镜市场，380亿美金的智能耳机市场和全球年销超7亿副的传统眼镜市场，同样具备吸引力。
#2
竞争还是合作？
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对于每年还保持5%以上增速的传统眼镜行业来说，面对来势汹汹的科技选手，最紧迫的问题还不是“生存或毁灭”，而是“对抗或合作”。
不过，他们的态度远比想象的更积极。
自2019年起，Meta就开始与全球最大眼镜集团依视路·陆逊梯卡(Essilor Luxottica拥有Ray-Ban和Oakley等眼镜品牌)进行深度合作。2025年，Meta投资约35亿美元购买了依视路·陆逊梯卡约3%股份，并与其联合推出了两代智能眼镜产品。
谷歌也在今年的I/O开发者大会上，宣布将以一款代号为“Project Aura”，搭载Gemini大模型的AI眼镜设备于2026年杀回战场。其合作伙伴包括中国公司XREAL，以及美国知名眼镜零售品牌Gentle Monster和Warby Parker。
而在中国这个广阔的市场，科技公司们更是对传统眼镜品牌的渠道和线下服务能力垂涎三尺。例如，雷鸟创新就与博士眼镜达成了长期战略合作伙伴关系，双方成立合资公司。雷鸟利用博士眼镜庞大的线下门店网络进行产品销售，并提供试戴和验光配镜服务。
小米生态链企业蜂巢科技也拼命跑马圈地，跟宝岛眼镜、千叶眼镜等众多眼镜店品牌合作，旗下AI眼镜品牌“界环”已进驻超过1000家线下眼镜门店。蜂巢科技创始人夏勇峰对其战略的总结：AI眼镜首先得是一幅好眼镜。其次，必须离传统眼镜更近。
从这些强强联合的跨界合作来看，巨头们已经想清楚了如何构建AI眼镜合作共赢的生态。
既然是智能穿戴，那就必须具备“好看”的时尚单品特性，与时尚眼镜品牌们合作也就顺理成章。另外，科技公司没有验光资质和设备，必须依赖传统眼镜店的线下网络来解决近视用户的配镜刚需。并且，借助眼镜品牌们的渠道能力和品牌力，可以电子产品卖出更高的溢价。
而作为雷朋、暴龙这样的传统眼镜品牌，不仅可以通过AI眼镜吸引喜爱科技的年轻一代消费者，获得第二增长曲线。同时，拥有了更新换代更快的电子消费品属性后，能够带来更高的复购率和客单价。
#3
堆功能，还是造场景？
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2021年9月，Meta推出与依视路合作打造的第一代智能眼镜产品Ray-Ban Stories(Gen 1)。根据《华尔街日报》披露，初代产品累计销量低于内部设定的47.8万副目标，月活跃用户数量不足10%。
而Ray-Ban Meta（Gen 2）作为Meta与雷朋合作打造的升级款，主要强调了“科技与时尚”的结合，新增AI相关功能使得Ray-Ban Meta AI眼镜不仅是一个简单的音频和影像设备，更是一个智能助手，能够帮助用户更好地与周围环境互动。
截至2025年第二季度，其累计销量接近约300万副，这一数据远超其前代产品。这表明在整合多模态AI助手后，其“AI+”的定位获得了更广泛的市场认可。
在2025年9月17日召开的Connect大会上，Meta推出了下一代AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display，产品内嵌了全彩高清显示屏，首次集成了视觉显示功能，并且配合神经腕带作为语音交互的补充，用户甚至可以通过手指在桌面上书写来输入。该产品也意味着Meta从“AI音频/拍摄眼镜”向“AI+AR”形态迈进。
AI眼镜正逐步从“炫技”走向“实用”，翻译、导航、拍照、AI语音助手等功能成为日常高频使用场景，尤其是在运动、通勤、翻译等场景下，能够解放双手、即看即得。理想汽车发布的AI眼镜Livis更是把使用场景扩展到了汽车配件。
但好产品的功能不在于多，而在于适配用户的使用场景。据新浪财经报道，今年国内主流AI眼镜在京东、天猫等传统电商平台的退货率为30%左右。而在抖音、快手等兴趣电商平台，这一数字甚至一度飙升至40%-50%。AI眼镜想走进用户生活场景似乎并不容易。
然而这些并非无迹可寻。以VR/AR产品的前车之鉴，头显设备通常都会受到重量、成本、性能这个“不可能三角”的约束。目前来看，大多数AI眼镜产品依然无法摆脱这些要素间的权衡。
智能眼镜产品硬件的“不可能三角”
如果说成本问题还可以参考新能源汽车和Apple vision的发展路线，先造出不太考虑成本的昂贵单品，再通过产品放量后的规模来摊薄成本。但硬件重量所决定的舒适度和体验感的问题是无论如何都跳不过的。
一般较舒适的传统眼镜普遍重量在15-30g（含镜片），可穿戴设备整体重量应该控制在30g或40g以下，才能够做到久戴不累。当前的无显示类型AI音频眼镜已经基本能够达到这一重量要求，但仅仅作为蓝牙耳机的替代，对消费者来说并没有足够的吸引力。
一旦在硬件设备上增加拍摄功能或带显示功能的光学模组，重量上就会难以控制在范围之内。比如，能拍摄但无显示功能的Ray-Ban Meta，目前重量为48.6克。AR+AI眼镜则更重，长期佩戴时能够明显感知，大概率会造成疲劳。
在性能方面，AI眼镜也面临着产品续航、散热和AI模型响应速度等问题。
目前AI眼镜主要采用外接大语言模型进行算法处理，如Ray-Ban Meta使用Meta自研的Llarma 3模型、雷鸟及Rokid与阿里“通义千问”合作等。现有AI大模型算法多为云端计算，存在延迟问题。有用户反馈，Ray-Ban Meta响应时间受网速影响接近2秒，尤其在需要实时反馈的场景（如跨语言对话）中延迟感较明显。
一句话概括，就像儿童社交和运动健康场景之于智能手表的重要性。AI眼镜能否获得相应的市场，更重要的也是造场景。而厂商们如何平衡轻量化、性能以及成本控制，决定着使用场景是否成立。
#4
AI眼镜的性能由什么决定？
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AI眼镜产业链图谱
相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多，上游主要新增硬件结构供应商，如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源等环节。中游除了眼镜ODM/OEM外，还包括AI大模型、软件/系统解决方案厂商，用于支持AI眼镜的系统、应用生态等。下游为各类行业应用和品牌商。
与其他消费电子产业链类似，AI眼镜产业链价值也集中于上游核心零部件、下游品牌及渠道，整体呈现出“上游卡技术、中游拼规模、下游重品牌”的特征。
如果进一步对产品成本进行拆解，会发现在不带显示的AI眼镜中，芯片为主要成本项。以Ray Ban Meta为例，整机BOM成本约为163.3美元，其中高通AR1 GEN1芯片价值量约为55美元，占整机成本的34%。
Ray Ban Meta眼镜成本拆分（美元，%）
在带AR显示功能的智能眼镜中，芯片、光学与显示为最大的成本项。以华为Vision Glass为例，根据WellsennXR拆机报告，其BOM成本约为180.9美元，两块硅基OLED屏幕成本为80美元，占比约44%；Birdbath光学模组成本为50美元，占比约27%，若为光波导方案，光学成本占比预计会更高；芯片成本为13.1美元（该款设计为连接手机使用，因此没有使用处理能力较强的芯片），占比约7%。
结合带显示功能的发展趋势来看，在AI眼镜产业链中，光学/显示环节（含镜片、光波导、微显示器件）目前是最决定产品形态和体验的“卡脖子”环节，直接约束整机的重量、佩戴舒适度和可视效果。
在光学/显示环节中又以微型显示器和光学方案最为重要。
微型显示主要负责将虚拟图像转化为可见光信号，目前主要由OLED、Micro OLED高亮度显示屏组成。光学方案则负责实现虚拟信息与现实世界的融合，是AR眼镜镜片的核心功能，主要包自由曲面、光波导等技术路线。其中，光波导技术通过轻量化、高透光、高显示质量等优势，成为AR眼镜实现主流化应用的核心技术。
随着Meta等头部企业协同歌尔、水晶等国内核心供应链加速入局，也许未来3–5年我们可以看到：AI眼镜从无屏到小视场HUD，再到更成熟的光波导+Micro‑OLED/MicroLED方案，同时伴随大规模量产降本，与端侧AI算力和电池技术形的进化，或许会迎来自己的“iPhone时刻”。
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尾声
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近日，经济学家付鹏在一次演讲中预测，2026年将进入AI下游企业级应用落地并兑现盈利的“证伪之年”，他提出了十分形象的灵魂拷问：AI的高速路修好了，但有车跑吗？
我们可以预见的是，2026年Meta、字节、小米、亚马逊、苹果等巨头们会带着自家的AI眼镜产品毫不犹豫地冲上那条高速，但结果也许是一路从从容容、游刃有余地驰骋，亦或是跌跌撞撞，连滚带爬的坎坷。
“怎样让近视的人多备一副AI眼镜，让不近视的人愿意戴上AI眼镜出门？”依旧是那个最关键的问题。
2026年的大街上，除了“低头族”，或许还会出现很多自言自语，又突然驻足凝视的人们。
全文完，感谢您耐心的阅读！
参考资料：
[1]《持续看好AI链，关注存储周期影响》，华泰证券
[2]《2025AI眼镜产业链研究报告》，深企投
[3]《2025AI眼镜行业简析报告》，嘉世咨询
[4]《AI AR眼镜系列报告（五）：AI眼镜新品频出，芯片方案加速涌现》，华西证券
[5]《2025年中国AI眼镜行业研究报告》，艾瑞咨询
[6]《你为什么不愿意戴AI眼镜？你相信它能取代智能手机吗？》，VRAR星球