本文来自微信公众号： 电动星球 ，作者：Wallace
2026年车圈的竞争已经过半，车企们交出的半年度答卷，为我们观察整个市场走势提供了相当有价值的参考样本。
尤其是针对SUV这个细分品类——今年上半年，主流车企均有针对SUV做扩大化布局，尤其是围绕「大五座」「大六座」的进一步细分车型展开争夺。
据每日经济新闻报道，今年上半年共有超600款新车上市，而SUV这个品类，占比超过了50%。
光是这一项数据，就足以呈现SUV赛道竞争的激烈程度；一些报道的用语更为激烈，直言SUV的竞争已然是「一片红海」。
而另一方面，上半年里一些SUV产品的成功，又足够瞩目：全新蔚来ES8上市近一年势头不减，累积交付已超13万辆；极氪9X销量走高，让极氪品牌在高端市场上的影响力激增。
还有小鹏，推出旗舰SUV GX，小米推出YU7 GT，比亚迪则以「大唐」继续探索品牌向上；再有理想i6的热销、L9 Livis的面世，岚图、魏牌等等，均纷纷推出旗舰级SUV……「热闹」已不足以形容SUV市场。
然而我们也知道，上半年的中国车市，热闹归热闹，从总的数据上看，大环境却是在往下走。今年1～5月，整车制造利润率跌至1.5%、半年总销量下滑超过2成……意味着，琳琅满目的SUV新车，不可能都成为「赢家」。
以半年的维度来看，被各家车企寄予厚望的SUV们，都交出了一份什么样的答卷？谁依然稳坐泰山，谁又是令人意想不到的黑马？
一起来看看。
后浪推前浪？
先看整体的销量情况：能称得上「稳坐泰山」的，大概率只有特斯拉Model Y车系——上半年共售出172513台新车，相比2025年H1的171491台，微增0.6%。
「微增0.6%」这样的成绩，放在整个榜单中的确不起眼。比亚迪元UP同比增长14.74%，问界新M7更是同比增长超过120%……
但要考虑到，Model Y车系在本身基数较大的前提下能保持增长且稳住第一，本身就不容易；而且，2026年上半年，中国车市整体销量下滑明显（乘联会数据，今年1～6月国内乘用车销量同比下滑20.2%，新能源车同比下滑14%），特斯拉Model Y的整体销量逆市上涨且守住第一，是其市场韧性的最佳体现。
回过头来看，虽然Model Y车系并未在今年上半年有较大的产品变动（Model YL已于去年年底上市，且合并到Model Y车系中），但率先推出的「7年低息」政策，或的确起到了提振销量的作用。
从销量走势看，Model Y车系即使在1月、4月这两个因受交付节奏（季度首月产能优先用于出口）影响而交付量偏低的月份，也有较为可观的表现；而随着季度末产能重新向国内市场倾斜，交付量随之达峰——3月交付39827台、6月交付38654台，远超27099台的中位数，和28752台的平均数。
综合来看，「稳定」是Model Y在上半年夺冠的核心原因，整体销量走势平稳，无论是竞争对手还是市场环境的影响，都难以带来太大波动。
拥有其他竞品难以企及的「稳定性」，或可以认为，Model Y已经是中国车市中、新能源SUV品类里，护城河挖得最深、最彻底的车型。
聊完冠军车型后，往后看2～10名，其余车型各有各的优势，但其中有几款的出现，颇具代表性。
比如说蔚来ES8，作为榜单中唯一一款起售价超40万元的车型，能够排在第七的位置，平均月销约13059台、销量中位数12246台的表现，称得上是一匹「黑马」。
自去年9月上市以来，全新蔚来ES8除了早期产能爬坡月销表现一般外，其余多个月份均能保持月销破万的成绩，今年1月更是达到了1.76万台的高峰，使其连续多月蝉联40万以上无定语SUV车型的销量冠军。
据官方最新统计，全新蔚来ES8已经累计交付了超13万台新车。
从过去半年的表现来看，蔚来ES8最难能可贵的是稳态能力，而「持续热销」本身，也能让ES8在高端市场中的产品形象和锚定标签得以强化，出现口碑效应。
不过，全新ES8的6月销量稍有下滑，是今年以来首次跌破万台。外界有两种声音，一种是「后劲不足」，另一种是「大五座版本即将上市导致的观望情绪」。
从官方宣布「7月单月销量重回万台」的表现来看，答案显然是后者。这股市场韧性或意味着，ES8实现「全年热销」问题不大。
问界新M7的表现不得不提，综合来看半年销量，相比2025年同期有着超过120%涨幅，来到68000台。只不过，问界新M7的销量走势或存在一定隐忧，因为有接近40%的销量来自1月份——26454台。
问界M7在后续月份的销量持续走低，2月接近1万台关口，3月、4月、5月都在8000～9000台左右。来到6月，销量已经下滑至5201台，如果7月销量没有回暖迹象，年底再回来看总榜时，可能已经掉出新能源SUV的前十。
最后还得聊一聊宋Pro新能源，它在2025年H1的同条件榜单中同样榜上有名，但销量和排位，都出现了一定下滑。
2025年H1，宋Pro新能源还高居第三，半年销量100140台；但2026年同期，排位下滑至第八，销量76298台，同比下滑23.82%。
只能说，「仍在榜内」是一个好消息，但这样的下滑幅度和状态，不容乐观。
也可以见到，给比亚迪宋Pro带来冲击的，主要还是「自家兄弟」——方程豹钛7上到第四、海狮06来到第五、元UP上到第六。尤其是前两款车型，仍在享受「新车上市红利」，热销或仍可持续一段时间，相信在下半年还会持续地给宋Pro带来压力。
至于其他车型，比如理想i6、YU7等，均是热度高、势头好的产品，排在榜单的第二、第三名基本符合预期。
综合来看，虽然头名依然是Model Y，但整个前十榜单的基本面已经出现了较大变化——前十车型中，仅有4款是老面孔（Model Y、比亚迪元UP、比亚迪宋Pro、问界M7），纯电车型的数量，也从一年前的3款，上升到5款，且集中在榜单的上半区。
这种变化，呼应了「纯电动车增速迅猛、占据主动」的市场暗线，也在一定程度上说明，围绕新能源SUV的「新老交替」已经初步定型。
实际上，上半年的新能源SUV车市还有另一条主线：向传统豪华品牌，以及所在的价位段发起冲击。半年过去，收效如何？
「冲高」成没成？
还是得先从数据看起。
基于乘联会整理的数据，且在不分动力形式的情况下把起售价设定为35万元，会发现Top10榜单中，的确多了一些国产新能源车的身影。
榜单的前三名分别是小米YU7、蔚来ES8和问界M7，奔驰GLC排在第四、奥迪Q5L排在第五，再之后则是宝马X3排在第七、宝马X5排在第九。
Top10中的其他车型，极氪9X在第六的位置，问界M8在第八名，问界M9在第十名。
从这样的排序看，在「35万元以上」这样的统计口径前提下，中国新能源SUV实际上已经对传统的BBA品牌构成了实质威胁。
销量情况更有说服力，排名前三的小米YU7、蔚来ES8和问界M7，月均销量均超过万台，而来到第四名，奔驰GLC就只有8700余台，明显下来一个台阶。
另一方面，还要看「含金量」——也就是价格情况。
实际上，这个「35万元以上」的统计口径的确存在一些问题：「35万元」并非指起售价，而是指车系中有超过35万元SKU。
所以我们会见到，基础版型售价23.35万元的YU7会出现在榜单上，实际落地价低于35万元的奔驰GLC、奥迪Q5L和宝马X3也榜上有名。
在这样的前提下，产品起售价在40万元以上的蔚来ES8、极氪9X和问界M9，同时出现在销量前十的榜单中，更凸显其含金量。
如果单看销量走势，蔚来ES8和极氪9X是年初冲高，到年中因为大五座版本的即将上市引来观望情绪，最终月销量出现了一些波动；问界M9则是通过6月的改款重新积聚力量，大有「探底回升」的趋势。
总的来说，BBA的高端产品线大多卡在产品转型阶段，主推的新一代SUV车型，如奔驰的插混/纯电GLC、宝马纯电iX3等，距离在中国市场发挥作用（暂未上市或处于上市早期）还有一段时间。
对中国品牌而言，上半年乃至下半年的大部分时间，都是进一步蚕食市场份额的窗口期。
而回来看新能源赛道的竞争，35万元以上榜单中也多以自主品牌为主，唯一的一家合资品牌沃尔沃，靠XC70排在了第七的位置。
不过看销量的构成，前十车型的半年销量、月均销量分化较为明显，头部阵营月均销量超1万台，第二阵营4400～7600台，而第三阵营则在2000～3000台之间。
极氪8X、蔚来ES9的情况相对特殊——这两款车，上市时间不足6个月，但也已进入到前十榜单中。
也因此，它们的月均销量在各自的排位中出现了「倒挂」现象，极氪8X 3000余台超过了第八名的理想L9，蔚来ES9的5800台，则超过了第五名的问界M8。
这种现象，也可以解读为「中国新能源豪华SUV的攻势一浪接一浪」。
奔驰这边，已经上市的奔驰纯电GLC还需要看后续销量；宝马iX3还要等到2027年，而他们的燃油SUV还能坚持多久，暂时要打上一个问号。
激变的分界线
篇幅有限，因此文章仅是从「新能源SUV销量前十车型」和「35万元以上价位SUV销量前十车型」两个切片来看上半年的市场走势。尽管如此，我们还是能从销量的变动中，看出新能源SUV市场的一些新变化。
简单来说，虽然最顶层的车型还是「老面孔」（特斯拉Model Y），但前三往后一直到第十名中出现的诸多「新面孔」，足以从侧面说明，新能源SUV的整体格局已经出现变化——似乎，已经来到了换代阶段。
然而从另一个角度看，销量顶层车型基本不变，变的是座次靠后的产品，是不是意味着，这个细分市场已经出现明显的「马太效应」，销量、口碑、用户认知等等，都在向头部产品靠拢？
如果是的话，那么可以展望下半年，新能源SUV销量榜单中，可能还会出现较大幅度的名次，甚至是车型变化；只有少数头部车型能留在榜单里，甚至是原来的位置上。
另一个疑问则是，这样的判断是否也适用于高端价位段，比如我们选中的35万元以上新能源SUV细分赛道？
目前还要打上一个大问号。
原因在于，35万元以上的新能源SUV价位段，正处于剧烈重塑的过程中——全新蔚来ES8、极氪9X等车型，虽已经通过市场检验且有稳定的销量表现，但毕竟在6月出现了轻微的下滑，需要进一步观察是否是阶段性的浮动；
原来已经建立一定基本盘的问界M7、问界M9、理想L9等，则处于新老车型换代、销量变化剧烈的阶段，正在探底爬升，但不知道势头能否延续下去。
最后则是近两、三个月才上市的全新车型，比如极氪8X和蔚来ES9等，也需要时间观察，它们能否成为市场上的全新变量。
由此可以得出一个结论，主流市场和高端市场，在2026年都处于一个较大幅度变动的状态，只是各自的侧重点不同。主流市场是头部阵营表现相对稳定，而第二、第三乃至更往后梯队的产品，则在激烈洗牌中。
高端市场，则是完全的「乱战」，头部阵营已经看得见雏形，只是各方面的变数还太多。
7成新车月销不足1700台
最终从这两个切片可以看出新能源SUV车市的变化是，在行业趋向收缩的大前提下，市场正处于最激烈的洗牌阶段。也如李斌所说，多款车型正面临「新车效应死亡谷」现象，销量、热度均无法维持，且这样「昙花一现」的产品占大多数。
这需要结合一个事实来看：以上榜单只展示了「胜利者」，而没有展示那些「不得志」的车型。
据电动星球手动统计，2026年H1有销量的新能源SUV车型有227款，但半年累计销量大于10000台的只有74款——占比32.6%。
这意味着，市场上有接近70%的新能源SUV，月销不足1700台。
要知道，这227款SUV，无一不是车企耗费数亿元打造的产品，有的还被寄托了品牌「逆袭」的全部希望，但最终其中的绝大部分，距离「卖得好」显然还差得远。
而宏观来看，这并非新能源SUV品类所独有的现象，比亚迪何志奇在不久前的「吐槽」就非常出圈：「上半年车市彻底‘疯了’，5个月就有542款新车面世，平均一天3.6款……」
一边是新车的数量达到历史高峰，如「下饺子」一般出现；另一方面则是大多数新车只能在沉默中被边缘化，让数以亿计的投入化为泡影……
「残酷」二字，被体现得淋漓尽致。
（完）