设备端的北方华创、CIS的韦尔、存储的兆易创新、IDM的士兰微等，这些行业龙头都可以长期关注
来自文章：半导体或将开启躁动行情，中微公司值得关注 | 深见
2024-03-03
这两家公司也是在碳化硅领域进展比较快的，但是暂时对他们的业绩弹性影响会比较小，到25年可能会有个10%-20%左右。
来自文章：800V快充上车提速，碳化硅行业有望受益 | 行研
2024-01-08
客户信息会在招股说明书里做详细披露，之后年报中报一般用客户1、2、3、4、5代替，如果有变动，应该也会在年报中有提示，订单情况一般公司的电话交流会议会聊到，财务报表上多数不会写，合同负债是一个比较好的指标，另外，如果签订比较重大的订单，一般公司会发相关的公告。
来自文章：半导体四季度策略：关注这三条主线 | 行研
2023-11-08
缺比较好的应用是压制板块估值的比较大的原因，基金经理做排名这个还真不好说，今年一堆机构进了AI，并且成本都不低。观点3现在也不太能这样讲，如果高低切，其实现在消费电子和医药是整体处于低位且上涨趋势之中，其实AI也属于科技类，如果科技类反复活跃，AI大概率还有机会。因此，时间节点上还真不好说要到2024年才去布局，合适的节点我觉得是下游出现了比较好的应用，这样可以做一波顺势。
来自文章：业绩超预期，股价却大跌，光模块市场在担心什么？| 行研
2023-11-02
立昂微的进度其实比预期慢不少，产品验证结果可能到下半年才能出结果，另外正片到10万片才能达到盈亏平衡点，现在只是测试片，产能大概也才在6万片左右，所以预计立昂微的这两个硅片厂今年仍然亏损，明年估计也难达到盈亏平衡点，不过股价已经跌到这个位置，个人觉得再大幅下跌的空间也不大了，后续可以跟踪一下其产品验证情况。
来自文章：半导体硅片涨价，利好哪些上市公司？| 行研
2023-06-11
佰维存储包括江波龙的商业模式和这些存储芯片厂不一样，他们主要是采购存储晶圆厂的芯片，然后做成模组，卖给客户。所以他们的逻辑可以这样简单理解，现在处于行业底部，一方面他们可以便宜的采购芯片，另一方面，他们的库存芯片随着行业的回暖也会逐渐的升值，利润弹性会比较大。
如果从基本面投资的角度来看，这两个标的我觉得江波龙会相对更好，佰维存储会更偏重于情绪博弈，另外里边据说是资金在坐庄，还是需要稍微注意一下。
来自文章：存储拐点已到，谁的弹性更大？| 行研
2023-06-05
佰维存储包括江波龙的商业模式和这些存储芯片厂不一样，他们主要是采购存储晶圆厂的芯片，然后做成模组，卖给客户。所以他们的逻辑可以这样简单理解，现在处于行业底部，一方面他们可以便宜的采购芯片，另一方面，他们的库存芯片随着行业的回暖也会逐渐的升值，利润弹性会比较大。
如果从基本面投资的角度来看，这两个标的我觉得江波龙会相对更好，佰维存储会更偏重于情绪博弈，另外里边据说是资金在坐庄，还是需要稍微注意一下。
来自文章：存储拐点已到，谁的弹性更大？| 行研
2023-06-05
高伟电子也是一个很正宗的标的，立讯的子公司，90%的营收都来自苹果，据说有可能成为苹果MR摄像头的独供，单机价值量在160美元，因为他是在港股上市，所以我没放进来。
来自文章：苹果MR头显发布在即，哪些投资标的或将受益？| 行研
2023-05-23
一季报从存货、毛利率和营收增长角度来看，顺络电子其实能看到明显的行业底部信号。近期回调比较多，主要是一季度下游需求的复苏不及预期，整个半导体板块回调比较多，短期看行业复苏的态势可能不及预期，但是大的行业复苏逻辑不变，现在价格处于底部区域，个人觉得不必过分担忧。
来自文章：股价接近腰斩，这可能是顺络电子的黄金坑 | 牛熊榜
2023-05-08
来自文章：英伟达吃肉，浪潮信息喝不了汤 | 牛熊榜