688206，大基金三期投资平台重金入局。
8月31日晚间，概伦电子（688206）披露公司发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权并募集配套资金的最新进展。公告显示，本次配套募资发行的定价基准日为发行期首日（2026年8月18日），发行底价为28.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行人和主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为38.92元/股。以此计算，发行价较发行底价溢价38.8%。公告称，本次发行最终获配发行对象共计2名，分别为国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、湖北省铁路发展基金有限责任公司，发行价格为38.92元/股，发行股票数量为26,978,417股，募集资金总额为1,049,999,989.64元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）以9.5亿元揽下本次发行约90.5%的份额，获配24,409,044股。公开资料显示，国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）是大基金三期旗下的核心产业平台，注册资本7,107,100万元。
东吴证券计算机首席王紫敬对上证报表示，大基金三期旗下核心产业平台大额参与公司配套融资，体现了对概伦电子作为国产EDA核心厂商的认可，将为公司技术研发、业务拓展与产能布局提供资金与产业资源支撑，夯实公司在集成电路国产替代进程中的战略定位。
概伦电子作为国内EDA领域核心上市企业，主营半导体EDA软件，是国内芯片设计工具国产替代的重要主体，本次获得大基金三期体系资金加持，也代表产业资本对国内EDA赛道发展前景的认可。
本次发行后概伦电子前十名股东情况。图源公告
台积电：硅光成光收发器主流，明年市占率有望超过50%。
台积电先进封装技术发展副总经理徐国晋今天表示，光收发器底层架构正经历结构性转变，硅光子已成为主流型态，预计2027年市占率有望超过50%，而硅光子最终体现是共封装光学（CPO），今年下半年将有厂商投入量产。
西安奕材杨新元：硅片厂商扩产周期长，新增产能短期难以释放。
西安奕材董事长杨新元在今日举行的第十四届半导体设备材料及核心部件展（CSEAC2026）上表示，今年上半年，全球硅片整体供应紧张，与此同时，硅片厂商扩产周期长，达18-24个月，新增产能短期难以释放，全球12英寸硅片供不应求，AI相关高端抛光片、外延片的供应更加紧张。
曝多家手机厂商下调计划量。
博主透露，目前由于涨价的情况非常离谱，了解到多家厂商的旗舰机下调了30%-50%的计划量。该博主此前发文称，按照目前的情况来看，涨幅放缓，涨价/季度绝对值变化不大，今年Q4应该是价格高点，明年会不会降下来还尚未可知，在可预见的六个季度内，情况应该不会很乐观。AI算力爆发虹吸产能、三大寡头控产、行业库存见底、DDR4/DDR5换代断档，四重因素叠加导致内存价格飙升。参考此前报道，高通也宣布芯片会在今年9月涨价，涨幅将达到两位数百分比，此次调价可能影响智能手机、可穿戴设备等多个科技领域。
外媒：长鑫存储起诉美国国防部。
综合外媒报道，当地时间8月28日，中国芯片制造商长鑫存储（CXMT）向美国国防部提起诉讼，要求将其从一份黑名单中移除。据彭博社，长鑫存储表示，其设计的芯片用于民用和商业用途，而非军事用途，并称其被错误地列入了黑名单。该诉讼已提交至美国哥伦比亚特区联邦地区法院，美国国防部长皮特·赫格塞斯也被列为被告。在提交诉讼后发表的声明中，长鑫存储表示，公司并非军工企业，自2025年1月首次被列入黑名单以来，公司声誉和商业利益持续受损。该公司补充称，采取这一行动是为了保护商业利益。据路透社，美国国防部在一份声明中称，“根据政策，国防部不对未判决或正在进行的诉讼发表评论。
长鑫存储LPDDR6内存正式量产。
8月29日，@长鑫存储 宣布长鑫LPDDR6内存正式量产。
小米创办人，董事长兼CEO@雷军 发文祝贺长鑫实现LPDDR6内存量产，表示玄戒O3首家支持长鑫LPDDR6，小米18 Fold首发搭载。
长鑫科技：下半年全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续。
8月28日，长鑫科技在2026年半年度报告中表示，展望2026年下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续。公司将持续关注宏观经济波动、地缘政治局势等外部影响，直面多重挑战，把握发展机遇，锚定全年业绩增长目标、新应用场景拓展、重点项目落地、产学研深度融合等方向发力，力争在运营效能提升、产品迭代升级、长期发展布局、开放协同创新等方面取得更大突破，进一步强化核心竞争力，扩大市场影响力。
英伟达带火“新材料”，算力硬件行情向供应链上游扩散。
8月28日，A股PTFE概念板块大涨超8%，多股封2连板，因英伟达Rubin Ultra服务器拟将PTFE作为正交背板主力选材。②中金、高盛称AI高频信号传输需求下低介电损耗的PTFE等材料为刚需。
什么信号？“大空头”加码做空英伟达，同时买入看涨期权。
在英伟达最新财报发布前，“大空头”投资者迈克尔·伯里加码做空英伟达。但与此前不同的是，他同时还买入了英伟达看涨期权。这表明，虽然伯里仍对英伟达持看空立场，但承认存在财报超预期导致股价暴涨的可能性。伯里在Substack平台发帖称，他已买入12月到期、行权价位于200美元中高区间的英伟达看涨期权，并将该仓位定性为对冲其庞大空头敞口的工具。“我做这笔交易并不是为了赚钱。”伯里表示，并补充称，如果不是自己手上持有规模巨大的空头与看跌期权仓位，他根本不会进行这笔操作。他表示，该对冲仓位占其投资组合的3.5%-4%。伯里表示，他过去在财报季经常对做空仓位采用这种策略，但也承认“过往战绩并不出色”。
伯里表示，从表面上看，英伟达股票似乎被严重低估了，因为该公司市盈率偏低、且坐拥垄断定价权。但他指出，这一表象具有误导性，自己对英伟达的理论估值“远低于当前的市值”。伯里表示，他的分析指向英伟达的垄断地位持续时间有限，因此未来利润率将会下降。他还表示，他认为英伟达“不会向股东分配足够利润”，公司的重心可能会越来越多地转向资本支出和投资，以实现业务多元化并继续推动营收增长。伯里表示，英伟达在“泡沫顶部附近及穿越泡沫顶部”的持续投入，可能在"并不遥远的未来"导致其盈利出现“惊人的下滑”。
尽管对英伟达心存疑虑，伯里表示财报公布后的市场反应“不过是抛硬币”。“市场并不相信（我的判断）”，他称。“也许今天（英伟达财报公布日）信心会被恢复，但将只是暂时的。”此外，伯里还加码做空了甲骨文、Palantir、Nebius和卡特彼勒。伯里表示，他目前的股票空头总仓位已超过投资组合的21%（不含看跌期权）；同时他还加仓Birkenstock和房地美。英伟达股价周四的表现印证了伯里的短期行情判断。由于周三公布的财报全面超预期，以及首次正式给出2028财年营收增长70%的确定性指引，英伟达股价当日大涨8.74%，报收227.98美元，总市值飙升至5.49万亿美元，单日市值增加4415亿美元（约合人民币2.97万亿元），创下美股历史上第二大单日市值增幅。