本文来自微信公众号： 陈维龙的望远镜 ，作者：陈维龙
昨天下午，有个投资机构的老朋友发消息问我怎么看淘宝闪购喊出拿下市场第一这件事。
我当时只觉得是个噱头，不想深究。
过了两小时，另一个投资机构朋友又问起同样的事。我就开始好奇起来了，一个“拿下市场第一”的口号而已，怎么这么受关注。
然后我去查了一下新闻——公关稿一堆，隔靴挠痒的文章几堆。看来大家真的是被某些言论影响了。
因此连夜写了此文，试图廓清舆论，扫清浮云。
事情的开始是这样的——前几天阿里在股票市场放出风声，声称他们将在26年加大对淘宝闪购的投入，以达到市场规模绝对第一。
美团股票应声下跌。
媒体闻风而动，一部分人炒作淘宝闪购争取市场第一的消息，煞有其事的分析。一部分人为美团打Call，据理力争。
这让我想起了古代的战场。例如东晋和前秦的淝水之战。
前秦苻坚号称百万雄狮下江东，投鞭断流。
东晋江东人心浮动，有求战者，有怯战者。小道消息层出不穷，好不热闹。必胜论和必败论你方唱罢我登场。
作为战争发动者，鼓吹舆论，强调进攻方必胜，防守方必败，这是常规操作。
作为“弱势”防守方，往往很难鼓动舆论。因为形式上的大与小是很容易被普罗大众接受的，让他们堪破表象，直达核心，这是很难的。
所以常说大众容易被愚弄，才有所谓的众人皆醉我独醒。
不仅是淝水之战，官渡之战、中日侵略战争、国共内战，也是如此的情况。
那么到底是谁能赢呢？
孙子兵法云：夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣。
曹操进一步解释说：选将、量敌、度地、料卒、远近、险易，计于庙堂也。
庙算算呢？当然是算——选将、量敌、度地、料卒，远近、险易。
在什么时候算呢？当然是庙堂之上，即在战争未发生之前，在决策战争之前算。
也就是说，发动战争需要决策依据，如何进行战争并夺取胜利要提前多方考虑。
所以，我们来看看淘宝闪购的决策依据是什么，即淘宝闪购的庙算是什么？
他们的决策依据（庙算）如下：
1、25年四季度，淘宝闪购的订单份额保持稳定，GMV份额增长了，AOV保持增长。四季度亏损200亿，UE亏损收窄速度比美团快。淘宝闪购单均亏损约3元，美团单均亏损约1.5元。
2、对近场即时零售带动明显，比如盒马、猫超的单量增长明显。
3、淘宝闪购对远场电商销售带动效果符合预期。
我们逐条分析一下淘宝闪购决策依据的质量如何。
第一条最有价值的信息是淘宝闪购亏损收窄比美团快。其他都是没意义的，因为你总单量更小，亏损总额更大，就掩盖了订单份额保持稳定和GMV增长的意义。
但是亏损收窄比美团快释放了一个积极的信号，淘宝闪购比美团变好得更快。
但是仔细琢磨起来，这个积极信号也是没意义。因为40分的学生分数提高得肯定比70分学生快。
但是你不能因此断定40分学生就能超过70分学生。
所以，第一条依据是告诉大家，淘宝闪购在大力补贴亏损的情况下，事情没有恶化，有一点好转的迹象。
第二条依据完全没有价值。因为巨额补贴和亏损肯定能带来明显增长。
第三条依据的价值不明确。这句话就像一个政治话语，当官的经常说。什么是符合预期？预期是多少？其实什么都没说。
就好像新闻里说今年经济增长符合预期一样。所以这是代表好还是坏呢？
按照一般的经验，如果是好的，肯定大肆宣传。如果是不好或者无法明说的，那就笼统说。
因此，第三条依据偏向于负面，即不能当作发动这场战争的依据。
（如果你想深究第三条的合理性，可以参考我上个月写的《我质疑每一个论述“外卖与电商协同效应”的人，包括阿里高层，你们都不行呀》）
综上，你会发现淘宝闪购的庙算也不过如此，完全无法支撑其达到市场规模绝对第一的口号。
我们再深入分析一下，这些数据就是庙算吗？就是底层逻辑吗？
数据当然是很重要的，但是数据的背后的逻辑更加重要。
就好像清朝中前期的财政收入、经济生产总量、人口规模世界第一，但是也不能说明清朝能干翻西方国家。
财政收入、经济生产总量、人口规模是如何产生的，边际效益如何，内生逻辑是什么，能否长期甚至加速，是否代表了未来发展趋势，这才是预判未来的根本。
即使你做了短期第一又有什么用呢？
毛主席说存人失地，人地皆存。存地失人，人地皆失。日本鬼子说3个月消灭中国，蒋介石说半年完成剿共，五星上将麦克阿瑟说圣诞节前回家。
那么外卖大战的内在逻辑和大势到底在哪里呢？
这要分成外卖业务和非外卖业务两个层面来看。怎么理解呢？
用军事来理解就是外卖业务相当于军事，非外卖业务相当于政治、人口、财政、经济、组织、民心、山川险阻等等。
孙子兵法说故知胜有五：知可以战与不可以战者胜；识众寡之用者胜；上下同欲者胜；以虞待不虞者胜；将能而君不御者胜。此五者，知胜之道也。
知可以战与不可以战与识众寡之用属于军事层面的庙算和认知。
上下同欲属于组织利益、组织效率。
以虞待不虞属于时机。
将能而君不御属于领导人能力、决策机构的利益结构和权利安排。
以珍珠港偷袭为例。山本五十六制定的偷袭计划就是军事业务，这场仗在军事层面完胜。但是结果是美国仅过了几年就将日本按在地上摩擦。
所以，山本五十六在当时说他要一招制敌，打残美国。这句话看着像那么回事，仔细想想你会发现他根本不懂什么是军事什么是胜利。
那么美国的最终胜利凭借的是什么呢？当然是政治、人口、财政、经济、工业能力、资源等等。当时的美国在军事技能上可能不一定比得过日本。
既然是外卖大战，肯定不只是外卖业务本身，组织、团队、资金、文化、决策中枢等都是觉得其成败的关键因素。
所以，看看企业文化，看看组织效率，看看团队建设，比只看业务和只看数据更能说明问题。
去一线看看，那个平台贪腐严重，那个平台不干实事，那个平台效率低下，没有创新，比看短期数据更有指导意义。
非外卖业务部分我就不展开说了，不然十万字都说不清，自己去看就知道了。这里只讨论外卖业务本身。
我将外卖业务部分分成餐饮外卖和零售外卖（即时零售）两个部分。又可以分成平台、用户、骑手、商家（供给）四个环节。
当前外卖大战与2015年外卖大战最大的不同在于2015年外卖大战是靠骑手取胜，现在转向为骑手和供给共同取胜。
2015年外卖大战有2个特征——餐饮外卖和创业市场。
餐饮外卖就导致平台端无法控制供给和商家，对另一个平台进行限制。商家可以自由上任何平台。
当时百度尝试做外卖工厂，但是这显然是不现实的。毕竟一百个人有三百个口味，靠一个平台搞供给，能对市场产生什么影响。
因为当时属于创业市场，百度、美团、饿了么相对于外卖市场而言都不属于具有支配力量的玩家，所以他们只能将资源集中投放。
所以集中资源做供给的死得最快。
要建设平台，要拉新用户，最后发现骑手配送不准时，用户吃不上饭，一切白搭。所以要重点建设骑手，这是当时外卖行业最薄弱的环节。
因此，王慧文和王莆中说美团能在外卖大战中取胜是因为配送比竞对做的好。做好骑手端是取胜的重要因素。
那么为什么转变成骑手+供给呢？
当前的骑手已经不是外卖业务的薄弱环节，而是控制成本的核心。也就是说，骑手端的比拼不是创新和业务建设，而是成本控制。
而2015年的骑手是指骑手网络的建设、投资、标准化和时效控制。
所以，同样是骑手，但是内核不一样了。
那么为什么还有供给呢？明明餐饮外卖是无法在供给端进行控制、优化的。
那是因为有零售外卖业务。
美团闪购和淘宝闪购业务大致分为完全独立的第三方门店和平台自营前置仓+自营闪电仓+扶持第三方闪电仓。
完全独立的第三方门店就像餐饮外卖店一样，非常庞杂，平台没法控制他们。
扶持的第三方闪电仓也因为平台控制力太弱，被淘宝闪购捡了便宜。
所以，美团今年重点发展平台自营前置仓+自营闪电仓。这部分供给发展起来，就实现了人无我有人有无优的优势。
从前置仓和闪电仓发展史能发现，你有能力做这个业务才能用平台承接，没有那个公司会委身于其他平台。所以平台必须要亲自下场。
还有一个最关键的问题，自营或者说可控制的供给能占零售外卖业务的多少比例呢？
下图是我给中信建投分享的内容：
我个人推测，平台（美团）能实现可控供给能占到整个商超便利类目的60%以上。
自营前置仓和闪电仓也只是商超便利这一个类目，还有3C数码、水果、酒水、鲜花、百货等等。
因此，美团在近些年相继创立了歪马送酒、品牌官方旗舰店、3C和成人自营闪电仓等业务形态。很多形态还在测试中，大众并不清楚。
我们现在看到的是在外卖平台上消费越来越方便，零售外卖订单越来越多，但是实质是平台靠自己的能力、创新供给，拉动了零售外卖需求。
没有平台创新的前置仓、闪电仓等形态，就没有所谓的零售外卖的大潮。
我们要明白一个道理，餐饮因为毛利高，能调整食材品质来抵消骑手成本。
零售因为毛利低，无法调整商品质量来抵消骑手成本，只能通过结构性改革——商品结构和供应链来抵消骑手成本。
所以，零售外卖供给端的营造是非常困难的。所以，零售外卖业务的本质是平台创新，不是砸钱。
因为是平台自己创新，且具备标准化能力，所以平台有自营的能力。
因为平台自营，所以就控制了供给。因为控制了供给，所以实现了差异化竞争。
因为实现了差异化优质供给，所以人无我有人有我优，所以我才是老大。
综上，淘宝闪购号称要实现市场规模绝对第一。其依据是因为自己从50分提高到60分的时间比别人从70分提高到80分的时间快。真的是有点儿戏了。
即使只考虑业务本身的情况，也应该考虑更宏大的业务背景，例如外卖竞争从骑手竞争转向骑手+即时零售供给竞争。
骑手竞争本质是成本和精细化管理，即时零售供给的竞争本质是创新。我认为即时零售才刚开始，还需要重大创新和优化。
除了外卖业务本身之外，组织、团队、文化也是实现胜利的重要因素。
因此，你要是看到某个人说他仅靠某些单薄的数字来宣称自己将获得胜利，这无异于某个将军说我兵多，我就可以碾压你。
何其谬哉！吾不知其所谓也。
当然，有些人说阿里有盒马有淘宝便利店。但是有和有是不一样的，就像2015年的骑手和2025年的骑手有不同的竞争内涵一样。
阿里并没有站在战略高度来看待这件事，这就是最大的问题。他们对外卖大战的理解是通过烧钱扩大规模，降低配送端成本，提高时效，减少亏损。
这个战略目标是美团2018年的水平。
当然，我并没有说美团会赢得很漂亮。从目前来看，如果淘宝闪购犯错少，可能成为消耗战，僵局，淘宝闪购略亏，但是亏得起。
淘宝闪购还是个新东西，稍显稚嫩，但是基本盘并不差，可以给更多时间观察。当然，如果一定要下注，我觉得美团胜算更大。
我们还需要时间验证。
我的发心虽然是想廓清舆论，但是恐力有不逮，庙堂之上江湖之中多有高人，望诸位不吝辛劳，赐教于我，赐教于大众。