本文来自微信公众号： 正经社 ，作者：智者正叔，原文标题：《追赶者TCL空调，AI稀缺性早已褪色 丨正经深度》
“南沙超级智能工厂每7秒下线一台空调”“五年再造一个新TCL空调”。
正经社分析师注意到，近期，空调市场中一个以前有些低调的厂商，发出了用AI重新做空调的呐喊。按照一些媒体的说法，TCL空调已经跻身行业头部。
然而，当我们翻开奥维云网、中怡康等机构的国内市场数据，会发现一个有趣的反差：在空调全渠道销量排名中，TCL不能算作完全意义上的头部。
“全球亮眼、国内平淡”的错位，让TCL空调的“头部”身份充满争议。它究竟是已经完成逆袭的行业新贵，还是仍在奋力追赶的中腰部玩家？AI技术能否成为它弯道超车的关键一招？
在人人强调硬件会被AI以及大模型重做一遍的时代，对于空调这个格局异常稳固的传统行业而言，后来者的突围真就会如同智能手机和智能汽车行业那般瞬息万变吗？
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是头部还是腰部？
TCL空调的声量突然放大，多少有些出人意料。在大多数消费者的认知里，TCL在消费电子和硬件层面的标签是“电视大王”。
去年，它的Mini LED电视全球出货量同比增长118%，市占率高达31.1%；TCL TV全球出货量市占率达14.7%，同比提升0.8个百分点，排名稳居全球品牌TV前二。
相比之下，空调业务长期处于“配角”地位。
不过，在部分媒体的报道里，TCL空调的头部位置是有含金量的：过去五年，已经下线1亿套，全球销量已突破前三，其中TCL新风空调全球销量第一；年产能超3800万套，产品销往160余个国家及地区，出口量已经成为全行业第二。
然而，也有媒体称，在全球层面，美的、格力、大金、奥克斯等处于行业前五。这在奥克斯去年下半年的上市招股书中也有所披露。
国内方面，业内通常以奥维云网的口径对各空调厂家的份额和零售进行排名。在奥维云网2026年3月累计的零售监测看板上，TCL空调线上份额为6.75%，线下份额为2.13%，
不难发现，TCL空调的头部与腰部之争是事实上的存在，有关数据也颇有差异。
为什么会形成如此大的反差？
正经社分析师认为，一方面是当下很多空调排名的统计维度存在偏差，另一方面也与国内外市场的巨大差异有关，这是理解TCL空调真实地位的关键。
它的增长不少来自海外新兴市场，这些地区空调普及率低，竞争相对缓和。而在竞争最激烈、利润最丰厚的中国本土市场，TCL空调仍未突破中腰部梯队的天花板。虽然是增速显著的品牌之一，但与美的、格力等销量相比，差距依然明显。
客观而言，一个真正的行业头部，不仅要有全球规模，更要有本土市场的统治力、品牌的溢价能力和产业链的话语权。TCL空调在全球市场取得了不错的成绩，在决定行业话语权的中国市场，还只是一个“凑热闹”的追赶者。
任何行业的竞争，最终都会回到主场的较量。只有在本土市场站稳脚跟，才能称得上是真正的头部。
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AI稀缺性早已褪去
为了打破僵局，TCL空调选择了AI作为突破口。
从“小蓝翼”系列到AI睡眠空调，从“安寝之眼”到“御风之眼”，TCL空调将AI技术贯穿到产品的每一个环节，加装了原本用于自动驾驶的毫米波雷达，能够实时监测用户的睡眠动作和身体状态，通过AI算法自动调整温度、风速和风向。其AI省电大模型宣称能在普通一级能效的基础上再省电，回应了消费者最关心的痛点。
这些技术创新确实为TCL空调带来了一定的差异化优势。它没有盲目堆砌大模型，而是采用“模型+强化学习”的实用主义路径，专注解决睡眠、节能、健康等具体问题。
这种技术路线，让TCL在AI空调赛道上占据了一席之地，也成为它的核心卖点之一。
然而，AI并不是TCL空调的独家武器。当我们环顾整个行业，会发现AI已经成为中高端空调的标配。美的与DeepSeek合作，推出了搭载大模型的鲜净感空气机T6，实现了温湿风净鲜多维度的自感知自调节。海尔全球首推L4级智能体空调，搭载UWB雷达检测技术，能识别用户位置，实现“风随人动，风避人吹”。就连小米这样的互联网品牌，也将AI语音控制、智能场景联动作为空调的基础功能。
正经社分析师发现，AI技术本身很难形成长期的技术壁垒。今天厂家推出了毫米波雷达睡眠监测，明天竞争对手就能快速跟进；今天谁实现了AI省电40%，明天别人就能做到省电45%。
在这个技术快速迭代的时代，单一的功能创新很容易被复制和超越。TCL空调在AI领域的投入，确实提升了产品的竞争力，但离创造出不可替代的稀缺价值还有很长的距离。
它让TCL空调从众多二线品牌中脱颖而出，却不足以让它撼动头部三强的地位。
换句话说，技术可以被模仿，规模可以被追赶，但用户心智的占领需要时间。AI可以成为产品的加分项，却不能成为品牌的全部。
当所有品牌都在谈论AI的时候，AI本身就不再是差异化的核心。对空调而言，真正的竞争，最终还是会回到供应链、渠道、服务和品牌这些最基础的层面。
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还不能撼动实力派
TCL集团掌门人李东生，这位靠家电起家的企业家，多年来一直在各种风口上谋求转型，并通过自研、收购、多元化布局等手段，从电视做到半导体显示、半导体光伏和半导体材料乃至芯片产业，从C端业务做到B端，一步步壮大了业务版图。
如今，要在空调领域赶超头部友商，如同前面所说，AI看似是机会。毕竟，AI手机正在影响手机厂商的竞赛，智能化以及智驾的差距同样在影响每个车企的交付排名与规模。
可空调则有些特殊，大模型和AI似乎并没有过多影响这个赛道已固化多年的格局。
回过头来看，空调行业不是手机，也不是汽车，这个行业中厂商座次的变动没有想象中那么容易。李东生是一个善于抓住机会的人，可在空调赛道似乎没有同在广东的格力快。
空调格局异常稳固，头部三强的地位已经保持了十多年。奥维云网数据显示，中国空调行业CR3（格力、美的、海尔）连续多年超过70%，这种寡头垄断的格局，是由“重资产+强渠道+技术壁垒+品牌信任”共同支撑的，绝非一朝一夕能够打破。
首先是全产业链的壁垒。格力拥有从压缩机、电机到芯片、数控系统的全栈自研能力，相关专利数量领先；美的凭借规模效应将成本控制到了极致。
相比之下，TCL空调虽然也有自己的生产基地，但在核心要素，如市场占比、品牌口碑等方面与头部品牌仍有差距。
其次是渠道和服务的壁垒。空调是“三分产品，七分安装”的行业。美的、格力在全国拥有数万家线下门店和数十万名安装师傅，构建了覆盖城乡的服务网络。
重资产的渠道布局竞争力，不是靠烧钱就能快速建立的。TCL空调虽然在海外市场渠道建设不错，不过在国内市场的线下渗透力，尚有薄弱之处，TCL电视的渠道也不能拿到空调行业来复用。
最后是品牌信任的壁垒。
消费者购买空调，往往更看重品牌的口碑和售后服务。格力“好空调格力造”的广告语深入人心，美的“一晚一度电”的概念家喻户晓，海尔“10年包修”的服务承诺赢得了用户信赖。
这些品牌资产是几十年积累的结果，不是靠几次营销活动就能超越的。TCL在电视领域的品牌影响力，很难直接平移到空调行业。
小米的崛起曾让很多人以为空调行业的格局会被打破。事实证明，小米凭借极致性价比和线上渠道优势，虽然挤进了赛道，却始终未能撼动头部三强的地位。
正经社分析师注意到，中腰部厂商在高端市场的话语权同样不足，其他厂家面临着同样的问题，它们可以在细分市场取得突破，可以在海外市场快速增长，但要想在国内市场与美的、格力、海尔正面抗衡，还有很长的路要走。而国内空调又占据全球近四成的份额，是空调玩家的兵家必争之地。
任何一个成熟的行业，都会形成相对稳定的竞争格局。后来者不是没有机会，但机会往往来自颠覆性的技术变革或商业模式创新。
目前来看，AI技术还不足以颠覆空调行业的基本逻辑。它可以优化产品体验，提升生产效率，却无法改变行业的竞争本质。
回过头来看，真正的头部地位，需要全产业链的实力支撑，需要渠道和服务的深度布局，更需要消费者发自内心的品牌认可。
品牌、资金、技术、渠道、营销，看上去都不缺少的TCL集团，显然需要在细分业务上再打造一个与集团具有同样市场竞争优势的护城河，而未来五年，TCL空调能否实现“再造一个新TCL空调”的目标，能否真正跻身行业第一阵营，下定论还为时甚早。
不过可以肯定的是，空调行业的战争远未结束，小米、格力、美的……越来越多的玩家还会卷起来。【《正经社》出品】